Esta sección contiene los siguientes temas:
Cómo trabajar con el personal de equipo del proyecto
Cómo gestionar los equipos del proyecto
Cómo agregar recursos a proyectos por unidad de estructura organizativa (inversiones)
Acerca de las solicitudes de tarea
Edición de peticiones de solicitudes no abiertas
Proposición de adjudicaciones de reserva y revisión
Cancelación de recursos reservados en firme a través de solicitudes
Sustitución de solicitudes de recursos no reservados
Solicitud de reservas adicionales
Acerca de los roles y la capacidad del rol
Edición de los roles del recurso (inversiones)
Edición de las propiedades de miembro de personal del equipo
Acerca de la reserva de los recursos ya reservados (inversiones)
Acerca de la asignación de recursos a tareas
Sustitución de recursos asignados a tareas
Cómo eliminar asignaciones de recursos a partir de Tareas
Modificación de las asignaciones de recurso
Acerca de las ETC variantes en el tiempo para asignaciones
Acerca de la sustitución de miembros de personal del equipo
Eliminación de miembros de personal del equipo (inversiones)
Cómo gestionar los participantes del proyecto
La página de personal de equipo del proyecto muestra una lista de recursos o roles que se han agregado al proyecto.
Para acceder a esta página, abra el proyecto y haga clic en la ficha Equipo. Esta página muestra el nombre del gestor de proyectos y el de algunos participantes de la lista.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Puede gestionar los equipos del proyecto de los siguientes modos:
Se pueden suprimir miembros del equipo del proyecto, siempre que las siguientes condiciones sean ciertas:
Utilice el procedimiento siguiente para agregar recursos que forman parte de la estructura organizativa del proyecto como miembros del personal de equipo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de personal de equipo del proyecto
Se mostrará la página Seleccionar recursos.
La página se cerrará.
Al agregar un recurso a un proyecto, la unidad de estructura de desglose de la organización predeterminada para el proyecto se utilizará como la unidad para el recurso. La unidad de OBS de personal predeterminada del proyecto es un campo en la página de propiedades de programación. Se puede definir el tipo de estructura organizativa de personal de recurso mediante el uso del campo Unidad de estructura organizativa de personal en la página Propiedades del miembro del personal.
Las reglas siguientes se utilizan al agregar recursos a proyectos:
Especifique los requisitos de personal para un recurso o rol que se agrega al proyecto. Cuando haya terminado, puede crear solicitudes para los requisitos de personal.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página Propiedades del miembro del personal.
Define el nombre de requisito de personal. Cada solicitud puede acceder a toda la información del miembro del equipo. Por ejemplo, habilidades, adjudicación necesaria o rol en el que se basa la solicitud.
Define la fecha de inicio para el período o el intervalo de períodos de tiempo. Una vez guardada, la fecha de inicio no se puede editar.
Define la fecha de finalización del proyecto.
Define el porcentaje de tiempo que se adjudicará el recurso a este proyecto (puede introducir 0%). Si cambia el importe en este campo, el valor sustituirá el valor del campo % de adjudicación predeterminada en la página de propiedades del miembro del personal.
Define el estado de la reserva para el recurso.
Valores:
Valor predeterminado: Prerreserva
El estado de la solicitud si hay una solicitud se enlaza al registro del equipo. Siempre que el estado de la solicitud real cambie en la página de propiedades de solicitud, se actualiza este campo de estado de la solicitud. El estado de la solicitud proporciona al gestor de proyectos un indicador del estado de sus solicitudes. Cuando crea primero un requisito de personal, el estado de la solicitud es "Nuevo". Este campo es de sólo lectura, a menos que el estado de la solicitud sea "Cerrado" o "Reservado" o que no haya solicitudes. Si se adjunta más de una solicitud, este campo mostrará el estado de la solicitud abierta (no cerrada). Puede utilizar este estado para reservar de forma manual un recurso sin utilizar una solicitud formal.
Valores: Nuevo, Abierto, Propuesto, Reservado o Cerrado. Los valores se aplican siempre que no haya ninguna solicitud asociada con el miembro del equipo.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
El rol de los recursos solicitados para la inversión. Por ejemplo, desarrollador, analista empresarial o arquitecto.
Define la afiliación de la unidad OBS del miembro del personal.
Valor predeterminado: el valor de la unidad de estructura de desglose de la organización de personal del proyecto si se ha definido una para el proyecto.
Especifica si el recurso puede introducir horas en un proyecto específico.
Valor predeterminado: Seleccionado
Especifica el tipo de empleo para buscar recursos.
Valores: Contratista o Empleado
Define las palabras clave en la reanudación del recurso.
Representa la duración obligatoria de un recurso en el proyecto. El campo representa la disponibilidad total del recurso para el proyecto, como solicite el gestor de proyectos.
Representa la disponibilidad de reserva en firme total del recurso en el proyecto, como especifique el gestor del recurso. No existe un valor de adjudicación en firme hasta que el gestor del recurso reserva en firme las adjudicaciones.
A continuación se ofrece una descripción general de alto nivel del flujo de tareas que realizan los gestores de proyectos y del recurso. El objetivo es cumplir los requisitos de personal del proyecto mediante el proceso de creación y envío de solicitudes.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Un gestor del recurso también puede reservar en firme un recurso directamente. La reserva depende de los derechos obligatorios y de que el indicador Aprobación de solicitud necesaria esté activado.
Las solicitudes se asocian a único requisito de asignación de personal; éstas siempre contienen referencias a un recurso o función específico. La solicitud utiliza los detalles del requisito de personal para rellenar la solicitud.
Al seleccionar varios recursos o funciones, se crea una nueva solicitud para cada recurso o función (requisito de asignación de personal). Para un requisito de asignación de personal dado, sólo puede haber una solicitud pendiente (es decir, con un estado de "Nuevo", "Abierto" o "Propuesto"). No puede crear solicitudes para requisitos de asignación de personal que ya tengan solicitudes pendientes. Si no puede crear solicitudes para ninguno de los requisitos de personal seleccionados, se producirá un error en la operación de creación de todas las solicitudes. Aparecerá un mensaje de alerta.
Como gestor de proyectos, puede editar el importe de adjudicación solicitada en una solicitud. Puede editar una solicitud siempre que su estado siga siendo "Nuevo". Puede evitar situaciones en las que el gestor del recurso ya esté trabajando en la solicitud, tenga una lista de recursos elaborada parcialmente y que la solicitud cambie en ella.
Si crea la solicitud, puede realizar uno de los siguientes pasos:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página para crear solicitudes.
Valores:
Se creará la solicitud y aparecerá en la página de personal del equipo del proyecto.
Puede ver sus nuevas solicitudes, controlar sus solicitudes abiertas y editar cualquier solicitud sin abrir.
Puede ver el estado de una solicitud en el campo Estado de la solicitud. Siempre que cambie el estado de la solicitud, se actualizará el campo Estado de la solicitud.
Sólo puede editar las peticiones de solicitudes que tenga el estado "Nuevo".
Una vez que haya enviado una solicitud abierta, el gestor de recursos recibe una notificación para trabajar en ella. Si la solicitud es para un recurso con nombre, el recurso con nombre se añade de forma automática a la lista de recursos de la solicitud cuando el estado cambia a "Abierto". El recurso se selecciona o se establece en"Propuesto".
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Puede eliminar las solicitudes del recurso a cualquier hora y en cualquier estado. Además, es posible eliminar las solicitudes con reservas aprobadas. Se mantendrán los resultados de la reserva (por ejemplo, los miembros del equipo que se reservaron en firme en el proyecto). Se puede suprimir el registro de la transacción de reserva (por ejemplo, la misma solicitud). Para suprimir una solicitud, seleccione la casilla de verificación y haga clic en Suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de las solicitudes del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de propiedades de la solicitud de dicha solicitud.
Cambie el nombre de la solicitud para describir el requisito de personal. Cuando se crea la solicitud, el campo se rellena con el nombre del requisito de personal seleccionado.
Obligatorio: Sí
Muestra el ID único generado por el sistema.
Obligatorio: Sí
Introduzca una descripción general o información adicional para que la considere el destinatario de la solicitud.
Seleccione la última fecha de rellenado de la solicitud. Generalmente, la fecha aparece antes de la fecha en que usted requiere el recurso.
Seleccione un nivel de prioridad para la solicitud.
Valor predeterminado: Medio
Valores: Medio, Bajo y Alto
Indica el estado de la solicitud. Para enviar una solicitud, cambie su estado de "Nuevo" a "Abierto".
Obligatorio: Sí
Valores: Nuevo, Abierto, Propuesto o Cerrado
Muestra el nombre del gestor de proyectos que ha creado la solicitud.
Muestra el nombre del gestor de la reserva del recurso o rol de acuerdo con el requisito de personal.
Muestra el nombre de requisito del personal. Cada solicitud puede acceder a toda la información del miembro del equipo. Por ejemplo, habilidades, adjudicación necesaria o rol en el que se basa la solicitud.
Muestra el nombre del recurso o la función solicitado.
Muestra el nombre del proyecto de solicitud.
Muestra el estado en función de la opción seleccionada al crear la solicitud. Por ejemplo: Solicitar recursos, Cancelar la reserva de los recursos o Sustituir recursos.
Muestra el estado en función de la opción seleccionada al crear la solicitud.
Valores: Solicitar recursos, Cancelar recursos o Sustituir recursos
Defina el período para que el recurso trabaje en el proyecto. Especifique también el porcentaje del tiempo disponible para el recurso.
Una solicitud puede tener muchas reservas asociadas. Cada recurso que agrega a la lista de recursos de solicitud constituye una reserva. Una reserva es sencillamente un registro de un recurso adjunto a la lista de recursos y que contiene la cantidad de tiempo que el recurso se reserva para el proyecto. El estado de la reserva determina si el recurso se ha propuesto, rechazado o reservado en un proyecto.
Después de que un gestor del recurso trabaje con una solicitud, el solicitante recibe una notificación de que alguien ha rellenado o ha rellenado parcialmente una solicitud. Puede ver información acerca de los recursos que ofrecen. También puede ver qué requisitos de personal tienen el estado "Propuesto", que significa que el gestor del recurso ha propuesto adjudicaciones en la solicitud. No existe una adjudicación comprometida (o en firme) de los recursos porque aún no ha aceptado las propuestas. Puede abrir el menú Equipo y hacer clic en Solicitudes para ver todas las solicitudes de los importes propuestos y aceptar varias solicitudes de una vez. También puede acceder a cualquier solicitud individual desde la página de personal del equipo o de solicitudes del equipo.
Puede reservar recursos en firme para los proyectos como sigue:
Nota: El campo Aprobación de solicitud necesaria aparece en la sección Personal de la página de propiedades de programación.
|
Campo Aprobación de solicitud necesaria |
Método |
|---|---|
|
Seleccionado |
El gestor de proyectos reserva una solicitud que ha propuesto un gestor del recurso. |
|
Seleccionado |
El gestor de proyectos reserva en firme un recurso o un rol directamente para el proyecto. Tienen derecho de acceso de reserva en firme y el derecho Proyecto – Editar. |
|
Sin activar |
El gestor de proyectos o el gestor del recurso reserva en firme un recurso o un rol directamente para el proyecto si tiene derechos de reserva en firme. |
Antes de aceptar un recurso propuesto o reservarlo en un proyecto, revise sus adjudicaciones en otros proyectos.
Puede ver los detalles de adjudicación en la página de detalles del equipo. Para ver la página, abra el proyecto y el equipo y haga clic en Detalles en el menú del equipo. En esta página aparecen todas las inversiones a las que se ha adjudicado el recurso, junto con el número de horas que se ha adjudicado el recurso a cada inversión.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de resumen de ese recurso.
Vea los detalles de la solicitud antes de aceptar una reserva propuesta. Como gestor de proyectos, verá lo mismo que el gestor del recurso vio con los detalles de la solicitud. Verá cuánto tiempo solicitó, cuánto propuso el gestor del recurso y a quién propuso el gestor del recurso.
Si selecciona el campo Aprobación de solicitud necesaria, el gestor del recurso no puede reservar miembros del equipo directamente para un proyecto, incluso aunque tenga derechos de acceso de reserva en firme.
En la página de personal del equipo, puede ver que el recurso tiene adjudicación comprometida en el proyecto. El estado de la solicitud es ahora "Reservado". El estado de la reserva ha cambiado de "Prerreservada" a "En firme".
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de las solicitudes del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de solicitud de recursos. Esta página muestra la adjudicación solicitada, la adjudicación propuesta y la variación. El histograma muestra la disponibilidad total de los recursos propuestos.
El recurso queda reservado en firme.
Puede revisar y aceptar varias solicitudes al mismo tiempo en la página de personal del equipo del proyecto. En esta página, puede ver la tasa de disponibilidad promedio de las solicitudes propuestas. Puede seleccionar varias solicitudes y hacer clic en el botón Reservar para aceptar todas las propuestas a la vez.
Cuando un gestor de proyectos o gestor del recurso reserva un recurso en un proyecto o un gestor de proyectos cambia la adjudicación planificada de un recurso, el estado de la reserva del requisito de personal asociado se actualiza de forma automática para reflejar el último estado.
El estado de la reserva en el requisito de personal cambia según los valores en la tabla siguiente:
|
Adjudicación planificada |
Adjudicación en firme |
Estado de la reserva |
|---|---|---|
|
Se han establecido el intervalo de fechas y la adjudicación. |
Ninguno |
Prerreservada |
|
Se han establecido el intervalo de fechas y la adjudicación. |
Igual a la adjudicación planificada. |
En firme |
|
Se han establecido el intervalo de fechas y la adjudicación. |
El intervalo de fechas y la adjudicación es inferior a la adjudicación planificada. |
Mixta Este estado de la reserva se muestra solamente cuando está activada la opción Permitir reserva mixta. De forma predeterminada está activada. Si desea obtener más información, consulte la guía de administración. |
|
Se han establecido el intervalo de fechas y la adjudicación. |
El intervalo de fechas y la adjudicación sobrepasa la adjudicación planificada. |
Mixta |
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de las solicitudes del equipo del proyecto.
Los miembros del equipo tendrán un estado de la solicitud reservado. El estado de la reserva será "En firme" y las adjudicaciones planificadas y comprometidas serán iguales.
Si no está satisfecho con la disponibilidad propuesta de un recurso con nombre, puede rechazar la solicitud. Puede rechazar también uno o más recursos de la lista de recursos que ha propuesto el gestor del recurso para un rol específico. Cuando se rechaza una solicitud del recurso, se notifica al gestor del recurso el caso de solicitud reabierta.
También puede abrir una solicitud, ver las propiedades de solicitud y rechazarla mediante del botón Rechazar. Utilice la función Debates para registrar el motivo del rechazo de la solicitud.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de las solicitudes del equipo del proyecto.
El estado de la solicitud cambia de Propuesta a Abierta.
Si las horas disponibles de un recurso son menores que el número total de horas, aparecerá la página Confirmación de disponibilidad restante.
La página Confirmación de disponibilidad restante indica que el recurso está reservado en exceso al agregarlo al proyecto o a la inversión. La columna Adjudicación de recursos al 100% muestra el número de horas utilizadas si reserva el recurso al 100% (valor predeterminado) de su disponibilidad. La columna Disponibilidad restante indica el número real de horas de trabajo disponibles para que el recurso trabaje en su proyecto.
Cuando aparezca la página, puede:
Supongamos que reduce el alcance de un proyecto o que un recurso no está disponible para una duración del proyecto en particular. No podrá cancelar la reserva de los recursos reservados en firme para utilizar el tiempo no reservado en otro proyecto.
Puede cancelar la reserva de un recurso por completo o de forma parcial en los proyectos. El valor predeterminado de la cantidad cancelada es la adjudicación definitiva del miembro del equipo menos la adjudicación planificada.
Una vez cancelada la reserva de una solicitud de recurso, se le notifica al gestor de recursos asociados. El gestor de recursos puede continuar para indicar la solicitud de recurso no reservado.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página para crear solicitudes.
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto en la que se mostrará el estado de la reserva como "Mixta". Se creará una solicitud de cancelación de la reserva para cancelar la reserva para todo el importe de la adjudicación en firme.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Nota: También puede especificar el importe mediante la página del miembro del personal de las propiedades, antes de cancelar la reserva de la solicitud del recurso.
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página para crear solicitudes.
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de propiedades de la solicitud.
Si se reserva un recurso a través de una solicitud, puede solicitar un miembro del equipo de sustitución. La acción le permite cancelar la reserva del recurso seleccionado y solicitar un nuevo miembro del equipo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página para crear solicitudes.
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto en la que se mostrará el estado de la reserva como "Mixta". Se creará una solicitud de cancelación de la reserva para cancelar la reserva del recurso por completo para todo el importe de la adjudicación en firme.
Si el proyecto se amplía, puede añadir adjudicaciones planificadas adicionales para un recurso.
El proceso de envío, propuesta y aceptación de una solicitud es idéntico al proceso descrito en las secciones anteriores. Las dos solicitudes (la creada inicialmente y la creada para solicitar más reservas) se almacenan como dos registros separados de las transacciones individuales.
Para cancelar la reserva de un recurso, reduzca la reserva planificada. Sin embargo, para realizar más reservas, debe aumentar la reserva planificada en comparación con la reserva en firme.
Para cancelar la reserva de la solicitud y realizar más reservas, cambie las adjudicaciones con la opción Desplazar adjudicación. Cree una solicitud regular y seleccione la opción Cancelar la reserva para cancelar la reserva de una solicitud. Debe realizar las dos diferentes acciones como tareas individuales. Un registro del equipo puede tener hasta una solicitud abierta y una solicitud cancelada al mismo tiempo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de propiedades del miembro del personal.
La nueva solicitud solicita de forma automática la diferencia entre el tiempo comprometido y planificado.
Use un rol como marcador cuando no conozca el nombre de un recurso o si un recurso no está disponible. Se puede asignar personal un proyecto con varias instancias del mismo rol. Sin embargo, no puede agregar varias instancias del mismo recurso con nombre a un proyecto.
La capacidad del rol es la demanda de rol contra la capacidad de recursos que rellenan los roles.
Se puede consultar una vista agregada de toda la demanda de rol, si se genera por miembros de personal del equipo basados en un rol o si se nombran recursos que utilizan la página de capacidad del rol. Los recursos sin un rol principal aparecerán en la página, en la fila [No existe rol].
En esta página podrá ver:
Haga clic en el nombre del rol en la página de capacidades del rol a fin de consultar el recurso mediante un rol cuando este aparece sobreadjudicado.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Se puede cambiar el rol de un recurso en un proyecto. El rol del proyecto no altera el rol identificado en el perfil del recurso.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Utilice el siguiente procedimiento para definir y editar las propiedades de un miembro del personal del equipo. Por ejemplo, defina un recurso como abierto para que la entrada de tiempo realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas en la hoja de tiempo.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página del personal del equipo del proyecto.
Aparecerá la página de propiedades del miembro del personal.
Define el nombre de requisito de personal. Cada solicitud puede acceder a toda la información del miembro del equipo. Por ejemplo, habilidades, adjudicación necesaria o rol en el que se basa la solicitud.
Define la fecha de inicio para el recurso en el proyecto.
Define la fecha de finalización para el recurso en el proyecto.
Define el porcentaje de tiempo que desee adjudicar al recurso para este proyecto (es posible introducir 0 por ciento). Esta cantidad se refleja en las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página de personal del equipo del proyecto.
Valor predeterminado: 100 por ciento
Obligatorio: No
Define el estado de la reserva para el recurso.
Valores:
Valor predeterminado: Prerreserva
Especifica el estado de la solicitud al vincular una solicitud con el registro del equipo. Los gestores del proyecto utilizan el estado de la solicitud para controlar el estado de sus solicitudes y reservar manualmente un recurso sin utilizar una solicitud formal. El campo sólo se visualiza cuando el estado de la solicitud es "Nuevo", "Abierto" o "Propuesta" o cuando no existen solicitudes.
Valores:
Valor predeterminado: Nuevo
Obligatorio: Sí
Define el rol de los recursos solicitados para el proyecto.
Ejemplo: programador, analista de negocio o gestor de productos
Define la afiliación de la unidad de estructura organizativa asignada al proyecto.
Valor predeterminado: Unidad de estructura organizativa predeterminada (si este valor se define para el proyecto)
Especifica si el recurso puede realizar el seguimiento del tiempo dedicado a asignaciones de tarea mediante hojas de tiempo. Si está vacío, el recurso no puede registrar tiempo en ningún proyecto.
Valor predeterminado: Seleccionado
Especifica el tipo de empleo para buscar recursos.
Valores: Contratista o Empleado
Define las palabras clave en la reanudación del recurso.
Define el período de tiempo durante el que es obligatorio que un recurso trabaje en el proyecto. El tiempo representa la cantidad total de disponibilidad que el recurso tiene en el proyecto (tal y como ha solicitado el gestor de proyectos).
Define la cantidad total de disponibilidad de reserva en firme de la cual se sirve el recurso en el proyecto (tal y como el gestor de recursos lo ha rellenado). Un valor de adjudicación en firme no existe hasta que el gestor de recursos adjudique en firme las adjudicaciones.
Puede añadir múltiples instancias de un rol a un proyecto, pero no múltiples instancias del recurso con el mismo nombre. Al reservar recursos ya reservados en proyectos, aparecerá el mensaje de error siguiente en estas circunstancias:
El recurso no se ha reservado porque existe en el equipo. Utilice la página de propiedades del equipo para actualizar esta adjudicación de recursos.
Circunstancias:
Ejemplo
Puede asignar programador (1) y programador (2) a la misma tarea.
Asigne recursos de trabajo a tareas, de modo que puedan realizar el trabajo y registrar el tiempo de trabajo en las hojas de tiempo.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
También se puede asignar a las tareas gasto, material, y recursos de equipamiento. Se puede realizar un seguimiento de estos tipos de recursos mediante la hoja de tiempo y puede disponer de datos reales que se registran mediante transacciones.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
Nota: No se pueden asignar recursos a hitos o tareas resumen.
La página de sustitución de recursos se muestra en las fechas de asignación y la ETC de los miembros que se reemplazan. La página también enumera todos los miembros del personal del equipo asignados actualmente al personal del proyecto, incluidos los miembros asignados a la tarea. Sólo se enumeran en la página los recursos a los que tiene acceso.
Los campos siguientes se mostrarán en la lista Asignaciones de la página Sustituir recurso:
Define los nombres de los recursos adjudicados a las inversiones en la cartera. Se puede hacer clic en el nombre para abrir la página de propiedades de recurso.
Define la fecha de inicio de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de inicio se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de inicio de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Se debe definir que la asignación empiece en la fecha de inicio de la tarea o después de la misma. Si una asignación tiene datos reales, el campo es sólo de visualización.
Define la fecha de finalización de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de finalización se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de finalización de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Defina que la asignación finalice en la fecha de finalización de la tarea o antes de la misma.
Define el trabajo total restante para la tarea. En la lista se visualizará el valor del campo ETC en la página de propiedades de la estimación de la tarea.
Obligatorio: No
Define el nombre de la tarea. El valor del campo se deriva del campo Nombre de la página de propiedades de la tarea. En las páginas o portlets de lista, aparecerá el nombre de la tarea. Puede hacer clic en el nombre de la tarea para abrir la página de propiedades de la tarea.
Límite: 64 caracteres.
Obligatorio: Sí
Los siguientes campos aparecerán en la sección de selección de recursos de la página Sustituir recurso:
Muestra el nombre del recurso o rol asignado a la tarea.
Indica si el recurso o rol es un miembro del personal del equipo.
Muestra un identificador único para el recurso. El valor de este campo se deriva del campo ID del recurso de la página de propiedades del recurso.
Define la dirección a la que se enviará la notificación y otro tipo de comunicaciones de CA Clarity PPM. El valor para este campo se encuentra en Dirección de correo electrónico de la página Propiedades del recurso.
Especifica el tipo de recurso o rol que se desea crear. En listas y en portlets, muestra el tipo de recurso.
Valores: Trabajo, Equipamiento, Material, Gasto
Valor predeterminado: Trabajo
Muestra el tipo de empleo para el recurso. El valor para este campo se encuentra en el campo Tipo de empleo de la página Propiedades del recurso.
Valores: Empleado o Contratista
Valor predeterminado: Empleado
Muestra el rol primario para el recurso. El valor para este campo se encuentra en el campo Rol primario de la página Propiedades del recurso.
Define la fecha de inicio de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de inicio se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de inicio de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Se debe definir que la asignación empiece en la fecha de inicio de la tarea o después de la misma. Si una asignación tiene datos reales, el campo es sólo de visualización.
Define la fecha de finalización de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de finalización se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de finalización de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Defina que la asignación finalice en la fecha de finalización de la tarea o antes de la misma.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Sustituir recurso.
Si la asignación del recurso se asocia con transacciones registradas, no podrá eliminar una asignación de recurso de una tarea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Aparecerá la página de confirmación.
Utilice el procedimiento siguiente para modificar las propiedades de asignación para los recursos que se han asignado a las tareas. También se puede utilizar la página de propiedades de asignación de recursos para variar la ETC basada en segmentos de trabajo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Se mostrará la página Propiedades de asignación de recursos.
Muestra el nombre del recurso asignado a la tarea.
Define el rol del recurso asignado a la tarea.
Especifica el patrón de carga para distribuir la ETC de una asignación de tarea durante la tarea. La programación automática programa el trabajo basado en este patrón de carga.
Valores: Atrás, Uniforme, Fijo, Contorno o Al inicio
Valor predeterminado: Al inicio
Muestra el número total de horas que ha registrado el recurso hasta la fecha para las tareas de este proyecto. Los datos reales aparecerán después de que se ejecute el trabajo Registrar hojas de tiempo.
Muestra la fecha de Datos reales hasta para la asignación de tareas de recursos basada en datos reales registrados. El valor de este campo se actualiza al ejecutar el trabajo Registrar hojas de tiempo, que se ejecuta automáticamente cuando el gestor de proyectos registra un hoja de tiempo aprobada.
Muestra el estado de la tarea según el valor de % completado. Este campo se calcula y se actualiza automáticamente según el valor de % completado.
Valores:
Valor predeterminado: No iniciado
Define la fecha de inicio de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de inicio se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de inicio de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Se debe definir que la asignación empiece en la fecha de inicio de la tarea o después de la misma. Si una asignación tiene datos reales, el campo es sólo de visualización. Si una asignación dispone de datos reales, este campo es de sólo visualización.
Define la fecha de finalización de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de finalización se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de finalización de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Defina que la asignación finalice en la fecha de finalización de la tarea o antes de la misma.
Muestra la estimación del número de horas restantes para finalizar la tarea. La estimación se basa en el porcentaje de adjudicación del miembro del personal del equipo entre las fechas de inicio y finalización de la asignación. También se basa en el número de horas de disponibilidad del recurso cada día.
Se puede perfilar la ETC de nivel de tarea para crear segmentos de trabajo que varían durante la asignación. Se puede asignar un recurso a una tarea, iniciar y detener el trabajo mediante el recurso en la tarea y, a continuación, reanudar el trabajo de nuevo.
Se pueden introducir segmentos de la ETC variantes en el tiempo para un recurso asignado a una tarea en la página de propiedades de tarea y en la página Propiedades de asignación.
Utilice uno de los métodos siguientes para introducir segmentos de la ETC variantes en el tiempo:
Utilice el procedimiento siguiente para introducir los segmentos de la ETC variante de tiempo para un recurso asignado a una tarea. Los segmentos de la ETC variantes de tiempo aparecerán en la columna Uso de la lista de asignaciones en la página de propiedades de tarea. Cada celda de la ETC variante de tiempo muestra el esfuerzo de trabajo conforme a la configuración de esfuerzo de trabajo para la lista de asignaciones. La ETC total para la asignación de recurso se calcula de manera automática.
Para el patrón de carga de recurso fijo, se puede introducir la ETC variante de tiempo en los modos de escenario de planificación de la capacidad y programación provisional.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Aparecerá la página de propiedades de asignación.
Define el rol para este recurso en la tarea.
Define la fecha de inicio de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de inicio se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de inicio de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Se debe definir que la asignación empiece en la fecha de inicio de la tarea o después de la misma. Si una asignación tiene datos reales, el campo es sólo de visualización.
Define la fecha de finalización de la asignación de la tarea para un recurso. La fecha de finalización se visualiza en los portlets o páginas de lista.
Valor predeterminado: fecha de finalización de la tarea
Obligatorio: Sí
Nota: Defina que la asignación finalice en la fecha de finalización de la tarea o antes de la misma.
Nota: Los segmentos que defina se pueden extender más allá de la fecha de inicio o de finalización de la tarea, en función de las reglas de edición de la fecha de tarea. Al guardar los cambios, las fechas de inicio y de finalización de tarea cambiarán para reflejar las fechas nuevas. Las fechas de inicio y de finalización se ajustarán en consecuencia.
Muestra la estimación del número de horas restantes para finalizar la tarea. La estimación se basa en el porcentaje de adjudicación del miembro del personal del equipo entre las fechas de inicio y finalización de la asignación. También se basa en el número de horas de disponibilidad del recurso cada día.
Especifica el patrón de carga para distribuir la ETC de una asignación de tarea durante la tarea. La programación automática programa el trabajo basado en este patrón de carga.
Valores: Atrás, Uniforme, Fijo, Contorno o Al inicio
Valor predeterminado: Al inicio
Seleccione Fijo para introducir la distribución del esfuerzo del trabajo.
Utilice el procedimiento siguiente para introducir el esfuerzo de trabajo en un segmento de la ETC. También se puede suprimir un segmento.
La sección Detalle ETC en la página Propiedades de asignación de recursos muestra segmentos de tiempo con las fechas de inicio y de finalización y con la ETC para cada bloque de trabajo. Las unidades de trabajo para segmentos de la ETC variantes en el tiempo consecutivos aparecerán como un bloque, por ejemplo, 7/12/10 - 31/12/10 90 horas.
Cuando se guardan los cambios, la ETC total para la asignación se vuelve a calcular con la suma de todos los segmentos de trabajo individuales. En la página Propiedades de la tarea, la columna de la ETC y de Uso para el recurso reflejan las modificaciones que se han llevado a cabo.
Ejemplo
Introduzca las unidades de trabajo y los segmentos de tiempo siguientes:
|
Segmento de tiempo |
Unidades de trabajo |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Aparecen como:
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Segmento de tiempo |
Unidades de trabajo |
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11/01/11 |
60 |
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11/22/11 |
32 |
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Aparecerá la página de propiedades de asignación.
Se mostrará la página Propiedades de asignación de recursos.
Especifica el patrón de carga para distribuir la ETC de una asignación de tarea durante la tarea. La programación automática programa el trabajo basado en este patrón de carga.
Valores: Atrás, Uniforme, Fijo, Contorno o Al inicio
Valor predeterminado: Al inicio
Seleccione Fijo para introducir la distribución del esfuerzo del trabajo.
Especifica la fecha de inicio del segmento de tiempo. Haga clic en el icono Calendario y seleccione una fecha de inicio para el nuevo segmento de tiempo.
Especifica la fecha de finalización del segmento de tiempo. Haga clic en el icono Calendario y seleccione una fecha de inicio para el nuevo segmento de tiempo.
Especifica el número de horas de ETC para el segmento de tiempo.
Utilice el procedimiento siguiente para introducir segmentos de la ETC variantes en el tiempo de nivel de asignación de recurso.
Haga clic en Agregar para crear un segmento.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Se mostrará la página Propiedades de asignación de recursos.
Especifica el patrón de carga a fin de distribuir la ETC para una asignación de tarea durante la tarea. La programación automática programa el trabajo en función del patrón de carga.
Valores: Atrás, Uniforme, Fijo, Contorno o Al inicio
Valor predeterminado: Al inicio
Seleccione Fijo para introducir la distribución del esfuerzo del trabajo.
Especifica la fecha de inicio para el segmento de tiempo. Haga clic en el icono Calendario y seleccione una fecha de inicio para el nuevo segmento de tiempo.
Especifica la fecha de finalización para el segmento de tiempo. Haga clic en el icono Calendario y seleccione una fecha de inicio para el nuevo segmento de tiempo.
Especifica el número de horas de la ETC para el segmento de tiempo.
Sólo se pueden introducir segmentos de la ETC variantes en el tiempo para asignaciones de patrón de carga fijas en los escenarios Planificación de la capacidad. El resto de asignaciones de patrón de carga son escenarios de sólo lectura.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
La sección Lista de asignaciones de la página de propiedades de tarea muestra una lista de recursos asignados a la tarea. De forma predeterminada, los segmentos de tiempo se mostrarán como columnas semanales y empezarán a partir de la semana actual.
Si se introducen valores en el campo ETC de la página de propiedades de tarea y en los campos de ETC variantes de tiempo, primero se guardará la información variante de tiempo. A continuación, el campo ETC se actualizará con la suma de todos los valores ETC que se introduzcan en los campos variables en el tiempo.
Se puede introducir una ETC total para una asignación de recurso. Al introducir una ETC total, la ETC para tal recurso se distribuirá uniformemente por todos los segmentos de tiempo para la tarea. Al programar automáticamente el proyecto, la ETC se distribuirá entre las fechas de inicio y de finalización conforme a las reglas del patrón de carga.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página Asignaciones de tareas.
Se mostrará la página Propiedades de asignación de recursos.
Muestra la estimación del número de horas restantes para finalizar la tarea. La estimación se basa en el porcentaje de adjudicación del miembro del personal del equipo entre las fechas de inicio y finalización de la asignación. También se basa en el número de horas de disponibilidad del recurso cada día.
En el nivel de asignación de tarea, la programación automática utiliza el patrón de carga de recurso para distribuir la ETC para una asignación de tarea sobre la duración de la tarea. Si se configura el patrón de carga de recurso predeterminado a fijo, deberá definir y controlar los segmentos de tiempo para un recurso. Los segmentos de tiempo se conservarán durante la programación automática. Si establece el patrón de carga del recurso predeterminado como al inicio, atrás, contorno o uniforme, Programación automática hará el equilibrio de carga. El equilibrio se basa en las reglas del patrón de carga y sobrescribe cualquier segmento de tiempo definido.
Supongamos que introduce un valor ETC total en la página de propiedades de asignación sin especificar valores para cada segmento de tiempo. La programación automática distribuirá las unidades de ETC uniformemente durante la tarea. La distribución seguirá las reglas del patrón de carga.
Después de ajustar la ETC para una asignación de tarea o recurso, se puede programar automáticamente el proyecto. Se puede publicar automáticamente y ver los efectos de los cambios en la programación del proyecto en el modo de programación provisional.
Utilice el proceso siguiente para realizar la programación automática del proyecto después de ajustar la ETC del recurso:
Se puede sustituir un recurso por un rol o un recurso distinto, y viceversa.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Considere lo siguiente antes de sustituir un miembro del personal del equipo:
Al sustituir un miembro del personal del equipo por otro, se transfiere cierta información sobre el proyecto al personal de sustitución. Por ejemplo:
Nota: La información sólo se transfiere si la fecha de inicio disponible no ha pasado y si el personal de sustitución no se reserva en esa fecha.
La información de campo siguiente no se transferirá:
Sólo se pueden sustituir los miembros de personal del equipo en los proyectos inmovilizados. Si el proyecto está bloqueado, puede sustituir un rol de miembro del personal del equipo (sin sustituir tareas). Se pueden realizar sustituciones, siempre que se seleccione el valor de configuración predeterminado de la gestión de proyectos Permitir la edición de adjudicaciones si la inversión está bloqueada.
Si el proyecto está desbloqueado, puede transferir asignaciones de recursos al sustituir un rol o recurso por un solo recurso. Siempre que el recurso o el rol original no tengan ninguna adjudicación restante.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Utilice uno de los métodos siguientes para sustituir los miembros de personal del equipo en los proyectos:
Se puede sustituir un miembro del personal del equipo por otro, siempre que no se asignen a la misma tarea. También puede sustituir un recurso o varios por uno solo, siempre que el recurso implicado pueda realizar el trabajo de forma eficaz.
La ETC y las fechas de asignación asociadas al recurso anterior se transfieren al recurso de sustitución. Si se sustituyen varios recursos por otro, la ETC combinada se transfiere de los miembros reemplazados al miembro de sustitución.
Las fechas de asignación de tarea omiten las fechas de asignación del proyecto. Los miembros del personal del equipo pueden asignarse a una tarea cuya fecha de finalización supere la fecha en la que el miembro se asignó al proyecto.
Se puede sustituir un miembro del personal del equipo por otro. Este método permitirá realizar lo siguiente:
Cuando se sustituye un miembro del personal del equipo por otro asignado, el nombre del miembro del personal (asignado) de sustitución aparece en lugar del miembro sustituido. La ETC se ajustará en consecuencia. Si la transferencia se realiza de un miembro único, o si se combina para varios miembros seleccionados para la sustitución, la ETC se transferirá tal y como aparece.
Al reemplazar un rol por un recurso que se ha asignado al proyecto, la adjudicación del rol se agregará a la adjudicación existente para el recurso. Las reducciones de adjudicación del rol por la cantidad agregada al recurso.
Tenga en cuenta el siguiente comportamiento al sustituir los roles:
Puede utilizar la puntuación en disponibilidad para ayudarle a decidir cuál es el recurso que mejor se adapta, en términos de disponibilidad, para sustituir a otro en el proyecto. Una puntuación en disponibilidad se genera de forma automática para cada uno de los recursos a los que tiene acceso.
La puntuación indica la coincidencia más cercana entre el recurso de sustitución y el sustituido. La disponibilidad se basa en la duración de la asignación y en la disponibilidad diaria del recurso. En general, cuanto mayor sea la puntuación, más exacta será la coincidencia.
Utilice este procedimiento para sustituir un miembro del personal asignado a una tarea para utilizar una puntuación en disponibilidad para buscar una sustitución del mismo equipo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de personal del equipo.
Aparecerá la página Buscar recursos.
Aparecerá la página de confirmación.
Una vez que los datos reales se han enviado a una asignación de recursos, no se puede eliminar el recurso del proyecto.
La eliminación de un miembro del personal de equipo no suprime el recurso.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de personal del equipo.
Aparecerá la página de confirmación.
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