Se pueden establecer valores predeterminados de nivel de sistema para clases financieras, matrices de costes y tasas y otros valores de configuración financieros. Resultan de ayuda para simplificar la configuración financiera para aquellas inversiones que utilizan la misma configuración financiera.
Es necesario configurar la siguiente información financiera antes de establecer los valores de configuración financiera de nivel de sistema:
No es necesario configurar los valores predeterminados de nivel de sistema para procesar transacciones financieras.
Es posible anular estos valores predeterminados al nivel de la entidad o al nivel de la inversión. Los valores predeterminados de nivel de inversión tienen precedencia sobre los valores predeterminados de nivel de sistema o entidad. Si no hay valores predeterminados de ningún nivel, se deberán introducir si resultan necesarios a la hora de procesar transacciones o crear nuevas inversiones.
Es posible establecer valores predeterminados de nivel de sistema para el procesamiento de transacciones financieras o para activar financieramente nuevas inversiones.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la estructura organizativa financiera.
Aparecerán los valores predeterminados de gestión financiera
Define una entidad predeterminada para usarla en la gestión financiera.
Define la ubicación predeterminada para usarla en la gestión financiera.
Define el departamento predeterminado para usarlo en la gestión financiera.
Define la clase de inversión predeterminada para usarla en la gestión financiera.
Define la clase de trabajo en curso predeterminada para usarla en la gestión financiera.
Define la clase de compañía predeterminada para usarla en la gestión financiera.
Para cada tipo de recurso, se pueden configurar los orígenes de coste y tasa que se van a utilizar en las transacciones.
Importante: La actualización de los valores predeterminados de las entradas de transacción del proyecto no afecta a las inversiones que ya están activadas financieramente. Estas inversiones se procesan de acuerdo con los valores de configuración que estaban definidos en el momento en fueron activados financieramente.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Entrada de transacción.
Define el origen de la tasa que se utiliza para determinar la tasa para facturar o realizar el cargo por un trabajo.
Define el origen del coste que se utiliza para determinar los costes de trabajo.
Indica que el origen para la tasa y el coste proviene de la ubicación de un empleado (es decir, de un recurso) o de una inversión. Si la ubicación de origen predeterminada se establece al nivel de entidad, el sistema utiliza el valor de la entidad para determinar la ubicación de origen.
Define el tipo de tipo de cambio que se utilizará para procesar las transacciones.
Valores: Promedio, Fijo o Variable
Define el origen de la tasa que se utiliza para determinar la tasa para facturar o realizar el cargo por un material.
Indica que el origen para la tasa proviene de la ubicación de la inversión.
Define el tipo de tipo de cambio que se utilizará para procesar las transacciones.
Valores: Promedio, Fijo o Variable
Define el origen de la tasa que se utiliza para determinar la tasa para facturar o realizar el cargo por un equipamiento.
Indica que el origen para la tasa proviene de la ubicación de la inversión.
Define el tipo de tipo de cambio que se utilizará para procesar las transacciones.
Valores: Promedio, Fijo o Variable
Define el origen de la tasa que se utiliza para determinar la tasa para facturar o realizar el cargo de los gastos realizados.
Indica que el origen para la tasa proviene de la ubicación de la inversión.
Define el tipo de tipo de cambio que se utilizará para procesar las transacciones.
Valores: Promedio, Fijo o Variable
Si se activa la opción Múltiples monedas, se puede ver la moneda predeterminada en el sistema. La opción Múltiples monedas aparecerá activada tras instalar CA Clarity PPM. Para averiguar si CA Clarity PPM se ha instalado como un sistema con múltiples monedas y ver la moneda predeterminada del sistema, consulte la sección Moneda en Gestión financiera - Valores predeterminados.
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