Utilice las clases financieras para las finalidades siguientes:
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Es posible utilizar las clases de recurso para categorizar los recursos activados financieramente.
Nota: Se puede asociar un recurso a una única clase de recurso.
En las diferentes clases de recurso se incluye:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la estructura organizativa financiera.
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define un ID de clase de recurso único. Este campo se mostrará solamente después de la creación de la clase.
Define la descripción detallada de la clase.
Especifica el tipo para la clase de recurso. Este campo se mostrará solamente después de la creación de la clase.
Valores:
Indica si esta clase de recurso se encuentra activa. No está disponible ninguna clase de recurso inactiva para referencias nuevas sobre recursos, planes de coste y transacciones.
Si una clase de recurso ya no es necesaria, es posible desactivarla.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la descripción detallada de la clase.
Indica si esta clase de recurso se encuentra activa. No está disponible ninguna clase de recurso inactiva para referencias nuevas sobre recursos, planes de coste y transacciones.
Las clases de compañía permiten categorizar clientes, mercados verticales o líneas de negocio dentro de la organización financiera. Son necesarios para poder activar financieramente las compañías.
Las clases de compañía se pueden utilizar para:
En las diferentes clases de compañía se incluye:
Las compañías sólo pueden pertenecer a una clase de compañía al mismo tiempo.
Importante: No suprima clases de compañía que tengan asociada alguna compañía. La supresión de clases de compañía asignadas causa errores de validación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la estructura organizativa financiera.
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define un ID de clase de compañía único. Este campo se mostrará solamente después de la creación de la clase.
Límite: 8 caracteres
Define la descripción detallada de la clase.
Define la descripción de la clase
Límite: 15 caracteres.
Para suprimir una clase de compañía tras su creación, basta con seleccionarla en la página de lista y hacer clic en Suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la descripción de la clase
Límite: 15 caracteres.
Utilice las clases de inversión para clasificar el trabajo de manera lógica dentro de una organización. Por ejemplo, se pueden utilizar las clases de inversión para clasificar inversiones.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de estructura organizativa financiera.
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define el nombre de la clase (puede llegar a tener hasta ocho caracteres). Este campo se mostrará solamente después de la creación de la clase de inversión.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
Para suprimir una clase de inversión basta con seleccionarla en la página de lista y hacer clic en Suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
Las clases de trabajo en curso (WIP) se utilizan para clasificar compañías e inversiones. WIP también se utiliza para indicar métodos de reconocimiento de ingresos. Las clases de trabajo en curso se pueden utilizar para definir tasas y costes de transacciones y para agrupar transacciones para registrarlas en el libro mayor. Para proyectos, se puede utilizar para calcular ingresos reconocidos.
Importante: Si la clase de trabajo en curso actualmente está asociada con una compañía, inversión o transacción, no suprima la clase de trabajo en curso.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la estructura organizativa financiera.
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define el nombre de la clase. De sólo lectura una vez se ha creado la clase.
Límite: 8 caracteres
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
Para suprimir una clase de trabajo en curso, se selecciona la clase de la página de lista y se hace clic en Suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
Las clases de transacción son valores definidos por el usuario que agrupan diferentes tipos de transacción. Por ejemplo, para categorizar el tipo de transacción de trabajo para la generación y análisis de informes financieros en la organización, se pueden agregar las siguientes clases de transacción.
En algunos otros ejemplos de clases de transacción se incluyen los siguientes:
Es importante definir por lo menos una clase de transacción para cada uno de los tipos de transacción siguientes:
|
Tipo de transacción |
Identificador del sistema |
|---|---|
|
Trabajo. Utilizado para recopilar las horas de mano de obra asociadas a los costes. |
L |
|
Material. Utilizado para recopilar los costes del activo. |
M |
|
Equipamiento. Utilizado para recopilar los costes del activo físico. |
Q |
|
Gasto. Utilizado para recopilar todos los otros costes. |
X |
Todas las transacciones que se asocian con una clase de transacción. Esta asociación es muy útil al aplicar costes a inversiones en una organización.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la estructura organizativa financiera.
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define un ID único para la clase. Este campo se mostrará solamente después de la creación de la clase.
Límite: Ocho caracteres.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
Define el tipo de transacción. Este campo es únicamente de lectura mientras se edita la clase.
Valores:
Para suprimir una clase de transacción, selecciónela en la página de lista y haga clic en Suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la descripción detallada de la clase.
Define la breve descripción de la clase.
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