Sie können Standardwerte auf Systemebene für Finanzklassen, Kosten- und Satzmatrizen und andere Finanzeinstellungen festlegen. Dies vereinfacht die Einrichtung der Finanzeinstellungen, wenn sie für meisten Investitionen gilt.
Richten Sie die folgende Finanzinformationen ein, bevor Sie Finanzstandardwerte auf Systemebene festlegen:
Für das Verarbeiten von Finanztransaktionen sind keine Standardwerte auf Systemebene erforderlich.
Sie können diese Standardwerte auf Entitätsebene oder Investitionsebene überschreiben. Standardwerte auf Investitionsebene haben Vorrang vor Standardwerten auf System- oder Entitätsebene. Wenn auf keiner Ebene Standardwerte festgelegt sind, geben Sie sie bei Bedarf ein, wenn Sie Transaktionen bearbeiten oder neue Investitionen erstellen.
Legen Sie Standardwerte auf Systemebene fest, um Finanztransaktionen zu verarbeiten oder die Finanzeigenschaften für neue Investitionen zu aktivieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Standardeinstellungen für Finanzmanagement werden angezeigt.
Definiert eine Standardentität für das Finanzmanagement.
Definiert den standardmäßigen Standort für das Finanzmanagement.
Definiert die Standardabteilung für das Finanzmanagement.
Definiert die standardmäßige Investitionsklasse für das Finanzmanagement.
Definiert die für standardmäßige WIP-Klasse für das Finanzmanagement.
Definiert die standardmäßige Unternehmensklasse für das Finanzmanagement.
Sie können für jeden Ressourcentyp standardmäßige Satz- und Kostenquellen festlegen, die für Transaktionen verwendet werden.
Wichtig! Das Aktualisieren der Standardeinstellungen für Transaktionseinträge hat keine Auswirkungen auf Investitionen, die bereits aktivierte Finanzeigenschaften haben. Bei der Verarbeitung solcher Investitionen werden die Einstellungen verwendet, die beim Aktivieren der Finanzeigenschaften festgelegt wurden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Transaktionseintrag" wird geöffnet.
Definiert die Satzquelle, die verwendet wird, um den Satz für die Verrechnung oder Belastung der Arbeit zu bestimmen.
Definiert die Kostenquelle, die verwendet wird, um die Arbeitskosten zu bestimmen.
Zeigt an, dass die Quelle für den Satz und die Kosten vom Standort des Mitarbeiters (der Ressource) oder der Investition stammt. Wenn der standardmäßige Quellstandort auf Entitätsebene festgelegt ist, verwendet das System die Entitätseinstellung, um den Quellstandort zu bestimmen.
Definiert den Wechselkurstyp, der für die Transaktionsverarbeitung verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Definiert die Satzquelle, die verwendet wird, um den Satz für die Verrechnung oder Belastung des Materials zu bestimmen.
Zeigt an, dass die Quelle für den Satz vom Standort der Investition stammt.
Definiert den Wechselkurstyp, der für die Transaktionsverarbeitung verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Definiert die Satzquelle, die verwendet wird, um den Satz für die Verrechnung oder Belastung für Ausstattung und Geräte zu bestimmen.
Zeigt an, dass die Quelle für den Satz vom Standort der Investition stammt.
Definiert den Wechselkurstyp, der für die Transaktionsverarbeitung verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Definiert die Satzquelle, die verwendet wird, um den Satz für die Verrechnung oder Belastung des Aufwands zu bestimmen.
Zeigt an, dass die Quelle für den Satz vom Standort der Investition stammt.
Definiert den Wechselkurstyp für die Transaktionsverarbeitung.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, können Sie die Standardsystemwährung anzeigen. Bei der Installation von CA Clarity PPM werden mehrere Währungen aktiviert. Im Abschnitt "Währung" der Finanzmanagementstandards können Sie anzeigen, ob CA Clarity PPM als System mit mehreren Währungen eingerichtet ist, und die standardmäßige Systemwährung sehen.
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