Verwenden Sie Finanzklassen für die folgenden Zwecke:
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Projektmanagement.
Verwenden Sie Ressourcenklassen, um Ressourcen mit aktivierten Finanzeigenschaften zu kategorisieren.
Hinweis: Sie können eine Ressource nur mit einer Ressourcenklasse verbinden.
Beispiele für Ressourcenklassen:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Legt eine eindeutige ID der Ressourcenklasse fest. Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die Klasse erstellt wurde.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt den Typ der Ressource an. Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die Klasse erstellt wurde.
Werte:
Zeigt an, ob diese Ressourcenklasse aktiv ist. Eine inaktive Ressourcenklasse ist für neue Verweise auf Ressourcen, Kostenpläne und Transaktionen nicht verfügbar.
Wenn Sie eine Ressourcenklasse nicht mehr benötigen, können Sie sie deaktivieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Zeigt an, ob diese Ressourcenklasse aktiv ist. Eine inaktive Ressourcenklasse ist für neue Verweise auf Ressourcen, Kostenpläne und Transaktionen nicht verfügbar.
Unternehmensklassen kategorisieren Kunden, vertikale Märkte oder Geschäftsbereiche innerhalb Ihrer Finanzorganisation und sind erforderlich, um die Finanzeigenschaften für ein Unternehmen zu aktivieren.
Verwenden Sie Unternehmensklassen für folgende Zwecke:
Beispiele für Unternehmensklassen:
Ein Unternehmen kann nur zu einer Unternehmensklasse gehören.
Wichtig! Löschen Sie eine Unternehmensklasse nicht, wenn ein Unternehmen mit ihr verbunden ist. Das Löschen von zugewiesenen Unternehmensklassen führt zu Validierungsfehlern.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Legt eine eindeutige ID der Unternehmensklasse fest. Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die Klasse erstellt wurde.
Beschränkungen: 8 Zeichen
Beschreibt die Klasse detailliert.
Definiert die Klassenbeschreibung.
Beschränkungen: 15 Zeichen
Wenn Sie eine Unternehmensklasse erstellt haben, können Sie sie löschen, indem Sie sie auf der Listenseite auswählen und auf "Löschen" klicken.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Definiert die Klassenbeschreibung.
Beschränkungen: 15 Zeichen
Verwenden Sie Investitionsklassen, um Arbeit innerhalb einer Organisation logisch zu kategorisieren. Sie können Investitionsklassen z. B. verwenden, um Investitionen zu kategorisieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Finanzorganisationsstruktur" wird angezeigt.
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Definiert der Name für die Klasse (bis zu acht Zeichen). Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die Investitionsklasse erstellt wurde.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
Sie können eine Investitionsklasse löschen, indem Sie sie auf der Listenseite auswählen und auf "Löschen" klicken.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
Verwenden Sie WIP-Klassen, um Unternehmen und Investitionen zu kategorisieren. WIP wird auch verwendet wird, um Methoden für die Umsatzabgrenzung festzulegen. Sie können die WIP-Klasse verwenden, um die Sätze und Kosten für Transaktionen zu definieren und Transaktionen für das Buchen im Hauptbuch zu gruppieren. Für Projekte können Sie sie verwenden, um die Umsatzabgrenzung zu berechnen.
Wichtig! Löschen Sie keine WIP-Klassen, die mit Unternehmen, Investitionen oder Transaktionen verbunden sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Gibt den Namen der Klasse an. Nach der Erstellung der Klasse ist dieses Feld schreibgeschützt.
Beschränkungen: 8 Zeichen
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
Um eine WIP-Klasse zu löschen, wählen Sie die Klasse auf der Listenseite aus, und klicken Sie auf "Löschen".
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
Transaktionsklassen sind benutzerdefinierte Werte, die Transaktionstypen gruppieren. Um beispielsweise den Transaktionssatz für Arbeit für die Finanzberichterstellung und -analyse in Ihrer Organisation zu kategorisieren, fügen Sie die folgenden Transaktionsklassen hinzu:
Andere Transaktionsklassen können z. B. Folgendes beinhalten:
Geben Sie mindestens eine Transaktionsklasse für jeden der folgenden Transaktionstypen an:
|
Transaktionsart |
System-Bezeichner |
|---|---|
|
Arbeit. Zum Erfassen von Arbeitsstunden, die mit Kosten verbunden sind. |
L |
|
Material. Zum Erfassen von Asset-Kosten. |
M |
|
Ausstattung/Geräte. Zum Erfassen der Kosten physischer Assets. |
Q |
|
Aufwand. Zum Erfassen sämtlicher anderer Kosten. |
X |
Jede Transaktion ist mit einer Transaktionsklasse verbunden. Diese Verbindung ist nützlich, wenn man in einer Organisation Kosten auf Investitionen anwendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Legt die eindeutige ID der Klasse fest. Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die Klasse erstellt wurde.
Beschränkung: 8 Zeichen.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
Definiert die Art der Transaktion. Dieses Feld ist beim Bearbeiten der Klasse schreibgeschützt.
Werte:
Um eine Transaktionsklasse zu löschen, wählen Sie sie in der Listenseite aus, und klicken Sie auf "Löschen".
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Beschreibt die Klasse detailliert.
Gibt eine Kurzbeschreibung der Klasse an.
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