Tato sekce obsahuje následující témata:
Práce se stránkou Členové projektového týmu
Přidání zdrojů do projektů podle jednotky OBS (Investice)
Úprava neotevřených požadavků na žádanky
Posouzení navržených alokací a jejich rezervace
Rušení závazných rezervací zdrojů pomocí žádanek
Žádanky na nahrazení zdrojů se zrušenou rezervací
Úpravy rolí zdroje (Investice)
Rezervace již rezervovaných zdrojů (Investice)
Nahrazení zdrojů přiřazených k úkolům
Odebrání přiřazení zdrojů z úkolů
O odhadech na dokončení (ETC) závislých na čase pro přiřazení
Odebrání členů týmu (Investice)
Stránka členů projektového týmu uvádí seznam zdrojů či rolí, které byly přidány do projektu.
Přístup na stránku získáte, otevřete-li projekt a kliknete na položku Tým. Na stránce se zobrazí jméno manažera projektu a seznam případných dalších účastníků.
Můžete provést následující akce:
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Projektové týmy můžete spravovat následujícími způsoby:
Členy projektového týmu můžete odstraňovat, pokud jsou splněny následující podmínky:
Pomocí následujícího postupu můžete do projektu přidat zdroje, které jsou součástí OBS, a to jako členy týmu.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka Vybrat zdroje.
Stránka se zavře.
Přidáváte-li do projektu zdroj, výchozí jednotka OBS člena týmu pro projekt je jednotka použitá pro zdroj. Výchozí jednotka OBS členů týmu projektu je pole na stránce vlastností harmonogramu. Typ jednotky OBS členů týmu zdroje můžete definovat pomocí pole Jednotka OBS členů týmu na stránce vlastností člena týmu.
Pro přidávání zdrojů do projektu platí následující pravidla:
Určete požadavky na členy týmu pro zdroj nebo roli, která je přidána do projektu. Po dokončení lze vytvářet žádanky pro požadavky na členy týmu.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vlastností člena týmu.
Definuje název požadavku členů týmu. Žádanky mají přístup ke všem informacím o členovi týmu. Jedná se například o dovednosti, potřebnou alokaci nebo roli, na které je žádanka založena.
Definuje datum zahájení jednoho nebo více časových období. Jakmile datum zahájení uložíte, už ho nemůžete změnit.
Definuje datum dokončení projektu.
Definuje procento času, po který chcete zdroj alokovat pro tento projekt (můžete uvést i hodnotu 0). Změníte-li hodnotu v tomto poli, změní se také hodnota v poli Výchozí % alokace na stránce vlastností člena týmu.
Definuje stav rezervace pro daný zdroj.
Hodnoty:
Výchozí: Předběžná
Stav žádanky označuje, zda je žádanka připojena k týmovému záznamu. Při každé změně skutečného stavu žádanky na stránce vlastností žádanek se aktualizuje pole stavu požadavku. Pomocí stavu žádanky může manažer projektu určit stav svých žádanek. Tvoříte-li požadavek na členy týmu poprvé, má stav požadavku hodnotu Nový. Pokud nemá stav žádanky hodnotu Uzavřeno nebo Rezervováno nebo pokud neexistují žádné žádanky, je toto pole určeno jen pro čtení. Je-li připojeno více žádanek, je v tomto poli zobrazen stav otevřené (nikoli uzavřené) žádanky. Tyto informace o stavu lze je využít k ruční rezervaci zdroje bez použití formální žádanky.
Hodnoty: Nové, Otevřeno, Navrhované, Zarezervováno nebo Uzavřeno. Hodnoty budou použity, není-li k členovi týmu přidružena žádná žádanka.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Role zdroje požadovaná pro investici. Příkladem mohou být role vývojář, obchodní analytik nebo návrhář.
Definuje spojení člena týmu s jednotkou OBS.
Výchozí hodnota: Jednotka OBS členů týmu projektu, pokud je pro projekt definována.
Určuje, zda může zdroj do daného projektu zadávat čas.
Výchozí: Zaškrtnuto
Určuje typ zaměstnání hledaný zdrojem.
Hodnoty: Dodavatel nebo Zaměstnanec
Definuje klíčová slova v životopisu zdroje.
Představuje dobu trvání, po kterou je zdroj pro projekt požadován. Pole představuje celkovou dostupnost zdroje pro projekt dle požadavku manažera projektu.
Představuje celkovou závazně rezervovanou dostupnost zdroje pro projekt určenou manažerem zdroje. Hodnota pevné alokace není k dispozici, dokud manažer zdroje neprovede závaznou rezervaci alokací.
Jedná se o přehled toku úkolů vysoké úrovně, prováděných manažery projektu a manažery zdrojů. Cílem je splnit požadavky na členy týmu projektu pomocí procesu vytváření a odesílání žádanek.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Manažer zdrojů může zdroj také závazně rezervovat. Rezervace závisí na požadovaných právech a na tom, zda je použit příznak Žádanka – Požadováno schválení.
Žádanky jsou přidruženy k požadavkům na jednotlivé členy týmu a vždy obsahují odkaz na určitý zdroj nebo roli. Žádanka je vyplněna podrobnými údaji z požadavku na členy týmu.
Když vyberete několik zdrojů nebo rolí, vytvoří se nová žádanka pro každý zdroj nebo roli (požadavek na člena týmu). K danému požadavku na člena týmu může existovat pouze jedna nevyřízená žádanka (ve stavu Nové, Otevřeno nebo Navrhované). Nelze vytvořit žádanky pro požadavky na členy týmu, pro které již existují nevyřízené žádanky. Pokud není možné vytvořit žádanky pro žádný z vybraných požadavků na členy týmu, operace vytvoření žádanky se nezdaří pro všechny žádanky. Zobrazí se výstražná zpráva.
Jako manažer projektu můžete v žádance změnit požadovaný objem alokace. Žádanku můžete upravovat, pouze dokud má její stav hodnotu Nové. Lze tak předejít situacím, kdy manažer zdrojů pracuje na požadavku nebo již částečně sestavil užší seznam zdrojů, a pak dojde ke změně požadavku.
Při vytváření žádanky můžete provést jednu z následujících akcí:
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vytvoření žádanek.
Hodnoty:
Žádanka je vytvořena a zobrazí se na stránce členů projektového týmu.
Můžete zobrazit nové žádanky, monitorovat otevřené žádanky a upravit neotevřené žádanky.
V poli Stav požadavku můžete zobrazit stav žádanky. Pole Stav požadavku se aktualizuje při každé změně stavu žádanky.
Můžete upravovat pouze požadavky na žádanky, které jsou ve stavu Nové.
Po odeslání otevřené žádanky obdrží manažer zdrojů oznámení, že může začít na požadavku pracovat. Týká-li se žádanka pojmenovaného zdroje, je zdroj automaticky přidán do seznamu zdrojů v této žádance, když se její stav změní na hodnotu Otevřeno. Zdroj je vybrán (navrhován).
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Žádanky na zdroje můžete odstranit kdykoli bez ohledu na jejich stav. Můžete také odstraňovat žádanky se schválenými rezervacemi. Výsledky rezervace (například členové týmu závazně rezervovaní pro projekt) zůstanou zachovány. Záznam transakce rezervace (například žádanku) je možné odstranit. Chcete-li odstranit žádanku, zaškrtněte příslušné políčko a klikněte na možnost Odstranit.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka žádanek týmu pro projekt.
Zobrazí se stránka vlastností žádanky.
Název žádanky lze podle potřeby změnit, aby lépe vystihoval požadavek na členy týmu. Když je žádanka vytvořena, je pole vyplněno názvem vybraného požadavku na členy týmu.
Povinné: Ano
Zobrazuje jedinečné ID generované systémem.
Povinné: Ano
Zadejte obecný popis nebo další informace, které chcete sdělit příjemci žádanky.
Vyberte nejpozději přípustné datum vyplnění žádanky. Toto datum se zobrazí před datem, kdy požadujete zdroj.
Vyberte úroveň priority této žádanky.
Výchozí: Střední
Hodnoty: Nízká, Střední nebo Vysoká
Ukazuje stav žádanky. Chcete-li žádanku odeslat, je třeba změnit její stav z hodnoty Nové na hodnotu Otevřeno.
Povinné: Ano
Hodnoty: Nové, Otevřeno, Navrhované nebo Uzavřeno
Zobrazuje jméno manažera projektu, který žádanku vytvořil.
Zobrazuje jméno manažera rezervací zdroje či role podle požadavku na členy týmu.
Zobrazuje název požadavku na členy týmu. Žádanky mají přístup ke všem informacím o členovi týmu. Jedná se například o dovednosti, potřebnou alokaci nebo roli, na které je žádanka založena.
Zobrazuje název požadovaného zdroje nebo role.
Zobrazuje název projektu, pro který je žádanka vytvořena.
Zobrazuje stav žádanky na základě možnosti vybrané při jejím vytváření. Například: Požadavky na zdroje, Zrušit rezervaci zdrojů a Nahradit zdroje.
Zobrazuje stav žádanky na základě možnosti vybrané při jejím vytváření.
Hodnoty: Požadavky na zdroje, Zrušit rezervaci zdrojů a Nahradit zdroje
Definujte období, po které má zdroj pracovat na projektu. Zadejte také procento času, po který je zdroj k dispozici.
K žádance může být přidruženo několik rezervací. Každý zdroj, kterého můžete přidat do seznamu žádanek, představuje rezervaci. Rezervace je v podstatě záznam o přidání zdroje do výběrového seznamu. Záznam rezervace obsahuje informaci o množství času, po který bude zdroj rezervován pro projekt. Stav rezervace určuje, zda je zdroj navržený, zamítnutý nebo rezervovaný pro projekt.
Jakmile manažer zdrojů začne na žádance pracovat, žadatel obdrží oznámení, že někdo vyplnil nebo částečně vyplnil žádanku. Můžete zobrazit informace o zdrojích, které nabízejí. Můžete také zobrazit, které požadavky na členy týmu mají stav Navrhované, což znamená, že manažer zdrojů pro žádanku navrhl alokace. Potvrzená či pevná alokace pro zdroje neexistuje, protože jste návrhy zatím nepřijali. V nabídce Tým můžete kliknutím na možnost Žádanky zobrazit všechny požadavky na navrhované objemy a přijmout několik žádanek současně. Zobrazit podrobnosti o jednotlivých žádankách můžete pomocí stránky členů týmu nebo stránky žádanek týmu.
Rezervaci zdrojů pro projekt můžete potvrdit následujícím způsobem:
Poznámka: Pole Žádanka – Požadováno schválení se zobrazí v sekci Členové týmu na stránce vlastností harmonogramu.
|
Pole Žádanka – Požadováno schválení |
Metoda |
|---|---|
|
Vybrané |
Manažer projektu provede rezervaci žádanek navržených manažerem zdrojů. |
|
Vybrané |
Manažer projektu provede závaznou rezervaci zdroje nebo role přímo pro projekt. Mají práva provádět závazné rezervace a přístupová práva Projekt – Upravit. |
|
Nezaškrtnuto |
Manažer projektu nebo manažer zdrojů provede závaznou rezervaci zdroje nebo role přímo pro projekt, mají-li k tomu příslušná oprávnění. |
Předtím, než přijmete navrhovaný zdroj nebo jej rezervujete pro projekt, můžete zkontrolovat jeho alokaci k jiným projektům.
Podrobnosti o alokaci můžete zobrazit na stránce podrobností týmu. Chcete-li stránku zobrazit, otevřete projekt, otevřete tým a v nabídce týmu klikněte na možnost Podrobnosti. Na této stránce jsou uvedeny všechny investice, ke kterým je zdroj alokován, spolu s počtem hodin, po které je zdroj alokován k jednotlivým investicím.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka souhrnu pro daný zdroj.
Před přijetím navrhované rezervace si prohlédněte podrobnosti žádanky. Pokud jste manažer projektu, zobrazí se vám stejné údaje o žádance, které se zobrazily manažerovi zdrojů. Zobrazí se množství vámi požadovaného času, množství času navržené manažerem zdrojů a navržený zdroj samotný.
Pokud zaškrtnete políčko Žádanka – Požadováno schválení, nebude manažer zdrojů moci rezervovat členy týmu přímo pro projekt, ani v případě, že má oprávnění k provádění závazných rezervací.
Na stránce členů projektového týmu bude patrné, že zdroj potvrdil alokaci k projektu. Hodnota stavu požadavku je nyní Zarezervováno. Stav rezervace se změnil z hodnoty Předběžná na hodnotu Potvrzená.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka žádanek týmu pro projekt.
Zobrazí se stránka žádanky na zdroje. Na této stránce je uvedena požadovaná alokace, navrhovaná alokace a odchylka mezi nimi. Histogram ilustruje celkovou dostupnost navrhovaných zdrojů.
Zdroj je závazně rezervován.
Na stránce členů projektového týmu můžete posoudit a přijmout více žádanek současně. Na této stránce můžete zobrazit průměrnou míru dostupnosti navrhovaných žádanek. Chcete-li přijmout více návrhů současně, vyberte příslušné žádanky a klikněte na tlačítko Rezervovat.
Když manažer projektu nebo manažer zdrojů provede rezervaci zdroje pro projekt nebo manažer projektu změní plánovanou alokaci zdroje, je stav rezervace v požadavku na členy týmu automaticky aktualizován tak, aby odpovídal nejnovějšímu stavu.
Stav rezervace v požadavku na členy týmu se změní na základě hodnot uvedených v následující tabulce:
|
Plánovaná alokace |
Pevná alokace |
Stav rezervace |
|---|---|---|
|
Rozsah dat a hodnota alokace byly nastaveny. |
Žádný |
Předběžná. |
|
Rozsah dat a hodnota alokace byly nastaveny. |
Odpovídá plánované alokaci |
Potvrzená. |
|
Rozsah dat a hodnota alokace byly nastaveny. |
Rozsah dat a hodnota alokace jsou menší než hodnota plánované alokace. |
Smíšená Stav rezervace se zobrazí pouze v případě, že je aktivováno systémové nastavení Povolit smíšené rezervace. Ve výchozím nastavení je aktivováno. Další informace naleznete v Příručce pro správu. |
|
Rozsah dat a hodnota alokace byly nastaveny. |
Rozsah dat a hodnota alokace jsou vyšší než hodnota plánované alokace. |
Smíšená |
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka žádanek týmu pro projekt.
Stav požadavku členů týmu má hodnotu Zarezervováno. Stav rezervace má hodnotu Potvrzená a hodnota plánované a potvrzené alokace je totožná.
Nejste-li spokojeni s navrhovanou dostupností pojmenovaného zdroje, můžete žádanku odmítnout. Můžete také odmítnout jeden nebo více zdrojů ve výběrovém seznamu navrženém manažerem zdrojů pro určitou roli. Když odmítnete žádanku na zdroje, obdrží manažer zdrojů oznámení, že byla žádanka znovu otevřena.
Můžete také otevřít žádanku, zobrazit její vlastnosti a potom ji odmítnout pomocí tlačítka Odmítnout. Pokud chcete zaznamenat důvod odmítnutí žádanky, použijte funkci Diskuze.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka žádanek týmu pro projekt.
Stav žádanky se změní z hodnoty Navrhované na hodnotu Otevřeno.
Pokud je počet dostupných hodin zdroje menší než celkový počet požadovaných hodin, zobrazí se stránka Potvrzení zbývající dostupnosti.
Zobrazení stránky Potvrzení zbývající dostupnosti značí, že pokud zdroj přidáte k projektu nebo investici, bude přetížen. Sloupec 100% alokace zdroje zobrazuje počet hodin, které budou využity, rezervujete-li zdroj na 100 % jeho dostupnosti (výchozí nastavení). Sloupec Zbývající dostupnost ukazuje skutečný počet pracovních hodin, které má zdroj k dispozici pro práci na projektu.
Na stránce lze provádět následující akce:
Předpokládejme, že zmenšíte rozsah projektu, nebo zdroj na nějakou část trvání projektu není k dispozici. Můžete zrušit závaznou rezervaci zdrojů, aby bylo možné jejich čas využít pro jiné projekty.
Rezervaci zdroje pro projekt můžete zrušit úplně nebo částečně. Výchozí hodnotou zrušené rezervace je rozdíl pevné a plánované alokace člena týmu.
Po zrušení rezervace žádanky na zdroj, je příslušnému manažerovi zdrojů odesláno oznámení. Manažer zdrojů může s žádankou na nerezervované zdroje dále zpracovat.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vytvoření žádanek.
Zobrazí se stránka členů projektového týmu, na které je uveden stav rezervace s hodnotou Smíšená. Vytvoří se žádanka na zrušení rezervace, pomocí které můžete zrušit rezervaci dalších zdrojů z celkového objemu pevné alokace.
Postupujte takto:
Poznámka: Objem můžete určit také pomocí stránky vlastností člena týmu, dříve než vytvoříte žádanku na zrušení rezervace zdroje.
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vytvoření žádanek.
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vlastností žádanek.
Při rušení rezervace zdroje pomocí žádanky můžete požádat o náhradního člena týmu. Akce umožní zrušit rezervaci vybraného zdroje a požádat o nového člena týmu.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vytvoření žádanek.
Zobrazí se stránka členů projektového týmu, na které je uveden stav rezervace s hodnotou Smíšená. Vytvoří se žádanka na zrušení rezervace, pomocí které můžete úplně zrušit rezervaci zdroje pro celkový objem pevné alokace.
Jestliže dojde k prodloužení projektu, můžete přidat další plánovanou alokaci zdroje.
Postup odeslání, navrhnutí a přijetí žádanky je shodný s postupem popsaným v předchozích sekcích. Obě žádanky (jedna vytvořená na začátku a druhá požadující další rezervaci) jsou uloženy jako oddělené záznamy samostatných transakcí.
Chcete-li zrušit rezervaci zdroje, je třeba snížit plánovanou rezervaci. Chcete-li provést dodatečnou rezervaci, je třeba zvýšit plánovanou rezervaci v porovnání se závaznou rezervací.
Pro dodatečnou žádanku a žádanku na zrušení rezervace můžete změnit alokace pomocí možnosti Posunout alokaci. Vytvořte obvyklou žádanku a vyberte možnost Zrušit rezervaci, pomocí které žádanku zrušíte. Tyto dvě odlišné akce je třeba provést jako oddělené úkoly. Záznam týmu může současně obsahovat jednu otevřenou žádanku a jednu žádanku na zrušení rezervace.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vlastností člena týmu.
V nové žádance se automaticky zobrazí dotaz na rozdíl mezi plánovaným a potvrzeným časem.
Roli použijte jako zástupce, když neznáte jméno zdroje nebo není-li zdroj dostupný. K projektu můžete přiřadit několik instancí stejné role. K projektu však nelze přiřadit několik instancí zdroje se stejným názvem.
Kapacita role je poptávka po roli proti kapacitě zdrojů, které dané role plní.
Pomocí stránky kapacity role můžete zobrazit veškerou poptávku po roli, ať je tato poptávka generována podle rolí členů týmu, nebo podle pojmenovaných zdrojů. Zdroje, které nemají primární roli, jsou na této stránce zaznamenány v řádku [Žádná role].
Na stránce lze zobrazit následující položky:
Kliknutím na název role na stránce kapacity role zobrazíte zdroj, který roli používá, když se role zobrazuje jako přetížená.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Roli zdroje v projektu můžete změnit. Role v projektu nezmění roli určenou v profilu zdroje.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Pomocí následujícího postupu můžete definovat a upravit vlastnosti člena týmu. Můžete například definovat zdroj jako otevřený pro zápis času, což v pracovním výkazu umožní sledovat, kolik času strávil svými úkoly.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
Zobrazí se stránka vlastností člena týmu.
Definuje název požadavku členů týmu. Žádanky mají přístup ke všem informacím o členovi týmu. Jedná se například o dovednosti, potřebnou alokaci nebo roli, na které je žádanka založena.
Definuje datum zahájení práce zdroje na projektu.
Definuje datum ukončení práce zdroje na projektu.
Definuje procento času, které chcete zdroji alokovat pro tento projekt (můžete uvést i hodnotu 0). Tato hodnota se projeví ve sloupcích Alokace a % alokace na stránce členů projektového týmu.
Výchozí: 100 procent
Povinné: Ne
Definuje stav rezervace pro daný zdroj.
Hodnoty:
Výchozí: Předběžná
Určuje stav žádanky, pokud je žádanka připojena k týmovému záznamu. Stav požadavku používají manažeři projektu ke sledování stavu svých žádanek a k ruční rezervaci zdroje bez použití formální žádanky. Když je stav požadavku „Nový“, „Otevřeno“, „Navrhované“ nebo když neexistuje žádná žádanka, nelze toto pole upravovat.
Hodnoty:
Výchozí: Nový
Povinné: Ano
Definuje roli zdrojů požadovaných pro projekt.
Příklad: Vývojář, obchodní analytik nebo manažer produktu
Definuje přičlenění jednotky OBS ke zdroji přiřazenému k projektu.
Výchozí hodnota: Výchozí jednotka OBS členů týmu (je-li v projektu hodnota definovaná)
Určuje, zda zdroj může zaznamenávat čas strávený na přiřazeném úkolu do pracovního výkazu. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zdroj nemůže zaznamenávat čas pro žádný projekt.
Výchozí: Zaškrtnuto
Určuje typ zaměstnání hledaný zdrojem.
Hodnoty: Dodavatel nebo Zaměstnanec
Definuje klíčová slova v životopisu zdroje.
Definuje časové období, po které je zdroj požadován pro práci na projektu. Jedná se o celkovou časovou dostupnost zdroje pro projekt (požadovanou manažerem projektu).
Definuje celkovou závazně rezervovanou dobu dostupnosti zdroje pro projekt (zadanou manažerem zdrojů). Hodnota pevné alokace není k dispozici, dokud manažer zdroje neprovede závaznou rezervaci alokací.
Do projektu můžete vícekrát přidat stejnou roli, ale nemůžete přidat vícekrát zdroj se stejným názvem. Pokud pro projekty rezervujete již rezervované zdroje, zobrazí se následující chybová zpráva v závislosti na níže uvedených okolnostech:
Zdroj nelze rezervovat, protože již v týmu existuje. Alokaci tohoto zdroje aktualizujte na stránce vlastností týmu.
Podmínky:
Příklad
Ke stejnému úkolu můžete přiřadit role „programátor (1)“ a „programátor (2)“.
Přiřaďte k úkolům pracovní zdroje, které budou provádět práci a zaznamenávat čas práce do pracovních výkazů.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
K úkolům můžete dále přiřadit zdroje výdajů, materiálu a vybavení. Také tyto typy zdrojů lze sledovat pomocí pracovních výkazů a mohou mít skutečné hodnoty zaznamenané pomocí transakcí.
Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.
Poznámka: Zdroje nelze přiřadit k milníku nebo souhrnnému úkolu.
Stránka nahrazení zdrojů zobrazuje datum přiřazení a ETC členů, kteří jsou nahrazováni. Stránka rovněž vypisuje seznam všech členů týmu aktuálně přiřazených do projektového týmu, včetně členů přiřazených k úkolu. Na této stránce jsou vypsány pouze zdroje, ke kterým máte přístup.
Následující pole se zobrazují v Seznamu přiřazení na stránce náhrady zdrojů:
Definuje názvy zdrojů alokovaných pro investice v portfoliu. Stránku vlastností zdroje otevřete kliknutím na název zdroje.
Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.
Výchozí: Datum zahájení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení.
Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.
Výchozí: Datum dokončení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve
Definuje celkovou hodnotu zbývající práce úkolu. Seznam zobrazuje hodnotu pole ETC na stránce vlastností odhadování úkolu.
Povinné: Ne
Definuje název úkolu. Hodnota tohoto pole je odvozena od pole Název na stránce vlastností úkolu. Název úkolu se zobrazuje na stránkách seznamu nebo v portletech. Stránku vlastností úkolu otevřete kliknutím na název úkolu.
Omezení: 64 znaků
Povinné: Ano
Následující pole se zobrazují v sekci Výběr zdroje na stránce náhrady zdrojů:
Zobrazuje název zdroje nebo role přiřazených k úkolu.
Určuje, zda je zdroj nebo role členem týmu.
Zobrazuje jedinečný identifikátor zdroje. Hodnota pole je odvozena z pole ID zdroje na stránce vlastností zdroje.
Zobrazuje adresu, na kterou je odesíláno oznámení nebo další komunikace aplikace CA Clarity PPM. Hodnota tohoto pole se přebírá z pole E-mailová adresa na stránce vlastností zdrojů.
Určuje typ zdroje nebo role, které chcete vytvořit. Typ zdroje se zobrazuje v seznamech a portletech.
Hodnoty: Pracovní, Vybavení, Materiál, Výdaje
Výchozí: Pracovní
Zobrazuje typ zaměstnání zdroje. Hodnota tohoto pole se přebírá z pole Typ zaměstnání na stránce vlastností zdrojů.
Hodnoty: Zaměstnanec nebo Dodavatel
Výchozí hodnota: Zaměstnanec
Zobrazuje primární roli zdroje. Hodnota tohoto pole se přebírá z pole Primární role (Primary Role) na stránce vlastností projektu.
Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.
Výchozí: Datum zahájení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení.
Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.
Výchozí: Datum dokončení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka Nahradit zdroj.
Jsou-li k přiřazení zdroje přidruženy zanesené transakce, nelze přiřazení z úkolu odebrat.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka pro potvrzení.
Pomocí následujícího postupu můžete upravit vlastnosti přiřazení zdrojů přiřazených k úkolům. Na stránce vlastností přiřazení zdrojů je také možné změnit hodnotu ETC podle segmentů práce.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení zdroje.
Zobrazuje jméno zdroje, který byl k úkolu přiřazen.
Definuje roli zdroje, který byl k úkolu přiřazen.
Určuje vzor zatížení, podle kterého chcete distribuovat odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení úkolu po dobu trvání úkolu. Automatické plánování plánuje práci na základě vzoru zatížení.
Možnosti: Zpět, Jednotné, Fixní, Kontura nebo Přední
Výchozí: Přední
Zobrazuje celkový počet hodin strávených plněním úkolů projektu, zaznamenaný zdrojem k dnešnímu datu. Skutečné hodnoty se zobrazí až po spuštění úlohy Zanést pracovní výkazy.
Zobrazuje datum konce období pro skutečné hodnoty přiřazení zdroje k úkolu na základě zanesených skutečných hodnot. Hodnota pole se aktualizuje při spuštění úlohy Zanést pracovní výkazy, která se automaticky spustí poté, co manažer projektu zanese schválený pracovní výkaz.
Zobrazí stav úkolu na základě hodnoty % dokončeno. Hodnota tohoto pole je automaticky vypočtena a aktualizována na základě hodnoty % dokončeno.
Hodnoty:
Výchozí hodnota: Nezahájeno
Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.
Výchozí: Datum zahájení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, je toto pole jen pro zobrazení.
Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.
Výchozí: Datum dokončení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve
Zobrazuje předpokládaný počet hodin potřebných pro dokončení úkolu. Tento odhad je založen na procentu alokace člena týmu mezi datem zahájení a datem dokončení přiřazení. Také závisí na počtu hodin denní dostupnosti zdroje.
Odhad na dokončení (ETC) můžete konturovat na úrovni úkolu a vytvořit tak pracovní segmenty, které se budou měnit po dobu trvání přiřazení. Zdroj můžete přiřadit k úkolu, zahájit a zastavit práci zdroje na úkolu a také práci znovu obnovit.
Segmenty odhadu na dokončení (ETC) závislé na čase pro zdroj přiřazený k úkolu můžete zadat na stránce vlastností úkolu a vlastností přiřazení.
Zadat je můžete pomocí jedné z následujících metod:
Pomocí následujícího postupu můžete zadat segmenty odhadu na dokončení (ETC) závislé na čase pro zdroj přiřazený k úkolu. Segmenty odhadu na dokončení (ETC) závislé na čase se zobrazují na stránce vlastností úkolu v seznamu přiřazení ve sloupci Využití. Každý segment odhadu na dokončení (ETC) závislého na čase zobrazuje pracnost v souladu s nastavením pracnosti pro seznam přiřazení. Celkový odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení zdroje je automaticky vypočítán.
Pro pevný vzor zatížení zdroje můžete zadávat odhad na dokončení (ETC) závislý na čase v režimech předběžný harmonogram a scénář plánování kapacity.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení.
Definuje roli zdroje v tomto úkolu.
Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.
Výchozí: Datum zahájení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení.
Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.
Výchozí: Datum dokončení úkolu
Povinné: Ano
Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve
Poznámka: Segmenty, které definujete, mohou přesáhnout hranici data zahájení a data dokončení v závislosti na pravidlech úprav data úkolu. Když uložíte změny, datum zahájení a datum dokončení úkolu se změní, aby odpovídalo novým datům, a datum zahájení a datum dokončení projektu bude upraveno v souladu s nimi.
Zobrazuje předpokládaný počet hodin potřebných pro dokončení úkolu. Tento odhad je založen na procentu alokace člena týmu mezi datem zahájení a datem dokončení přiřazení. Také závisí na počtu hodin denní dostupnosti zdroje.
Určuje vzor zatížení, podle kterého chcete distribuovat odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení úkolu po dobu trvání úkolu. Automatické plánování plánuje práci na základě vzoru zatížení.
Možnosti: Zpět, Jednotné, Fixní, Kontura nebo Přední
Výchozí: Přední
Vyberte možnost Pevné a zadejte distribuci pracnosti.
Pomocí následujícího postupu můžete do segmentu odhadu na dokončení (ETC) zadat pracnost. Segment můžete také odstranit.
Sekce Podrobnosti odhadu na dokončení (ETC) na stránce vlastností přiřazení zdroje zobrazuje časové segmenty s datem zahájení, datem dokončení a odhadem na dokončení (ETC) pro každý blok práce. Pracovní jednotky pro po sobě následující segmenty odhadu na dokončení (ETC) závislého na čase se zobrazují jako jeden blok, například 7.12.2010 – 21.12.2010 90 hodin.
Poté, co uložíte změny, se celkový odhad na dokončení (ETC) vypočítá znovu s použitím součtu všech jednotlivých pracovních segmentů. Provedené změny se projeví na stránce vlastností úkolu ve sloupcích Odhad na dokončení (ETC) a Využití.
Příklad
Zadejte následující časové segmenty a pracovní jednotky:
|
Časový segment |
Pracovní jednotky |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Zobrazí se jako:
|
Časový segment |
Pracovní jednotky |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení zdroje.
Určuje vzor zatížení, podle kterého chcete distribuovat odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení úkolu po dobu trvání úkolu. Automatické plánování plánuje práci na základě vzoru zatížení.
Možnosti: Zpět, Jednotné, Fixní, Kontura nebo Přední
Výchozí: Přední
Vyberte možnost Pevné a zadejte distribuci pracnosti.
Určuje datum zahájení časového segmentu. Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte nové datum zahájení pro časový segment.
Určuje datum dokončení časového segmentu. Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte nové datum zahájení pro časový segment.
Určuje počet hodin odhadu na dokončení (ETC) pro časový segment.
Pomocí následujícího postupu můžete zadat segmenty odhadu na dokončení (ETC) závislé na čase na úrovni přiřazení zdroje.
Kliknutím na tlačítko Přidat vytvořte segment.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení zdroje.
Určuje vzor zatížení, podle kterého chcete distribuovat odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení úkolu po dobu trvání úkolu. Funkce automatické plánování provádí plánování práce na základě vzorce zatížení.
Možnosti: Zpět, Jednotné, Fixní, Kontura nebo Přední
Výchozí hodnota: Přední
Vyberte možnost Pevné a zadejte distribuci pracnosti.
Určuje datum zahájení časového segmentu. Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte nové datum zahájení pro časový segment.
Určuje datum dokončení časového segmentu. Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte nové datum zahájení pro časový segment.
Určuje počet hodin odhadu na dokončení (ETC) pro časový segment.
Ve scénářích plánování kapacity můžete pro přiřazení pevného vzoru načítání zadávat pouze segmenty odhadů na dokončení (ETC) závislých na čase. Všechna ostatní přiřazení vzoru načítání jsou ve scénářích pouze pro čtení.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Na stránce vlastností úkolu se v sekci Seznam přiřazení zobrazuje seznam zdrojů přiřazených k úkolu. Sloupce časového období jsou ve výchozí podobě nastaveny na týdenní interval a začínají vždy aktuálním týdnem.
Zadáte-li hodnoty do pole Odhad na dokončení (ETC) na stránce vlastností úkolu a do pole Odhad na dokončení (ETC) závislý na čase, uloží se nejprve informace závislá na čase. Pole Odhad na dokončení (ETC) poté bude aktualizováno hodnotami odhadu na dokončení (ETC), které jste zadali do polí závislých na čase.
Pro přiřazení zdroje můžete zadat celkový odhad na dokončení (ETC). Pokud tak učiníte, bude tato hodnota rovnoměrně distribuována mezi všechny časové segmenty daného úkolu. Během automatického plánování projektu je odhad na dokončení distribuován mezi datum zahájení a datum dokončení na základě pravidel vzoru zatížení.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka přiřazení úkolů.
Zobrazí se stránka vlastností přiřazení zdroje.
Zobrazuje předpokládaný počet hodin potřebných pro dokončení úkolu. Tento odhad je založen na procentu alokace člena týmu mezi datem zahájení a datem dokončení přiřazení. Také závisí na počtu hodin denní dostupnosti zdroje.
Na úrovni přiřazení úkolu používá funkce Automatické plánování vzor zatížení zdroje, pomocí kterého distribuuje odhad na dokončení (ETC) pro přiřazení úkolu během doby trvání úkolu. Nastavíte-li výchozí vzor zatížení zdroje na hodnotu Pevné, můžete pro zdroj definovat a řídit časové segmenty. Časové segmenty zůstanou během automatického plánování zachovány. Nastavíte-li výchozí vzor zatížení zdroje na přední, zadní, konturované nebo jednotné, provede automatické plánování balancování zatížení. Balancování je založeno na pravidlech vzoru zatížení a přepíše všechny definované časové segmenty.
Předpokládejme, že na stránce vlastností přiřazení zadáte celkovou hodnotu odhadu na dokončení (ETC), aniž byste určili hodnotu pro jednotlivé časové segmenty. Funkce Automatické plánování distribuuje jednotky odhadu na dokončení (ETC) rovnoměrně po dobu trvání úkolu. Distribuce bude provedena v souladu s pravidly vzoru zatížení.
Poté, co změníte odhad na dokončení úkolu nebo přiřazení zdroje, můžete spustit automatické plánování projektu. Můžete automaticky publikovat a v režimu předběžného harmonogramu si prohlédnout dopady změn na harmonogram projektu.
Pomocí následujícího postupu můžete spustit automatické plánování po provedení změn odhadu na dokončení (ETC) zdroje:
Zdroj můžete nahradit rolí nebo jiným zdrojem a naopak.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Před nahrazením člena týmu zvažte následující okolnosti:
Nahradíte-li jednoho člena týmu jiným, určité projektové informace se přenesou na nahrazujícího člena. Například:
Poznámka: Informace se přenese pouze v případě, že dostupné datum zahájení dosud neuplynulo a nahrazující člen není na toto datum rezervován.
Informace z následujících polí nejsou přeneseny:
Členy týmu můžete nahrazovat pouze v odemčených projektech. Je-li projekt uzamčen, můžete nahradit pouze roli člena týmu (aniž byste nahradili úkoly). Nahrazovat můžete, je-li vybrána výchozí možnost nastavení správy projektů Povolit úpravy alokací u zamknutých investic.
Je-li projekt odemčen, můžete při nahrazování role nebo zdroje jedním zdrojem přenášet přiřazení zdroje. Je však nutné, aby původní role neměla žádnou zbývající alokaci.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Nahrazování členů týmu v projektech provádějte jednou z následujících metod:
Člena týmu můžete nahradit jiným členem za předpokladu, že není přiřazen ke stejnému úkolu. Můžete rovněž nahradit jeden nebo více zdrojů jedním novým za předpokladu, že zvažovaný zdroj může provádět úlohu stejně efektivně.
Odhad na dokončení (ETC) a data přiřazení přidružená k předchozímu zdroji jsou přenesena na nahrazující zdroj. Při nahrazení více zdrojů pouze jedním zdrojem je kombinovaný odhad na dokončení (ETC) přenesen z nahrazených členů na člena nahrazujícího.
Data přiřazení na úrovni úkolu mají přednost před daty přiřazení na úrovni projektu. Členy týmu můžete přiřadit k úkolu, jehož datum ukončení je pozdější než datum přiřazení člena k projektu.
Jednoho člena týmu můžete nahradit jiným. Tato metoda umožňuje:
Když členy týmu nahradíte přiřazenými členy týmu, začne se zobrazovat jméno nahrazujících (přiřazených) členů týmu místo jmen nahrazovaných členů. ETC je upraveno odpovídajícím způsobem. Jedná-li se o přesun jednotlivého člena nebo kombinovaný přesun pro více členů vybraných pro nahrazení, odhad na dokončení (ETC) bude přesunut tak, jak je.
Nahradíte-li roli zdrojem, který je přiřazen k projektu, alokace role bude přidána k existující alokaci zdroje. Alokace role se sníží o objem přidaný ke zdroji.
Když nahrazujete role, je třeba vzít zohlednit následující chování:
Výslednou hodnotu dostupnosti můžete použít pro své rozhodování, zda je konkrétní zdroj vzhledem k jeho dostupnosti vhodnější pro nahrazení jiným zdrojem v projektu. Výsledná hodnota dostupnosti je automaticky generována pro každý ze zdrojů, ke kterým máte přístup.
Výsledná hodnota označuje nejbližší shodu dostupnosti mezi nahrazovanými a nahrazujícími zdroji. Dostupnost je založena na době trvání přiřazení a denní dostupnosti zdroje. Obecně platí, že vyšší výsledná hodnota znamená větší shodu.
Tento postup použijte při nahrazení člena týmu přiřazeného k úkolu, chcete-li nalézt náhradu ze stejného týmu pomocí výsledné hodnoty dostupnosti.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu.
Zobrazí se stránka Najít zdroje.
Zobrazí se stránka pro potvrzení.
Když jsou proti přiřazení zdroje zaneseny skutečné hodnoty, není již možné zdroj z projektu odebrat.
Odebrání člena týmu neodstraní zdroj.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka členů týmu.
Zobrazí se stránka pro potvrzení.
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|