Předchozí téma: Nastavení projektu aplikace CA Clarity PPMDalší téma: Týmy (projekty a investice)


Plánování (projekty)

Tato sekce obsahuje následující témata:

Rychlá prohlídka zobrazení Ganttova diagramu

Práce s panelem nástrojů zobrazení Ganttova diagramu

Nevyřízené úpravy v zobrazení Ganttova diagramu

Ganttův diagram v odděleném okně

Legenda Ganttova diagramu

Plán práce (WBS)

Úpravy úkolů

Závislosti a vztahy úkolů

Organizace úkolů

Užití zdrojů

Odhad na dokončení (ETC) (Úkoly)

Aktualizace celkových nákladů

Rychlá prohlídka zobrazení Ganttova diagramu

V zobrazení Ganttova diagramu můžete vytvořit, spravovat a zobrazit všechny úkoly projektu. Toto zobrazení je rozděleno na plán práce (WBS) nalevo a Ganttův diagram napravo.

Pomocí Ganttova diagramu můžete zobrazit a upravit úkoly a závislosti v časovém přehledu. Přetažením můžete na pruzích Ganttova diagramu měnit data úkolů a vytvářet závislosti dokončení – zahájení. Ganttův diagram obsahuje informace z hlavního projektu a podprojektů na základě plánu práce (WBS) aktuálního projektu.

Ve výchozím nastavení se zpožděné úkoly a milníky na pruhu Ganttova diagramu zobrazují s vykřičníkem. Dokončené úkoly a milníky se na pruhu Ganttova diagramu zobrazují se značkou zaškrtnutí.

Nad pruhem úkolu Ganttova diagramu se nachází zelený pruh průběhu, který ukazuje, kolik práce na úkolu je dokončeno. Pruhy průběhu lze změnit změnou nastavení zobrazení Ganttova diagramu.

Další informace naleznete v Uživatelské příručce Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM.

Ve výchozím nastavení se v zobrazení Ganttova diagramu nezobrazují objekty akce. Chcete-li v zobrazení Ganttova diagramu zobrazit objekty akce, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM, aby nakonfiguroval nabídku akcí pro zobrazení Ganttova diagramu.

V zobrazení Ganttova diagramu můžete provést změny plánu práce (WBS) i Ganttova diagramu – změny budou uloženy jako nevyřízené úpravy. Nevyřízené úpravy můžete buď přímo uložit, nebo zrušit.

Při ukládání nevyřízených úprav se může zobrazit chybová zpráva informující o chybách, ke kterým v úpravách došlo. Chybová zpráva se například zobrazí, budete-li chtít vytvořit úlohu, jejíž ID nebude jedinečné. Chybu můžete buď vyřešit, nebo zrušit změny, které zobrazení chybové zprávy způsobily. Nevyřízené úpravy, u kterých vyloučíte chybu, uložte.

Doporučený postup: Maximalizujte pracovní plochu povýšením panelu podrobností do pracovní plochy nebo maximalizací stránky.

Další informace

Definování výchozího nastavení správy projektu

Úprava vlastností úkolu

Vytváření závislostí úkolů.

Legenda Ganttova diagramu

Práce s panelem nástrojů zobrazení Ganttova diagramu

Některé možnosti panelu nástrojů se stanou aktivními až poté, co vyberete položky v plánu práce (WBS). Nemáte-li příslušná přístupová práva, nemusí být některé možnosti panelu nástrojů aktivní.

Ikony na panelu nástrojů zobrazení Ganttova diagramu umožňují provádět následující činnosti:

Ikona

Akce

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Uložit.

Uloží změny.

Poznámka: Změny se uloží, jen když je uložíte explicitně.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Zamítnout změny.

Zruší neuložené změny.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Vytvořit nový úkol.

Vloží nový úkol do plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Kopírovat úkol ze šablony.

Zkopíruje úkol ze šablony projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Přidat existující podprojekt.

Přidá existující podprojekt do plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Vytvořit nový projekt.

Vytvoří nový podprojekt a přidá jej do plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Vytvořit nový projekt ze šablony.

Vytvoří podprojekt z šablony projektu a přidá jej do plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Přiřadit.

K vybranému úkolu přiřadí zdroj.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Předsadit.

Předsadí vybraný úkol.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odsadit.

Odsadí vybraný úkol.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Přesunout.

Přesune vybraný úkol.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odkaz.

Vytvoří závislost mezi vybranými úkoly.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Zrušit propojení.

Odebere závislosti mezi vybranými úkoly.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Rozbalit vše.

Rozbalí všechny úkoly v plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Sbalit vše.

Sbalí všechny úkoly v plánu práce (WBS).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odemknout.

Označuje, že projekt je uzamčen. Přesunutím kurzoru nad ikonu zobrazíte uživatele, který projekt uzamknul. Máte-li práva správce, můžete projekt odemknout kliknutím na ikonu.

Pokud se v projektu nacházejí nevyřízené úpravy, je automaticky uzamčen. Jestliže uložíte nebo zrušíte nevyřízené úpravy nebo projekt odemknete, zámek zmizí.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Projekt neuzamčen.

Označuje, že projekt není uzamčený.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Automatické plánování s možnostmi.

Provádí automatické plánování s možnostmi.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Automatické plánování s publikováním.

Provádí automatické plánování a publikuje nový harmonogram.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Vytvořit předběžný harmonogram.

Vytvoří předběžný harmonogram.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Publikovat předběžný harmonogram.

Zveřejní předběžný harmonogram.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odstranit předběžný harmonogram.

Odstraní předběžný harmonogram.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Vytvořit směrný plán.

Vytvoří směrný plán projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Aktualizovat směrný plán úkolu.

Aktualizuje směrný plán úkolu pro vybraný úkol.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Aktualizovat celkové náklady.

Aktualizujte celkové náklady

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odstranit úkol.

Odstraní úkol nebo odebere podprojekt z hlavního projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Zobrazit legendu.

Zobrazí legendu grafu Ganttova diagramu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Časové měřítko.

Definuje časové měřítko grafu Ganttova diagramu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Sbalit zobrazení Ganttova diagramu.

Sbalí zobrazení Ganttova diagramu a zobrazí pouze plán práce (WBS).

Nevyřízené úpravy v zobrazení Ganttova diagramu

Změny provedené v plánu práce (WBS) nebo v zobrazení Ganttova diagramu jsou uloženy jako nevyřízené úpravy, dokud je přímo neuložíte nebo nezrušíte. Úpravy v projektu budou zachovány i po ukončení relace daného uživatele. Tyto úpravy zahrnují úpravy polí součtů, které jsou znovu vypočítány po uložení. Pokud například prodloužíte datum dílčího úkolu, budou data nadřazeného úkolu prodloužena až po uložení změny.

Nevyřízené úpravy zahrnují následující typy úprav v plánu práce (WBS):

Uzamknutí projektů při úpravách zobrazení Ganttova diagramu

Když začnete provádět úpravy v zobrazení Ganttova diagramu, projekt se automaticky uzamkne. Pokud projekt uzamknul někdo jiný, zobrazí se v panelu nástrojů ikona uzamčení. Přemístíte-li ukazatel myši nad ikonu uzamčení, zobrazí se uživatel, který projekt uzamknul.

Pouze aktuální projekt je uzamčen. Podprojekty nejsou uzamčeny.

Otevřete-li projekt v externím plánovači, všechny stránky projektu se uzamknou. Stránky jsou uzamknuty pro všechny uživatele, včetně toho, kdo projekt uzamknul. Zobrazení Ganttova diagramu je výjimkou z tohoto pravidla. Aktuální uživatel se zámkem může v zobrazení Ganttova diagramu provádět úpravy. Je-li vybrána možnost správy projektů Povolit úpravy alokací u zamknutých investic, může do projektu přidávat členy týmu každý uživatel s právy manažera zdrojů.

Jakmile uživatel, který projekt uzamknul, uloží změny, projekt se odemkne.

Projekt mohou odemknout také správci s právem Správa – Konfigurace aplikace.

Otevřete-li projekt v externím plánovači, zobrazení Ganttova diagramu se uzamkne pro všechny uživatele včetně aktuálního.

Ganttův diagram v odděleném okně

Zobrazit a upravit úkoly projektů v zobrazení Ganttova diagramu v odděleném okně můžete následujícími způsoby:

Pro otevírání projektu v zobrazení Ganttova diagramu platí následující pravidla:

Legenda Ganttova diagramu

Legendu můžete otevřít pomocí panelu nástrojů zobrazení Ganttova diagramu. Ganttův diagram zobrazuje následující indikátory pro určení typu nebo stavu úkolu:

Ukazatel

Description

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram úkolu.

Úkol. Úkol je činnost, která musí být dokončena ve stanoveném časovém rámci. Úkoly definují práci na projektu, člena týmu a zdroj vykonávající práci.

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram průběhu projektu.

Pruhový graf průběhu

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram dokončeného úkolu.

Dokončený úkol. Dokončený úkol je úkol, jehož stav má hodnotu Dokončeno.

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram minulého úkolu.

Zpožděný úkol. Zpožděný úkol je takový úkol nebo milník, jehož hodnota v poli Datum dokončení je pozdější než hodnota pole Datum dokončení ve směrném plánu.

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram souhrnného úkolu.

Souhrnný úkol. Souhrnný úkol je takový, který má v sobě jeden nebo více vnořených podúkolů.

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram externího úkolu.

Externí úkol zobrazený v Ganttově diagramu. Externí úkol je úkol jiného projektu, na kterém je úkol tohoto projektu závislý.

Tato ilustrace zobrazuje Ganttův diagram podprojektu.

Podprojekt zobrazený v Ganttově diagramu. Podprojekt je projekt umístěný v hlavním projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Externí úkol.

Externí úkol zobrazený v plánu práce (WBS). Externí úkol je úkol jiného projektu, na kterém je úkol tohoto projektu závislý.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Podprojekt.

Podprojekt zobrazený v plánu práce (WBS). Podprojekt je projekt umístěný v hlavním projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Milník.

Milník. Milníky jsou úkoly, které mají datum splnění, ale ne dobu trvání (a období mezi datem zahájení a ukončení).

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Dokončený úkol.

Dokončený úkol. Dokončený úkol je úkol, jehož stav má hodnotu Dokončeno.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Minulý úkol.

Zpožděný úkol. Zpožděný úkol je takový úkol nebo milník, jehož hodnota v poli Datum dokončení je pozdější než hodnota pole Datum dokončení ve směrném plánu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Externí milník.

Externí milník. Externí milník je milník jiného projektu, na kterém je milník tohoto projektu závislý.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Kritická cesta.

Kritická cesta. Kritická cesta určuje nejbližší možné datum dokončení projektu.

Tato ilustrace zobrazuje ikonu Odkaz na skrytý úkol.

Odkaz na skrytý úkol.

Změna časového měřítka Ganttova diagramu

Časové měřítko Ganttova diagramu můžete podle potřeby měnit, aby bylo možné přiblížit a oddálit časový přehled. Kliknutím na jednoduchou šipku v pravém nebo levém horním rohu Ganttova diagramu se posunete o jednu časovou jednotku. Kliknutím na dvojitou šipku se přesunete na další sadu časového období.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt.
  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Ganttův diagram.
  3. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Časové měřítko a vyberte požadované časové měřítko.

    Na základě vašeho výběru se změní časové měřítko Ganttova diagramu.

Plán práce (WBS)

Úkoly představují práci, kterou je třeba vykonat za účelem dokončení projektu. Úkoly mají datum zahájení a datum dokončení – období mezi nimi je určeno k provedení práce. Manažeři projektů přiřazují zdroje k úkolům a definují milníky, s jejichž pomocí mohou měřit průběh práce.

Úkoly projektu můžete vytvářet a spravovat a přiřazovat jim zdroje. V projektu můžete definovat úkoly, které budou zahajovány a dokončovány v rozmezí dat zahájení a dokončení projektu.

Plán práce (WBS) je hierarchický seznam úkolů, který zobrazuje vztahy mezi jednotlivými úkoly. Plán práce (WBS) se zobrazuje v Ganttově diagramu s grafem. Pomocí plánu práce (WBS) můžete vytvořit a organizovat úkoly a zobrazit užití zdrojů podle přiřazení k úkolům. Ganttův diagram zobrazuje souhrnné úkoly, úkoly milníků a podrobné úkoly.

Všechny úkoly, které vytvoříte, jsou přidány do plánu práce (WBS) na stejné úrovni. Podrobné úkoly pak můžete řadit do skupin pod souhrnné úkoly. V plánu práce (WBS) můžete vytvořit libovolný počet úrovní hierarchie. Pomocí filtru můžete v seznamu nalézt určité úkoly na základě jednoduchých nebo komplexních kritérií filtrování.

Úkoly se zobrazují v zobrazení Ganttova diagramu v pořadí, v jakém je vytváříte. Pořadí a úroveň ukazuje jejich vzájemné vztahy. Úkol nad podrobným úkolem může být souhrnný úkol, nebo úkol druhé, třetí nebo čtvrté úrovně vzhledem k úkolu nad ním.

Příklad: Vytvoření plánu práce (WBS)

Vytvoříte souhrnný úkol nazvaný Vytvořit zajištění školení, který bude obsahovat dva podrobné úkoly: Vyvinout školení online a Vyvinou školicí kvíz. Vytvoříte tyto tři úkoly a podrobné úkoly odsadíte o úroveň pod souhrnný úkol.

Tato ilustrace zobrazuje jednoduchý plán práce.

Další informace:

Úpravy úkolů v plánu práce (WBS)

Úkol pracnosti

Zastupující úkol pracnosti je vytvořen automaticky, když před vytvořením úkolů do projektu přidáváte členy týmu. Úkol pracnosti můžete odstranit nebo předefinovat jeho vlastnosti a nadále jej používat.

Správce aplikace CA Clarity PPM může v modulu Správa projektů změnit nastavení možnosti Povolit vytvoření úkolu pracnosti, aby ve výchozím nastavení nebyl úkol pracnosti vytvářen.

Další informace:

Definování výchozího nastavení správy projektu

Souhrnný úkol

Souhrnný úkol je takový, který má v sobě jeden nebo více vnořených podúkolů. Úkoly můžete odsadit, aby byly zahrnuty jako dílčí úkoly souhrnného úkolu. Dílčí úkol je jakýkoli úkol vnořený v úkolu. Dílčím úkolem může být podrobný úkol nebo souhrnný úkol.Souhrnné úkoly můžete vnořit pod jiné souhrnné úkoly. Souhrnné úkoly můžete odsazovat a předsazovat, v takovém případě se jejich vnořené dílčí úkoly přesouvají s nimi.

Souhrnnému úkolu byste měli dát název, který bude naznačovat logiku a organizaci seskupení. Použijte například názvy Fáze I, Fáze 2, Fáze plánování a Fáze vytváření.

Úkoly úrovně 1 mají v plánu práce (WBS) nejvyšší úroveň. Úkoly úrovně 1 nelze předsadit, protože již mají nejvyšší možnou úroveň. Podrobný úkol je úkol u jehož přiřazení je sledována pracnost.Podrobný úkol může mít úroveň 1, může se však také jednat o dílčí úkol souhrnného úkolu.

Data podrobných úkolů určují data souhrnných úkolů. Nejdříve možné datum zahájení jednoho nebo více podrobných úkolů určuje také datum zahájení souhrnného úkolu. Nejdříve možné datum dokončení jednoho nebo více podrobných úkolů určuje také datum dokončení souhrnného úkolu. Data souhrnného úkolu se mění v závislosti na změnách dat podrobných úkolů. Celková pracnost a celkové náklady souhrnného úkolu jsou vypočítány na základě informací podrobných úkolů.

Další informace:

Týmy (projekty a investice)

Nastavení projektu aplikace CA Clarity PPM

Úpravy úkolů

Můžete provést následující akce:

Úpravy úkolů v plánu práce (WBS)

Pomocí následujícího postupu můžete upravit úkoly přímo v plánu práce (WBS) v zobrazení Ganttova diagramu. Podprojekty můžete upravit tak, že rozbalíte podprojekt v plánu práce (WBS) a kliknete na úkol, čímž otevřete zobrazení Ganttova diagramu pro podprojekt.

Z plánu práce (WBS) můžete odstranit úkoly a milníky. Odstraníte-li úkol nebo milník:

Je-li k úkolu přiřazen zdroj se zanesenými skutečnými hodnotami, nelze jej odstranit. Namísto toho je umístěn do fáze odstraněných úkolů. Odhady úkolu budou vynulovány a jeho stav bude nastaven na hodnotu Dokončeno.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Ganttův diagram.

    Zobrazí se Ganttův diagram.

  3. Upravte následující pole v sekci Plán práce (WBS):
    Úkol

    Definuje název úkolu. Hodnota tohoto pole je odvozena od pole Název na stránce vlastností úkolu. Název úkolu se zobrazuje na stránkách seznamu nebo v portletech. Stránku vlastností úkolu otevřete kliknutím na název úkolu.

    Omezení: 64 znaků

    Povinné: Ano

    Zahájení

    Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.

    Výchozí: Datum zahájení úkolu

    Povinné: Ano

    Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení.

    Dokončení

    Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.

    Výchozí: Datum dokončení úkolu

    Povinné: Ano

    Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve

    % dokončeno

    Když je úkol částečně dokončen, definuje toto pole dokončenou část úkolu vyjádřenou v procentech.

    Hodnoty:

    • Nula Úkol nebyl zahájen.
    • 1 až 99. V úkolu je zanesen odhad na dokončení (ETC) nebo skutečné hodnoty a úkol není zahájen.
    • 100. Úkol je dokončen.

      Výchozí hodnota: 0

    Přiřazené zdroje

    Definuje jméno zdroje přiřazeného k úkolu.

    Povinné: Ne

Úpravy úkolů v Ganttově diagramu

V Ganttově diagramu můžete upravit datum zahájení a datum dokončení existujícího úkolu. Úpravy provedete přetažením začátku, středu nebo konce pruhu úkolu. Datum zahájení a datum dokončení změníte přetažením středu pruhu úkolu vpravo či vlevo. Nebo přetáhněte stínovaný začátek nebo konec pruhu úkolu na zvolené umístění.

Jsou-li proti úkolu zaneseny skutečné hodnoty, nelze datum zahájení přetažením měnit.

Při přetahování pruhu úkolu se nad kurzorem zobrazí datum platnosti. Změníte-li některou hodnotu, zobrazí se v levé horní oblasti plánu práce (WBS) a Ganttova diagramu červený trojúhelník. Červený trojúhelník zmizí po uložení změn.

Úprava vlastností úkolu

Pomocí následujícího postupu můžete otevřít úkol a upravit jeho vlastnosti. Vlastnosti úkolu zahrnují obecné vlastnosti, možnosti získané hodnoty, omezení dat, vztahy úkolu a přiřazení zdrojů.

Poznámka: Uzamčený úkol nelze upravit. Kliknutím na možnost Odemknout úkol odemknete a povolíte úpravy.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Klikněte na název úkolu.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  3. Upravte následující pole v sekci Obecné:
    Název

    Definuje název úkolu. Název úkolu se zobrazuje na stránkách seznamu. Stránku vlastností úkolu otevřete kliknutím na název úkolu.

    Omezení: 64 znaků

    ID

    Definuje jedinečný identifikátor úkolu. ID zobrazují stránky seznamu a portlety.

    Omezení: 16 znaků

    Povinné: Ne

    Zahájení

    Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.

    Výchozí: Datum zahájení úkolu

    Povinné: Ano

    Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, slouží toto pole jen pro zobrazení.

    Dokončení

    Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum dokončení.

    Výchozí: Datum dokončení úkolu

    Povinné: Ano

    Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve

    Status

    Zobrazí stav úkolu na základě hodnoty % dokončeno. Hodnota tohoto pole je automaticky vypočtena a aktualizována na základě hodnoty % dokončeno.

    Hodnoty:

    • Dokončeno. Označuje, že hodnota ETC úkolu je nula a hodnota procenta dokončení je 100.
    • Nezahájeno. Udává, že skutečné hodnoty nejsou zaneseny a hodnota procenta dokončení se rovná nule.
    • Zahájeno. Zobrazí se, když zdroj zanese skutečné hodnoty pro přiřazení úkolu. Hodnota procenta dokončení úkolu je větší než nula a menší než 100.

      Výchozí hodnota: Nezahájeno

    % dokončeno

    Když je úkol částečně dokončen, definuje toto pole dokončenou část úkolu vyjádřenou v procentech.

    Hodnoty:

    • Nula Úkol nebyl zahájen.
    • 1 až 99. V úkolu je zanesen odhad na dokončení (ETC) nebo skutečné hodnoty a úkol není zahájen.
    • 100. Úkol je dokončen.

      Výchozí hodnota: 0

    Guidelines

    Definuje cestu k souboru a název souboru s pokyny, kterými se vaše organizace řídí v souvislosti s daným úkolem.

    Příklad: \\CA Clarity PPM\Guidelines\Project\Plan.doc.

    Kód účtování (poplatku)

    Definuje kód účtování daného úkolu. Kódy účtování (poplatku) na úrovni úkolu mají přednost před kódy účtování (poplatku) na úrovni projektu, když jsou oba zadány.

    Nutno zahájit

    Definuje datum, kdy je nutné zahájit práci na úkolu. Toto datum slouží jako časové omezení pro automatické plánování.

    Nutno dokončit

    Definuje datum, kdy je nutné dokončit práci na úkolu. Toto datum slouží jako omezení pro automatické plánování.

    Nezahájit dříve než

    Definuje nejbližší možné datum zahájení úkolu. Toto datum slouží jako omezení pro automatické plánování.

    Nezahájit později než

    Definuje nejzazší možné datum zahájení úkolu. Toto datum slouží jako omezení pro automatické plánování.

    Nedokončit dříve než

    Definuje nejbližší možné datum dokončení úkolu. Toto datum slouží jako omezení pro automatické plánování.

    Nedokončit později než

    Definuje nejzazší možné datum dokončení úkolu. Toto datum slouží jako omezení pro automatické plánování.

    Vyloučit z automatického plánování

    Specifikuje data, která budou vyloučena z procesu automatického plánování.

    Výchozí: Nezaškrtnuto

    Povinné: Ne

    Poznámka: Toto pole pracuje s polem Plánovat přiřazení pro vyloučené úkoly na stránce automatického plánování. Pokud vyloučíte úkol z automatického plánování, avšak povolíte měnit data přiřazení zdrojů k vyloučeným úkolům při automatickém plánování, proces automatického plánování změní data přiřazení zdrojů k úkolům v mezích stanovených datem zahájení a datem ukončení úkolu.

  4. Uložte změny.

Další informace:

Úpravy úkolů

Vytvoření předběžného harmonogramu

Nastavení výchozích možností získané hodnoty (Úkoly)

K dispozici jsou pole získané hodnoty na úrovni úkolu. Ve výchozím nastavení se však na stránce vlastností úkolu sekce Získaná hodnota nezobrazuje. Sekce Získaná hodnota zahrnuje pole získané hodnoty (EV). Stránku můžete nakonfigurovat, aby zahrnovala sekci a pole, nebo můžete požádat správce aplikace CA Clarity PPM, aby pomocí aplikace Studio tuto konfiguraci zavedl globálně.

Další informace naleznete v Příručce vývojáře aplikace Studio.

Předpokládejme, že vaše společnost používá metodologii řízení získané hodnoty (EVM) k měření výkonu projektu. Pomocí následujících polí můžete potlačit výchozí metodu kalkulace získané hodnoty a ručně potlačit hodnotu Rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Klikněte na název úkolu, který chcete upravit.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  3. V sekci Získaná hodnota vyplňte následující pole:
    Metoda výpočtu získané hodnoty (EV)

    Definuje výchozí metodu výpočtu získané hodnoty (EV), použitou pro výpočet získané hodnoty. Tato metoda je nastavena jako výchozí, pokud pro úkol nebyla vybrána jiná metoda výpočtu získané hodnoty (EV).

    Hodnoty: Dokončeno v procentech, 0/100, 50/50, Úroveň pracnosti, Vážené milníky, Milník dokončení v procentech (PC) a Rovnoměrně rozdělená pracnost (AE)

    Výchozí: Procenta dokončení

    BCWP Override

    Definuje rozpočtované náklady na provedenou práci (BCWP). Tato hodnota potlačí systémem vypočtenou hodnotu BCWP a bude použita pro všechny metriky získané hodnoty, které jsou založené na hodnotě BCWP. Pokud vyberete kalkulační metodu získané hodnoty, jako například Vážené milníky, Procento dokončení milníku (PC) nebo Rovnoměrně rozdělená pracnost (AE), je nutné ručně zadat hodnotu BCWP.

    Osvědčené postupy: Toto pole vyplňujte, pouze pokud ke sledování a výpočtu získané hodnoty využíváte externí systém. A také pokud k výpočtu získané hodnoty nepoužíváte aplikaci CA Clarity PPM.

    BCWP

    Zobrazuje systémem vykalkulovanou hodnotu rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP). Tato hodnota se vypočte a zaznamená, když vytvoříte směrný plán projektu nebo když aktualizujete celkovou získanou hodnotu. Hodnota BCWP je také označována jako získaná hodnota (EV). Hodnota BCWP udává množství dokončených rozpočtovaných nákladů (BAC) v závislosti na výkonu měřeném kalkulační metodou EV úkolu.

    Kalkulace jsou prováděny na úrovni, na které se provádí příslušný výpočet. Hodnota BCWP je kalkulována na následujících úrovních:

    • Úkol. Hodnota BCWP je založena na vybrané kalkulační metodě hodnoty EV.
    • Projekt. Hodnota BCWP je součtem hodnoty BCWP všech úkolů první úrovně WBS v projektu.

      Požadován aktuální směrný plán: Ano

    Poslední aktualizace získané hodnoty

    Zobrazuje datum poslední aktualizace získané hodnoty.

  4. Uložte změny.

Další informace:

Nastavení projektu aplikace CA Clarity PPM

Metody kalkulace získané hodnoty

O výchozích možnostech získané hodnoty (Investice)

Metriky získané hodnoty

Způsob použití kalkulačních metod získané hodnoty

Postup kalkulace a záznamu celkové získané hodnoty

Závislosti a vztahy úkolů

Pomocí závislostí úkolů můžete pro úkol určit předchozí nebo následný úkol. Závislosti také ukazují typ vztahu úkolů. Pomocí závislostí úkolů a definování času prodlevy a předstihu můžete vytvořit lepší plány projektů. Vztahy se zobrazí v Ganttově diagramu v zobrazení Ganttova diagramu.

Můžete definovat následující typy vztahů závislostí úkolů:

Pruhy Ganttova diagramu

Description

Tato ilustrace zobrazuje závislost úkolů typu dokončení – zahájení.

Dokončení – zahájení. Předchozí úkol musí být dokončen před zahájením následného úkolu. Tento typ závislosti je nejčastější.

Tato ilustrace zobrazuje závislost úkolů typu zahájení – zahájení.

Zahájení – zahájení. Předchozí úkol musí být zahájen před zahájením následného úkolu.

Tato ilustrace zobrazuje závislost úkolů typu zahájení – dokončení.

Zahájení – dokončení. Předchozí úkol musí být zahájen před dokončením následného úkolu.

Tato ilustrace zobrazuje závislost úkolů typu dokončení – dokončení.

Dokončení – dokončení. Předchozí úkol musí být dokončen před dokončením následného úkolu.

Další informace:

Plánování (projekty)

Závislosti úkolů a automatické plánování

Pokyny pro přetahování v Ganttově diagramu

Vytváření závislostí úkolů.

Otevírání projektů z aplikace CA Clarity PPM v aplikaci Open Workbench

Úprava závislostí úkolů

Řetězce závislostí

Vytváření závislostí externích úkolů

Externě závislé úkoly

Přístupová práva (investice)

Závislosti úkolů a automatické plánování

Pomocí automatického plánování můžete zjistit výsledky vytváření závislostí mezi úkoly. Automatické plánování pomocí závislostí úkolů určuje pracovní sekvenci projektu.

Příklad

Úkol Návrh objektu musí být dokončen den před zahájením úkolu Integrace objektu.

Další informace:

Pokyny pro přetahování v Ganttově diagramu

Vytváření závislostí úkolů.

Otevírání projektů z aplikace CA Clarity PPM v aplikaci Open Workbench

Úprava závislostí úkolů

Řetězce závislostí

Vytváření závislostí externích úkolů

Externě závislé úkoly

Automatické plánování

Předběžné plány

Pokyny pro přetahování v Ganttově diagramu

V zobrazení Ganttova diagramu můžete přetahováním pruhů Ganttova diagramu vytvářet závislosti mezi úkoly a upravovat data úkolů. V plánu práce (WBS) můžete přetahováním přesouvat úkoly v hierarchii nahoru a dolů a měnit tak jejich pořadí. Poté, co úkol přesunete či upravíte, se plán práce (WBS) aktualizuje.

Existují-li nevyřízené úpravy, možnost vytvářet závislosti přetahováním nebo přesouvat úkoly v plánu práce (WBS) není k dispozici. Stále však můžete přesouvat data úkolů.

Při úpravě a propojování úkolů přetahováním se řiďte následujícími pokyny:

Vytváření závislostí úkolů.

Vytvořte závislosti úkolů v rámci projektu pomocí zobrazení Ganttova diagramu. Propojíte-li v plánu práce (WBS) dva úkoly, vytvoří se ve výchozím nastavení závislost dokončení – zahájení. Úkol umístěný v posloupnosti hierarchie výše se stane předchozím a úkol umístěný níže následným.

Přetažením pruhů Ganttova diagramu můžete vytvořit libovolný typ závislosti úkolu. Jakmile je závislost vytvořena, nelze ji již přetažením měnit, je však nadále možné přesouvat úkoly, aniž by byla ovlivněna. Závislosti úkolů můžete upravit na stránce vlastností úkolu.

Mezi souhrnnými úkoly nelze vytvářet závislosti.

V plánu práce (WBS) můžete rozbalit sbalený souhrnný úkol a zobrazit závislosti mezi jeho podrobnými úkoly a dalšími úkoly.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Ganttův diagram.

    Zobrazí se Ganttův diagram.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Další informace:

Závislosti a vztahy úkolů

Závislosti úkolů a automatické plánování

Pokyny pro přetahování v Ganttově diagramu

Otevírání projektů z aplikace CA Clarity PPM v aplikaci Open Workbench

Úprava závislostí úkolů

Řetězce závislostí

Vytváření závislostí externích úkolů

Externě závislé úkoly

Úprava závislostí úkolů

Vytváření závislostí externích úkolů

Otevírání projektů z aplikace CA Clarity PPM v aplikaci Open Workbench

V aplikaci CA Clarity PPM můžete otevírat jakékoli aktivní projekty, které máte právo zobrazovat a upravovat. Máte-li přístupová práva pro zobrazení a úpravy projektu, otevřete projekt v režimu jen pro čtení. Nebo jej otevřete z aplikace CA Clarity PPM v aplikaci Open Workbench v režimu čtení a zápis. V aplikaci Open Workbench můžete projekty formátovat. Máte-li k projektu přístupová práva jen pro čtení nebo je-li projekt právě uzamčený, můžete jej otevřít v režimu jen pro čtení.

Poznámka: Projekty se stejným ID projektu a názvem souboru .RMP nelze v aplikaci Open Workbench v daném počítači otevírat z různých serverů CA Clarity PPM. Chcete-li projekt za daných podmínek otevřít, odstraňte místně uložený soubor .RMP. Poté zkuste projekt s duplikovaným ID otevřít z jiných serverů CA Clarity PPM.

Další informace naleznete v Uživatelské příručce aplikace Open Workbench.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Z nabídky Otevřít v plánovači vyberte možnost Aplikace Workbench.
  3. Vyberte jednu z následujících možností:
  4. Klikněte na tlačítko Přejít.

    Projekt se otevře v programu Open Workbench.

Další informace:

Nastavení projektu aplikace CA Clarity PPM

Deaktivace projektů

Úprava závislostí úkolů

Následujícím postupem můžete upravit vztah závislostí úkolů, například definovat předchozí a následný úkol, zadat názvy závislých úkolů a tak dále. Závislosti můžete odstranit pomocí stránky závislostí úkolů.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Klikněte na název úkolu, jehož závislosti chcete upravit.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  3. Otevřete nabídku Vlastnosti a v nabídce Hlavní klikněte na možnost Závislosti.

    Zobrazí se stránka závislostí úkolů.

  4. Klikněte na odkaz na závislý úkol, jehož závislost chcete upravit.

    Zobrazí se stránka vlastností závislostí úkolů.

  5. Upravte následující pole:
    Vztah

    Definuje vztah mezi aktuálním a vybraným úkolem. Chcete-li, aby vybraný úkol předcházel před aktuálním úkolem, zvolte možnost Předchozí. Chcete-li, aby vybraný úkol následoval za aktuálním úkolem, zvolte možnost Následný.

    Hodnoty: Předchozí, Následný

    Výchozí hodnota: Předchozí

    typ

    Definuje typ vztahu mezi dvěma úkoly.

    Hodnoty:

    • Dokončení – zahájení. Předchozí úkol musí být dokončen před zahájením následného úkolu. Tento typ závislosti je nejčastější.
    • Zahájení – zahájení. Předchozí úkol musí být zahájen před zahájením následného úkolu.
    • Zahájení – dokončení. Předchozí úkol musí být zahájen před dokončením následného úkolu.
    • Dokončení – dokončení. Předchozí úkol musí být dokončen před dokončením následného úkolu.

      Výchozí hodnota: Dokončení – zahájení

      Příklad: Pokud pro vztah vyberete možnost Předchozí a zvolíte typ Dokončení – zahájení, bude předcházející úkol naplánován tak, aby byl dokončen před zahájením následného úkolu. Jiný příklad: Pokud pro vztah vyberete možnost Následný a zvolíte typ Dokončení – dokončení, může být následný úkol dokončen až po dokončení předchozího úkolu.

    Interval zpoždění

    Určuje časový interval mezi dvěma úkoly.

    Výchozí hodnota: 0,00

    Příklad: U vztahu typu Dokončení – zahájení můžete zadat interval zpoždění o délce 5 dní mezi datem dokončení předchozího úkolu a datem zahájení následného úkolu.

    Typ intervalu

    Určuje typ prodlevy mezi dvěma závislými úkoly.

    Hodnoty: Denně nebo Procento

    Výchozí hodnota: Denně

    Příklad: Pokud zadáte prodlevu o hodnotě 5 a pro typ prodlevy vyberete hodnotu Denně, bude mezi úkoly vytvořena prodleva o délce 5 dní. Předpokládejme, že doba trvání je 100 dní, hodnota prodlevy je 20 a její typ je Procento (20 procent ze 100 dní). Mezi úkoly bude vytvořena prodleva o délce 20 dní. Interval zpoždění vyjádřený procenty je založen na době trvání předchozího úkolu.

  6. Uložte změny.

Další informace:

Vytváření závislostí úkolů.

Řetězce závislostí

Řetěz závislostí je vztah mezi různými úkoly nebo milníky. Řetězec závislosti se vytváří ve vztahu k pozici úkolu a milníku v plánu práce (WBS) v zobrazení Ganttova diagramu. Je vytvořena závislost dokončení – zahájení s nulovou prodlevou. Další úkol nebo milník v řetězci je zahájen vždy až poté, co je dokončen předchozí úkol.

Příklad řetězce závislosti dokončení – zahájení

Předpokládejme, že máte tři úkoly: úkol 1, úkol 2 a úkol 3. Úkol 3 může být zahájen až po dokončení úkolu 2 a úkol 2 až po dokončení úkolu 1. Můžete vytvořit řetězec závislostí od úkolu 1 k úkolu 2 a od úkolu 2 k úkolu 3.

Vytváření závislostí externích úkolů

Pomocí následujícího postupu můžete vytvářet a měnit závislosti mezi úkoly v různých projektech.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Klikněte na název úkolu.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  3. Otevřete nabídku Vlastnosti a v nabídce Hlavní klikněte na možnost Závislosti.

    Zobrazí se stránka závislostí úkolů.

  4. Klikněte na tlačítko Nový.

    Zobrazí se stránka výběru úkolu.

  5. Kliknutím na tlačítko vedle úkolu vytvořte externí závislost, poté klikněte na tlačítko Další.

    Zobrazí se stránka vlastností závislostí úkolů.

  6. Vyplňte následující pole:
    Závislá investice

    Zobrazí název projektu, na kterém úkol závisí.

    Závislý úkol

    Zobrazí název úkolu, na kterém úkol závisí.

    Vztah

    Definuje vztah mezi aktuálním a vybraným úkolem. Chcete-li, aby vybraný úkol předcházel před aktuálním úkolem, zvolte možnost Předchozí. Chcete-li, aby vybraný úkol následoval za aktuálním úkolem, zvolte možnost Následný.

    Hodnoty: Předchozí, Následný

    Výchozí hodnota: Předchozí

    typ

    Definuje typ vztahu mezi dvěma úkoly.

    Hodnoty:

    • Dokončení – zahájení. Předchozí úkol musí být dokončen před zahájením následného úkolu. Tento typ závislosti je nejčastější.
    • Zahájení – zahájení. Předchozí úkol musí být zahájen před zahájením následného úkolu.
    • Zahájení – dokončení. Předchozí úkol musí být zahájen před dokončením následného úkolu.
    • Dokončení – dokončení. Předchozí úkol musí být dokončen před dokončením následného úkolu.

      Výchozí hodnota: Dokončení – zahájení

      Příklad: Pokud pro vztah vyberete možnost Předchozí a zvolíte typ Dokončení – zahájení, bude předcházející úkol naplánován tak, aby byl dokončen před zahájením následného úkolu. Jiný příklad: Pokud pro vztah vyberete možnost Následný a zvolíte typ Dokončení – dokončení, může být následný úkol dokončen až po dokončení předchozího úkolu.

    Interval zpoždění

    Určuje časový interval mezi dvěma úkoly.

    Výchozí hodnota: 0,00

    Příklad: U vztahu typu Dokončení – zahájení můžete zadat interval zpoždění o délce 5 dní mezi datem dokončení předchozího úkolu a datem zahájení následného úkolu.

    Typ intervalu

    Určuje typ prodlevy mezi dvěma závislými úkoly.

    Hodnoty: Denně nebo Procento

    Výchozí hodnota: Denně

    Příklad: Pokud zadáte prodlevu o hodnotě 5 a pro typ prodlevy vyberete hodnotu Denně, bude mezi úkoly vytvořena prodleva o délce 5 dní. Předpokládejme, že doba trvání je 100 dní, hodnota prodlevy je 20 a její typ je Procento (20 procent ze 100 dní). Mezi úkoly bude vytvořena prodleva o délce 20 dní. Interval zpoždění vyjádřený procenty je založen na době trvání předchozího úkolu.

  7. Uložte změny.

Externě závislé úkoly

V zobrazení Ganttova diagramu se zobrazují externě závislé úkoly. Závislý úkol se zobrazuje před nebo za úkolem podle toho, zda se jedná o předchozí nebo následný úkol. Pokud na externím úkolu závisí více úkolů, v seznamu se zobrazí první z nich. Název externího projektu tvoří předponu v názvu externě závislého úkolu.

Další informace:

Rychlá prohlídka zobrazení Ganttova diagramu

Organizace úkolů

K organizaci úkolů můžete použít ikony v zobrazení Ganttova diagramu:

Další informace:

Přesouvání úkolů v rámci plánu práce (WBS)

Rozbalení a sbalení plánu práce (WBS)

Přesouvání úkolů v rámci plánu práce (WBS)

Přesunutím úkolu se přesunou také všechny jeho dílčí úkoly. Úkoly nelze přesouvat napříč či mezi projekty. Má-li úkol závislost, přesunutím úkolu se tato závislost neodebere.

Postupujte takto:

  1. Vyberte úkol.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Další informace:

Závislosti a vztahy úkolů

Rozbalení a sbalení plánu práce (WBS)

Souhrnné úkoly zobrazíte po rozbalení plánu práce (WBS). Dílčí úkoly jsou vnořeny jednu úroveň pod nejbližší úkol vyšší úrovně. Před úkolem vyšší úrovně se zobrazí symbol plus (+).

Pomocí ikon Rozbalit vše a Sbalit vše na panelu nástrojů zobrazení Ganttova diagramu můžete rozbalit nebo sbalit všechny úkoly.

Sbalené zobrazení je užitečné, když chcete zobrazit pouze malou skupinu úkolů (nadřazený úkol a jemu podřízené úkoly). Můžete například rozbalit souhrnný úkol, a zobrazit tak všechny vnořené dílčí úkoly. Po dokončení práce jej sbalte zpět na souhrnnou úroveň. Rozbalit a sbalit souhrnné úkoly můžete také pomocí ikon Plus (+) a Minus (-).

Stav rozbalení a sbalení plánu práce (WBS) je v relaci aplikace CA Clarity PPM ponechán do dalšího otevření stránky.

Další informace:

Organizace úkolů

Přidání podprojektů do hlavního projektu

Užití zdrojů

Hodnota Užití zdrojů představuje množství pracnosti pro zdroje potřebné nebo předpokládané pro dokončení úkolu. Pomocí stránky Projekt: Úkoly: Užití zdrojů můžete provádět následující akce:

Ve výchozím nastavení se v Ganttově diagramu zobrazí celková pracnost rozdělená podle úkolů a týdnů pro všechny zdroje přiřazené k tomuto úkolu. Konfiguraci grafu však můžete změnit tak, aby se v něm zobrazovaly jiné varianty informací o úkolech a zdrojích.

Důležité! Dříve než zobrazíte užití zdrojů, přiřaďte zdroje k úkolům.

Další informace:

Zobrazení užití zdrojů

Úprava užití zdrojů

Zobrazení užití zdrojů

Automatické plánování

Zobrazení užití zdrojů

Užití zdrojů můžete zobrazit následujícími způsoby:

Zobrazení užití zdrojů ve formě agregace

Tato verze stránky užití zdrojů úkolů projektu zobrazuje data ve formě agregace. Hodnota užití (Celková pracnost) se zobrazí podle úkolů pro všechny zdroje přiřazené k danému úkolu.

Modrý pruh Ganttova diagramu představuje zdroj alokovaný pro úkol. Výchozím časovým obdobím je týden, počínaje vždy aktuálním týdnem. Barevné pruhy v řádku Celkem v dolní části tabulky označují celkovou alokaci zdroje (nebo jeho přetížení) v každém časovém období. Když posunete ukazatel nad buňku, zobrazí se poznámka, která obsahuje srovnání celkové pracnosti a celkové alokace (Agregovaná alokace projektu) pro dané období. Červená barva v řádku Celkem značí, že zdroje jsou přetíženy.

Ve výchozím nastavení funguje barevné kódy užití zdroje následujícím způsobem:

Poznámka: Má-li úkol podřízené úkoly, jeho název obsahuje jako příponu znaménko plus. Chcete-li rozbalit a zobrazit užití zdrojů pro všechny podřízené úkoly a souhrnný úkol, klikněte na toto znaménko.

Hodnoty zobrazené v Ganttově diagramu můžete změnit.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt, u kterého chcete zobrazit užití zdrojů.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Užití zdrojů.

    Zobrazí se stránka Užití zdrojů v úkolech projektu. Zobrazí se seznam všech zdrojů přiřazených k úkolu a jejich užití.

Další informace:

Úprava užití zdrojů

Úprava užití zdrojů

Když upravíte hodnoty polí na stránce užití zdrojů v úkolech projektu, zobrazí se graf odpovídajícím způsobem. Zadáte-li například název nového úkolu nebo jeho ID, změní se data ostatních buněk tak, aby zohledňovala užití zdroje pro tento úkol. Pokud změníte datum zahájení nebo dokončení úkolu, změní se odpovídajícím způsobem buňky s časovými údaji v grafu.

Změna názvu nebo ID úkolu se projeví na seznamu, na stránkách plánu práce (WBS) úkolů projektu a na stránkách přiřazení členů týmu.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt.

    Zobrazí se stránka vlastností.

  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Užití zdrojů.

    Zobrazí se stránka užití zdrojů v úkolech projektu.

  3. Upravte následující pole:
    Úkol

    Definuje název úkolu. Kliknutím na název úkolu otevřete stránku vlastností úkolu.

    ID

    Definuje jedinečný identifikátor úkolu (maximálně 16 znaků).

    Zahájení

    Definuje datum zahájení práce na úkolu.

    Výchozí: Aktuální datum

    Poznámka: Práce na úkolu nemůže být zahájena před datem zahájení projektu. Pokud byl úkol již zahájen nebo dokončen, není toto pole k dispozici.

    Dokončení

    Zadejte datum dokončení úkolu.

    Výchozí: Aktuální datum

    Poznámka: Práce na úkolu nemůže být dokončena po datu dokončení projektu. Pokud byl úkol již zahájen nebo dokončen, není toto pole k dispozici.

  4. Uložte změny.

Odhad na dokončení (ETC) (Úkoly)

Odhad na dokončení (ETC) je čas, který má zdroj k dokončení přiděleného úkolu. Tato hodnota je důležitá pro plánování projektu a pro zjišťování tržeb. Z krátkodobého hlediska odhady pomáhají manažerům efektivněji alokovat pracovní hodiny. Z dlouhodobého hlediska mohou manažeři srovnávat odhadované a skutečné hodnoty, což umožňuje tvorbu přesnějších předpokladů a plánování.

Další informace:

Jak se odhady (ETC) vypočítávají

Odhad na dokončení (ETC) (Investice)

O odhadech na dokončení (ETC) závislých na čase pro přiřazení

Postup nastavení úkolů pro sestupně řazený odhad

Můžete nastavit úkoly pro sestupně řazený odhad. Sestupně řazené rozdělování je můžete použít také na úrovni projektu. Nastavení úkolů pro sestupně řazený odhad proveďte takto:

  1. Vynulujte existující odhady.
  2. Zadejte procento rozdělení.
  3. Použijte sestupně řazený odhad.

Další informace:

Použití ETC (Investice)

Vynulování existujících odhadů

Než budete moci nastavit a použít odhadování shora dolů na úrovni úkolů, je třeba vynulovat existující odhady. Aby bylo možné pro podrobné úkoly nastavit odhadování shora dolů, je nejprve potřeba vynulovat hodnotu odhadu na dokončení (ETC) souhrnného úkolu.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. Vyplňte následující pole:
    ETC

    Definuje celkovou hodnotu zbývající práce úkolu. Seznam zobrazuje hodnotu pole ETC na stránce vlastností odhadování úkolu.

    Povinné: Ne

    Ověřte, zda je pole Odhad na dokončení (ETC) nastaveno na hodnotu nula (0,00). Pokud je jeho hodnota jiná, odstraňte tuto hodnotu a zadejte hodnotu 0.

  4. Klikněte na tlačítko Použít.

Zadejte procenta distribuce

Zadejte procento distribuce pro každý úkol, který bude sdílet část distribuce shora dolů.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. Vyplňte následující pole:
    Shora dolů %

    Zobrazuje odhad procenta Shora dolů z projektu, který je distribuován do úkolu.

  4. Uložte změny.
Výchozí alokace %

Definuje procento času, po který chcete zdroj alokovat pro tento projekt (můžete uvést i hodnotu 0). Změníte-li hodnotu v tomto poli, změní se také hodnota v poli Výchozí % alokace na stránce vlastností člena týmu.

Použití sestupně řazeného odhadování pomocí režimu pravidel odhadování (úkoly)

Odhadování shora dolů můžete aplikovat na úkoly, které jsou nastavené tak, aby obdržely distribuci shora dolů pomocí režimu pravidel odhadování. Tento režim použijte, když máte konkrétní představu o počtu hodin potřebných k dokončení všech úkolů v seskupení nebo v projektu. Na úrovni souhrnného úkolu se tento počet rozdělí mezi všechny podrobné úkoly, které mají přiřazení zdrojů.

Metoda shora dolů je nejefektivnější, neexistují-li pro přiřazení žádné odhady. V takovém případě je pole ETC nastaveno na hodnotu nula (0). Nastavte úkoly tak, aby přijímaly distribuci shora dolů.

Příklad

Předpokládejme, že víte, že na dokončení fáze I je potřeba 100 hodin. Před zadáním a použitím hodnoty, je třeba nastavit úkoly fáze tak, aby obdržely procentuální podíl z uvedených 100 hodin. V tomto případě můžete zadat 60 % pro úkol A a 40 % pro úkol B. Jakmile jsou úkoly nastaveny tak, aby obdržely procentuální podíl, můžete použít odhad na dokončení (ETC). Hodnota se odpovídajícím způsobem rozdělí.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. V sekci Obecné zadejte údaje do následujícího pole:
    ETC

    Definuje celkovou hodnotu zbývající práce úkolu. Seznam zobrazuje hodnotu pole ETC na stránce vlastností odhadování úkolu.

    Povinné: Ne

    Zadejte objem, který bude distribuován podrobným úkolům.

  4. Klikněte na tlačítko Náhled.

    Zobrazí se stránka náhledu změny odhadu na dokončení (ETC).

  5. Klikněte na tlačítko Použít.

    Odhad na dokončení je distribuován mezi podrobné úkoly a distribuce je uložena.

Další informace:

Použití ETC (Investice)

Postup nastavení úkolů pro sestupně řazený odhad

Pravidla odhadování úkolů

Vytvořte a použijte pravidla odhadování, která budou automaticky počítat odhad na dokončení (ETC). Pro skupinu úkolů můžete například vytvořit pravidlo odhadování, které bude brát v potaz rozpočtované náklady úkolů v podobě odhadu na dokončení (ETC). Pro jeden úkol můžete vytvořit více pravidel odhadování, jako výchozí však může sloužit jen jedno.

Pravidla odhadování je třeba vytvořit na úrovni úkolu a lze je spustit pouze pro úkoly, pro které byly vytvořeny. Předpokládejme, že jste vytvořili pravidlo na úrovni fáze pro fázi, která obsahuje dva podrobné úkoly. Pravidlo platí pro úkoly v dané fázi. Vytvoříte-li pravidlo na úrovni podrobného úkolu, můžete je spustit jen pro tento úkol.

Jakékoli pravidlo odhadování úkolů můžete kdykoli spustit pomocí jakékoli stránky, na které pravidlo existuje. Vytvořte podmínku pro vykonání pro všechna pravidla kromě výchozího, které podmínku pro vykonání mít nemůže.

Pravidla odhadování můžete spouštět jednotlivě nebo všechna naráz. Pravidla jsou ověřována v pořadí, ve kterém jsou uvedena v seznamu. Chcete-li pořadí seznamu měnit, je třeba v něm mít dvě nebo více pravidel odhadování s podmínkami odhadování. Pořadí výchozího pravidla odhadování úkolů nelze změnit.

Nepotřebujete-li pravidlo odhadování úkolů, odstraňte je.

Další informace:

Použití odhadů (Úkoly)

Vytvoření pravidel odhadování úkolů

Porovnání vygenerované hodnoty ETC s aktuální hodnotou ETC

Použít odhad na dokončení (ETC) z pravidel odhadování úkolů

Použití pravidel odhadování (Investice)

Úprava pravidel odhadování úkolů

Úprava podmínky pravidla odhadování úkolů

Vytváření pravidel odhadování úkolů

Použití odhadů (Úkoly)

Následujícím postupem můžete použít odhady na dokončení (ETC):

  1. K úkolu přiřaďte zdroj.
  2. Vytvořte pravidlo odhadování úkolů.
  3. Porovnejte vygenerovaný odhad na dokončení (ETC) s aktuálním odhadem ETC.
  4. Použijte odhad na dokončení (ETC) z pravidla odhadování úkolů.

Vytvoření pravidel odhadování úkolů

Pravidlo odhadování úkolů vytvoříte následovně:

  1. Vytvořte pravidlo odhadování.
  2. Pokud se nejedná o výchozí pravidlo pro úkol nebo fázi, vytvořte podmínku pro vykonání.
Vytváření pravidel odhadování úkolů

Pro každé nové pravidlo odhadování úkolů se v sekci Pravidla odhadování úkolů na stránce vlastností odhadování úkolů zobrazí nový řádek.

Nechcete-li použít pole Operátor nebo Hodnota, zadejte nebo vložte vzorec přímo do pole Pravidlo odhadování. Vyhodnoťte výraz kliknutím na položku Vyhodnotit.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. V sekci Pravidla odhadování úkolů klikněte na tlačítko Nový.

    Zobrazí se stránka vytváření.

  4. Vyplňte následující pole:
    Operátor

    Zobrazuje operátor vzorce.

    Hodnoty: sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocnina nebo modul

    Hodnota

    Definuje hodnotu pravidla odhadu.

    Hodnoty:

    • Odhad pro jiný úkol. Zvolením tohoto pole použijete odhady z jiného úkolu tohoto projektu.
    • Konstanta. Zaškrtněte toto pole a zadejte číselnou hodnotu (celé nebo desetinné číslo) představující pevnou hodnotu pro pravidlo odhadování.
    • Atribut projektu. Vyberte pole ze seznamu číselných atributů projektu. V pravidle odhadování můžete použít jakýkoli číselný atribut.

      Výchozí: Odhad pro jiný úkol.

  5. Klikněte na tlačítko Přidat.

    Výraz je vyhodnocen, a pokud je v pořádku, zobrazí se nové pravidlo v poli Pravidlo odhadování. Pokud vyhodnocení výrazu neproběhne úspěšně, zobrazí se v poli chybová zpráva.

  6. Klikněte na tlačítko Dokončit.

    Pravidlo je vytvořeno.

Vytváření podmínek pro vykonání

Není-li existující pravidlo odhadování úkolů definováno jako výchozí, vytvořte pro něj podmínku pro vykonání. Podmínky pro vykonání určují, kdy je požadováno spuštění pravidla. Podmínka provedení není u výchozího pravidla vyžadována.

Před dokončením procedury ověřte, zda pravidlo odhadování úkolů existuje. Odkaz [Definovat podmínky provádění] se zobrazí pouze v případě, že pravidlo existuje.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. V sekci Pravidla odhadování úkolů klikněte na možnost [Definovat podmínky provádění] vedle existujícího pravidla odhadování úkolů.

    Zobrazí se stránka podmínky pro vykonání.

  4. Vyplňte následující pole:
    Object

    Definuje objekt.

    Hodnoty: Projekt nebo Úkol

    To, které pole se zobrazí nebo zpřístupní jako další, závisí na typu vybraného objektu. Pokud je jako objekt vybrán Projekt, vyberte pole Pole nebo Operace a poté vyberte hodnotu. Pokud je jako objekt vybrán Úkol, vyberte pole a hodnotu.

  5. Vyplňte následující pole a klikněte na tlačítko Přidat:
    Operátor

    Zobrazí operátor, který bude použit ve vzorci.

    Hodnoty: = nebo !=

    Právo

    Definuje konstantu nebo objekt.

  6. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte výraz do pole Výraz.
  7. Vyhodnoťte výraz kliknutím na položku Vyhodnotit.
  8. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět.

    Pokud vyhodnocení proběhne úspěšně, zobrazí se nové pravidlo v poli Pravidla odhadování úkolů. Pokud vyhodnocení výrazu neproběhne úspěšně, zobrazí se v poli chybová zpráva.

    Poznámka: Nechcete-li používat pole Operátor a Hodnota, můžete vzorec vložit přímo do pole Pravidlo odhadování. Vyhodnoťte výraz kliknutím na položku Vyhodnotit.

  9. Uložte změny.

Porovnání vygenerované hodnoty ETC s aktuální hodnotou ETC

Pomocí následujícího postupu můžete porovnat odhad na dokončení (ETC) vygenerovaný pravidlem odhadování úkolů s aktuálním odhadem na dokončení (ETC) (platným před spuštěním pravidel).

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. Vyberte pravidlo a klikněte na možnost Spustit.

    Zobrazí se stránka spuštění pravidel odhadování.

  4. Podívejte se na následující pole:
    Aktuální ETC

    Zobrazí celkový Odhad na dokončení (ETC) úkolu. Hodnota tohoto pole pochází z pole ETC na stránce vlastností odhadování úkolu.

    ETC z pravidel

    Zobrazuje celkový Odhad zbývající pracnosti (ETC) pro úkol generovaný použitým pravidlem odhadování úkolu.

Použít odhad na dokončení (ETC) z pravidel odhadování úkolů

Pravidlo odhadování můžete spustit na úrovni fáze, úkolu nebo projektu, což na úkol použije pravidla odhadu na dokončení (ETC) na základě pravidel. Pomocí následujícího postupu můžete použít pravidla odhadování úkolů na fázi nebo souhrnný úkol a jeho podrobné úkoly.

Chcete-li spustit pravidlo odhadování úkolů pro fázi nebo souhrnný úkol, vyberte úkol, na jehož podrobné úkoly se pravidlo použije. Můžete také vybrat jeden nebo více podrobných úkolů a použít pravidlo individuálně.

Pořadí, ve kterém jsou pravidla uvedena na stránce odhadování úkolů, je důležité. Pokud nejsou splněny podmínky provedení žádného pravidla odhadování úkolů, bude spuštěno výchozí pravidlo. Pokud existuje pouze výchozí pravidlo, bude spuštěno. Proces použití odhadu na dokončení (ETC) je spuštěn automaticky po ověření všech pravidel v seznamu v pořadí, ve kterém jsou uvedeny.

Pravidlo odhadování úkolů můžete spustit buď pro všechny uvedené úkoly, nebo jen pro úkoly, které vyberete. Není-li definováno pravidlo spouštění, jsou pravidla vyhodnocena v pořadí, v jakém se zobrazí. Spustí se pravidlo, které bude jako první odpovídat podmínkám pro spuštění.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. Zaškrtněte políčko vedle pravidla a klikněte na možnost Spustit.

    Zobrazí se stránka spuštění pravidel odhadování.

  4. Zaškrtněte políčko vedle úkolu, pro který chcete použít odhad na dokončení (ETC) a klikněte na možnost Použít odhad na dokončení (ETC) z pravidel.

Další informace:

Pravidla odhadování úkolů

Použití odhadů (Úkoly)

Vytvoření pravidel odhadování úkolů

Porovnání vygenerované hodnoty ETC s aktuální hodnotou ETC

Použití pravidel odhadování (Investice)

Úprava pravidel odhadování úkolů

Úprava podmínky pravidla odhadování úkolů

Použití pravidel odhadování (Investice)

Použití pravidel odhadování (Investice)

Vytvořte a použijte pravidla odhadování, pomocí kterých budete moci distribuovat hodnoty odhadu na dokončení (ETC) vámi vybraným způsobem. Můžete například vytvořit pravidlo odhadování pro určitou skupinu úkolů, které při výpočtu odhadu zohlední plánované náklady na úkoly.

Pravidla odhadování je třeba vytvořit na úrovni úkolu a lze je spustit pouze pro úkoly, pro které byly vytvořeny. Ačkoli lze pravidla odhadování použít na úrovni projektu, nelze je na této úrovni vytvořit.

Názvy fází nebo seskupení, pro které se pravidlo spouští, jsou zvýrazněny v různých barvách. Pomocí sloupce ETC z pravidel můžete porovnat dříve vygenerované odhady na dokončení (ETC) pro fázi s odhady ETC vygenerovanými z použitých pravidel.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. V sekci Pravidla odhadování úkolů vyberte pravidlo a klikněte na možnost Spustit.

Další informace:

Vytváření pravidel odhadování úkolů

Úprava pravidel odhadování úkolů

Pravidla odhadování úkolů se zobrazují v seznamu na stránce vlastností odhadování úkolů.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka pravidla odhadování.

  3. Upravte následující pole:
    Operátor

    Zobrazuje operátor vzorce.

    Hodnoty: sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocnina nebo modul

    Hodnota

    Definuje hodnotu pravidla odhadu.

    Hodnoty:

    • Odhad pro jiný úkol. Zvolením tohoto pole použijete odhady z jiného úkolu tohoto projektu.
    • Konstanta. Zaškrtněte toto pole a zadejte číselnou hodnotu (celé nebo desetinné číslo) představující pevnou hodnotu pro pravidlo odhadování.
    • Atribut projektu. Vyberte pole ze seznamu číselných atributů projektu. V pravidle odhadování můžete použít jakýkoli číselný atribut.

      Výchozí: Odhad pro jiný úkol.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat.

    Výraz je vyhodnocen a pokud je v pořádku, zobrazí se nové pravidlo v poli Pravidlo odhadování. Není-li v pořádku, v poli se zobrazí chybová zpráva.

  5. Klikněte na možnost Dokončení a Uložit.

Úprava podmínky pravidla odhadování úkolů

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete úkol a klikněte na Odhadování.

    Zobrazí se stránka vlastností odhadování úkolů.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    Zobrazí se stránka podmínek pro vykonání.

  4. Upravte podmínku pro vykonání a uložte změny.

Aktualizace celkových nákladů

Náklady aktualizujte, když vytváříte nebo aktualizujete směrný plán a když měníte informace o úkolu – vstup pro výpočet získané hodnoty. Když je použita získaná hodnota, aktualizujte celkové náklady, čímž zobrazíte náklady související se skutečnými náklady na provedenou práci (ACWP), odhadem při dokončení (EAC – náklady) a odhadem na dokončení (ETC – T).

Pomocí následujícího postupu můžete aktualizovat celkové náklady pro projekt:

  1. Naplánujte periodické spouštění úlohy Extrakce matice sazeb.

    Chcete-li získat další informace, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM nebo nahlédněte do Příručky pro správu.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Další informace:

Metriky nákladů úkolu

Vytváření nových směrných plánů (Investice)

Úpravy směrných plánů (Investice)

Aktualizovat celkové náklady

Pomocí následujícího postupu můžete přepočítat metriky nákladů a informace o získané hodnotě pro projekt od data „Ke dni“ daného projektu. Toto datum je pole na stránce vlastností harmonogramu.

Postupujte takto:

  1. Otevřete projekt a klikněte na možnost Úkoly.

    Zobrazí se stránka se seznamem.

  2. Otevřete nabídku Úkoly a klikněte na možnost Ganttův diagram.

    Zobrazí se Ganttův diagram.

  3. Otevřete nabídku Akce a z nabídky Obecné klikněte na možnost Aktualizovat celkové náklady.

Další informace:

Aktualizace celkových nákladů