Auf der Seite "Dokumentvorlage – Liste" können Sie Dokumentvorlagen erstellen und verwalten, in denen der Inhalt und das Layout von Dokumenten in der Knowledge Base definiert wird.
Die folgenden Standardvorlagen werden mit der Anwendung installiert:
Das Produkt verwendet die Standardvorlagen, wenn Sie Knowledge-Dokumente und Knowledge-Baumstruktur-Dokumente erstellen, es sei denn, es sind neue Dokumentvorlagen erstellt und mit Ihren Dokumenten verknüpft worden.
Hinweis: Wenn die Mandantenfähigkeit installiert ist, zeigt die Listenseite die Einstellungen für Mandant und öffentliche Daten im Suchfilter an. Öffentliche Daten können in Mandantendaten eingeschlossen oder aus diesen ausgeschlossen werden. Es werden ausschließlich öffentliche Objekte gesucht. Wählen Sie auf Detailseiten den geeigneten Mandanten in der Liste aus. Wenn Sie <leer> wählen, ist das Objekt öffentlich.
Um Dokumentvorlagen aufzulisten, wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > " Dokumente" > "Dokumentvorlagen".
Die Seite "Dokumentvorlagen" wird angezeigt; die folgenden Spalten werden aufgeführt:
Listet die Dokumentvorlagen auf die derzeit im System definiert sind. Wählen Sie einen Vorlagenname, um das Fenster "Dokumentvorlage aktualisieren" zu öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Vorlagennamen, um das Kontextmenü "Vorlagenname" zu öffnen, in dem Befehle für das Arbeiten mit der ausgewählten Vorlage enthalten sind.
Ist mit einem Häkchen markiert, um anzuzeigen, dass eine Vorlage standardmäßig für ein neues Dokument verwendet wird oder wenn eine bestimmte Vorlage für ein Dokument gelöscht wurde. Um eine Vorlage als Standardvorlage festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorlagennamen. Wählen Sie dann im Kontextmenü die Option "Als Standard festlegen".
Hinweis:Wenn Sie ein neues Dokument erstellen oder eine mit einem Dokument verknüpfte Vorlage löschen, wird dem Dokument die Standardvorlage zugewiesen. (Es sei denn, Sie geben im Fenster "Neues Dokument erstellen" oder im Fenster "Knowledge-Dokument aktualisieren" auf der Registerkarte "Attribute" eine andere Vorlage an.)
Diese Seite enthält die folgenden Felder:
Definiert den Namen der Vorlage, nach der gesucht werden soll. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie auf "Filter anzeigen" klicken.
Definiert zusätzliche Kriterien für die Suche. Dieses Feld wird nur anzeigt, wenn Sie im Feld "Knowledge – Suche" auf die Verknüpfung "Weitere" klicken.
Diese Seite enthält die folgenden Schaltflächen:
Setzt alle Filterfelder im Bereich oder Fenster auf die jeweiligen Standardwerte zurück.
Öffnet das Fenster "Neue Dokumentvorlage erstellen", in dem Sie eine neue Dokumentvorlage definieren können.
Führt eine Suche nach den Elementen durch, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie keine Kriterien angeben, werden alle geeigneten Elemente abgerufen (z. B. Ordner/Dokumente, Kontakte, Vorlagen, Füllwörter oder Berechtigungsgruppen).
Blendet Felder ein/aus, mit denen ein Suchvorgang nach Elementen im aktuellen Fenster, Bereich oder Dialogfeld gefiltert werden kann.
Hinweis: Sie können Ergebnislisten nach Excel exportieren, um sie außerhalb von CA SDM zu verwenden. Klicken Sie dazu auf der Listenseite auf die Schaltfläche "Exportieren".
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