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Delegar automaticamente suas solicitações com ação pendente

Opcionalmente, é possível usar a delegação automática para especificar que todas as solicitações com ação pendente transferidas ou atribuídas recentemente sejam delegadas automaticamente a outro usuário. A delegação automática, em geral, é útil para gerentes que monitoram solicitações, mas não cuidam delas diretamente. A delegação automática também é útil para os usuários que estejam fora do escritório em viagem, férias ou outro motivo. Desse modo, a delegação automática ajuda a garantir que as solicitações sejam tratadas em tempo hábil.

Para que a delegação automática funcione de maneira adequada para um serviço solicitado, a definição do processo que orienta o serviço deve atribuir a solicitação a um grupo antes de atribuir a solicitação a um usuário específico. Caso contrário, as solicitações com ação pendente para o mesmo serviço podem ser delegadas automaticamente de maneira incorreta a um usuário apesar de serem associadas a um grupo, o que pode ocasionar um erro no processo de aprovação ou processamento.

Observação: a opção de controle de acesso denominada Exibir delegação automática no Perfil do usuário, em Administração, Configuração, determina se os usuários conseguem exibir e alterar as configurações de delegação automática, de acordo com as funções de usuário que têm acesso às IUs de gerenciamento do usuário. Para obter detalhes, consulte as configurações de administração no Guia de Implementação.

Para delegar automaticamente suas solicitações com ação pendente

1. Mova o cursor para a parte superior direita da tela e clique no botão Perfil próximo ao botão Ajuda.

   A janela Perfil do usuário é exibida e os campos são somente leitura.

2. Clique no botão Editar.

   Os campos da janela são disponibilizados para edição e o título da janela é alterado para Editar perfil do usuário.

3. Clique no ícone de seta para baixo próximo ao cabeçalho Delegação automática de solicitação.

   A configuração Delegação automática de solicitação referente à sua ID de usuário é exibida, para que possa visualizá-la e alterá-la opcionalmente.

4. Para remover uma delegação automática existente (se aplicável), clique no ícone vermelho de sinal de menos.
5. Para adicionar ou alterar uma delegação automática, clique no ícone de lupa.

   A caixa de diálogo de pesquisa Pesquisar e Selecionar usuário é exibida.

6. Revisar a relação de usuários.

   Observação: o escopo de Pesquisar usuários tem como base a configuração da administração de todos os usuários (global) ou apenas usuários na mesma unidade de negócios. Para obter detalhes sobre a definição desta configuração, consulte as seções descrevendo os menus Administração, Configuração e Opções no capítulo Configuração do Guia de Implementação.

7. Clique no nome do usuário a ser atribuído para a delegação automática.

   A caixa de diálogo é fechada e você é levado novamente para a janela Editar perfil do usuário. O usuário selecionado é indicado no campo Delegar.

8. Verifique se o usuário correto foi atribuído para a delegação automática e clique em OK.
9. Clique em Concluído.

   Você retorna à janela original que foi aberta antes de clicar no botão Perfil.

Todas as novas solicitações com ação pendente referentes à sua ID de usuário serão delegadas automaticamente ao usuário especificado no campo Delegar.