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Delegar automaticamente solicitações com ação pendente de outros usuários

É possível, opcionalmente, usar a delegação automática para especificar que qualquer solicitação nova atribuída a um determinado usuário será delegada automaticamente a um usuário diferente. Aqui, solicitação nova significa qualquer ação pendente transferida ou atribuída recentemente. A delegação automática é útil para gerentes que monitoram solicitações, mas não cuidam delas diretamente. A delegação automática também é útil para os usuários que estejam fora do escritório em viagem, férias ou outro motivo. Desse modo, a delegação automática ajuda a garantir que as solicitações sejam tratadas em tempo hábil.

Para que a delegação automática funcione de maneira adequada para um serviço solicitado, a definição do processo que orienta o serviço deve atribuir a solicitação a um grupo antes de atribuir a solicitação a um usuário específico. Caso contrário, as solicitações com ação pendente para o mesmo serviço podem ser delegadas automaticamente de maneira incorreta a um usuário apesar de serem associadas a um grupo, o que pode ocasionar um erro no processo de aprovação ou processamento.

Observação: a opção de controle de acesso denominada Exibir delegação automática no Gerenciamento de usuários, em Administração, Configuração, determina se os usuários conseguem exibir e alterar as configurações de delegação automática, de acordo com as funções de usuário que têm acesso às IUs de gerenciamento do usuário. Para obter detalhes, consulte as configurações de administração no Guia de Implementação.

Para delegar automaticamente solicitações com ação pendente de outros usuários

1. Clique em Administração, Usuários.

   A janela Usuários é exibida.

2. No campo ID do usuário, forneça os critérios de pesquisa para localizar o usuário cujas solicitações deseja delegar automaticamente a outro usuário.

   Os resultados da pesquisa de usuários são exibidos.

3. Clique no nome do usuário cujas solicitações deseja delegar automaticamente.

   A janela Perfil do usuário é exibida e mostra os detalhes da configuração para o usuário selecionado.

4. Clique em Editar.

   Os campos da janela são disponibilizados para edição e o título da janela é alterado para Editar perfil do usuário.

5. Clique no ícone suspenso próximo ao cabeçalho Delegação automática de solicitação.

   A configuração Delegação automática de solicitação é exibida, para que você possa visualizá-la e alterá-la opcionalmente.

   O usuário cujo nome é exibido no campo Delegar, se houver, é aquele a quem as solicitações serão delegadas automaticamente, no momento.

6. Para remover uma delegação automática existente (se aplicável), clique no ícone vermelho de sinal de menos.
7. Para adicionar ou alterar uma delegação automática, clique no ícone de lupa.

   A caixa de diálogo de pesquisa Pesquisar e Selecionar usuário é exibida.

8. Revisar a relação de usuários.

   Observação: o escopo de Pesquisar usuários tem como base a configuração da administração de todos os usuários (global) ou apenas usuários na mesma unidade de negócios. Para obter detalhes sobre a definição desta configuração, consulte as seções descrevendo os menus Administração, Configuração e Opções no capítulo Configuração do Guia de Implementação.

9. Clique no nome do usuário a ser atribuído para a delegação automática.

   A caixa de diálogo é fechada e você é levado novamente para a janela Editar perfil do usuário. O usuário selecionado é indicado no campo Delegar.

10. Verifique se o usuário correto foi atribuído para a delegação automática e clique em OK.

    Você retorna à janela Editar perfil do usuário.

11. Clique em Concluído.

    Você retorna a Administração, janela Usuários.

Todas as novas solicitações do usuário cujo perfil foi editado serão delegadas automaticamente ao usuário especificado no campo Delegar.