Portfolioiden hallinta › Investointiportfolion selkeyttäminen

Investointiportfolion selkeyttäminen

Käytä portfolion vastuuhenkilönä tätä artikkelia apuna, kun priorisoit, arvioit ja järkeistät portfolion investointeja.

Portfolion suunnitteleminen on toistuva prosessi. Portfolion vastuuhenkilö tekee seuraavat tehtävät, jotka perustuvat osakkaiden ja yrityksen muun henkilöstön palautteeseen:

• Priorisointi. Määrittää investoinnin prioriteetin alkuperäisen oletusarvon tai sääntökohtaisten ehtojen mukaan.
• Arviointi. Liittää investoinnit yrityksen arvoihin, kuten kustannukseen, hyötyyn tai investoinnin tuottoon (ROI).
• Selkeyttäminen. Oikeuttaa valitut investoinnit ottamalla huomioon kaikki priorisoinnista ja arvioinnista saadut tiedot. Kaikki selkeyttämisessä käytettävät tiedot eivät ole peräisin CA Clarity PPM:stä. Osakkaiden kokemus ja neuvot ovat tärkeitä huomioitavia asioita ja saavat usein suuremman painoarvon kuin investointien sijoitus, joka osoitetaan priorisoinnilla tai arvioinnilla.

Portfoliota luotaessa portfolion vastuuhenkilö priorisoi investointien luettelon käyttämällä sijoitussääntöjä, jotka perustuvat liiketoimintatarpeisiin. Portfolion vastuuhenkilö arvioi portfoliota luomalla erilaisia hypoteettisia skenaarioita ja tarkastelee suunnitelmien rajaviivanäkymiä osakkaiden kanssa. Portfolion arviointi käyttää tietoja yrityksen kaikista osista. Portfolion vastuuhenkilö priorisoi investoinnin uudelleen osakkaiden palautteen mukaan ja määrittää rajaviivanäkymät uudelleen. Kun priorisointi- ja arviointikierrokset on suoritettu, portfolion vastuuhenkilö selkeyttää portfolion osakkaiden kanssa. He päättävät yhdessä, mitä investointeja suoritetaan ja mitkä siirretään portfolion aikahorisontin ulkopuolelle.

Seuraavassa kuvassa näytetään, miten priorisointi, arviointi ja selkeyttäminen ovat päällekkäin. Esimerkiksi arvioinnista tai selkeyttämisestä saatavat tiedot voivat vaikuttaa portfolion priorisointiin.

Tässä skenaariossa näytetään, miten yksi yritys tutkii investointiportfoliotaan ja miten se päättä menestyä markkinoilla.

Esimerkki: Portfoliosuunnittelu

Raj Mehta on Forward Inc:n, suuren useita tehdasyrityksiä omistavan holding-yrityksen, uusi tietojohtaja. Raj raportoi toimitusjohtaja Laurenille, joka on palkattu tuomaan uutta perspektiiviä organisaatioon. Raj on työskennellyt Forward Inc:lle kaksi vuotta, ja Lauren on palkattu yrityksen ulkopuolelta. Yhtiön hallitus on antanut käskyn parantaa yrityksen liikevaihtoa 10 prosenttia kolmen vuoden aikana.

Raj ja Lauren valmistelevat IT-budjettisuunnitelmaa tulevalle tilikaudelle. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa Lauren antaa seuraavien investointien luettelon IT-portfolioon:

• Hallinnollinen kulujärjestelmä
• Toimiston talousjärjestelmä
• Pilvipohjainen tilausjärjestelmä
• Tietokantapäivitykset – Oracle
• Yrityksen tuntikirjaus ja läsnäolo
• Yhdistetty tietoturva
• Graafisen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu – toimittajan Internet-järjestelmä
• Henkilöstöresurssien järjestelmän päivitys
• Käyttöliittymä materiaalitoimittajalle
• JIT (Just in Time) -järjestelmän päivitys

Luettelo on aakkosjärjestyksessä. Lauren ei ilmaise, mitkä projektit ovat muita tärkeämpiä. Hän haluaa, että Raj priorisoi investoinnit nykyisillä säännöillä.

Laurenin ja Rajin on suoritettava seuraavat tehtävät portfolion suunnittelun viimeistelemiseksi:

• Priorisoi portfolio.
• Arvioi portfolio.
• Selkeytä portfolio.