Portfolion priorisointi

Portfolioiden hallinta › Investointiportfolion selkeyttäminen › Portfolion priorisointi

Portfolion priorisointi

Portfoliota luotaessa portfolion vastuuhenkilönä voit määrittää joitakin perusehtoja tai sijoitussääntöjä. Sijoitussäännöt määräävät, missä järjestyksessä investoinnit näkyvät Rajaviivat-näkymässä.

Huomautus: Seuraava esimerkki olettaa, että investointien tavoitteet on jo määritetty tuotteessa.

Esimerkki: Portfolion alkusuunnittelu

Raj käyttää Laurenin investointiluetteloa ja luo portfolion CA Clarity PPM:ssä. Hän kerää tiedot ja esittää ne järkevästi tekemällä seuraavat tehtävät:

Hän lisää portfolion investointien luettelon aakkosjärjestyksessä.
Hän määrittää yhdessä henkilöstön kanssa kunkin investoinnin hinnan ja antaa nämä tiedot portfolioon.
Hän kokoaa investointien sisäisten resurssien määrän FTE-yksiköinä ja antaa nämä tiedot.

Seuraava taulukko esittää portfolioinvestoinnit ja muut tiedot:

Investointi	Kesto (kuukausina)	Kustannukset	resurssit
Hallinnollinen kulujärjestelmä	3	250,000	5
Toimiston talousjärjestelmä	9	750,000	15
Pilvipohjainen tilausjärjestelmä	3	100,000	3
Tietokantapäivitykset – Oracle	3	200,000	6
Yrityksen tuntikirjaus ja läsnäolo	5	450,000	12
Yhdistetty tietoturva	2	300,000	5
Graafisen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu – toimittajan Internet-järjestelmä	4	50,000	1
Henkilöstöresurssien järjestelmän päivitys	6	300,000	12
Käyttöliittymä materiaalitoimittajalle	9	700,000	30
JIT (Just in Time) -järjestelmän päivitys	5	100,000	6

Sillä välin Lauren selvittää hallitukselta harkinnanvaraisen IT-budjetin. Lauren saa seuraavat arvot, jotka Raj sisällyttää portfolioon:

Hallitus alustavasti sallii 2 500 000 dollarin rahoituksen. Raj antaa tämän tiedon portfolion ominaisuuksiin.
Kullekin aloitteelle on määritetty yrityksen tavoite. Raj yhdistää investoinnit valmiiksi määritettyihin tavoitteisin investoinnin ominaisuuksissa.
Talouspäällikkö haluaa nähdä kunkin investoinnin arvioidun pääoma- ja kustannusprojektion. Raj syöttää investointien kulutiedot talouden yhteenvetoon.
Talouspäällikkö haluaa nähdä kunkin projektin odotetut hyödyt. Raj syöttää investointien hyötytiedot talouden yhteenvetoon.
Raj synkronoi portfolion CA Clarity PPM:n investointitietojen kanssa ja saa uusimmat investointitiedot.

Seuraava taulukko esittää portfolioinvestoinnit ja uusimmat tiedot:

Investointi	Kesto (kuukausina)	Tavoitteet	Kustannukset	Hyöty	Pääomakustannukset	Käyttökustannukset	resurssit
Hallinnollinen kulujärjestelmä	3	Toimistotehokkuuden parantaminen	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Toimiston talousjärjestelmä	9	Toimistotehokkuuden parantaminen	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Pilvipohjainen tilausjärjestelmä	3	Myynnin kasvattaminen	100,000	750,000		100,000	3
Tietokantapäivitykset – Oracle	3	Teknologioiden kohdistuksen parantaminen	200,000	100,000		200,000	6
Yrityksen tuntikirjaus ja läsnäolo	5	Toimistotehokkuuden parantaminen	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Yhdistetty tietoturva	2	Teknologioiden kohdistuksen parantaminen	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Graafisen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu – toimittajan Internet-järjestelmä	4	Teknologioiden kohdistuksen parantaminen	50,000	60,000		50,000	1
Henkilöstöresurssien järjestelmän päivitys	6	Kustannusten pienentäminen	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Käyttöliittymä materiaalitoimittajalle	9	Kustannusten pienentäminen	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT (Just in Time) -järjestelmän päivitys	5	Toimistotehokkuuden parantaminen	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6