Zarządzanie portfelami › Racjonalizowanie portfela inwestycji

Racjonalizowanie portfela inwestycji

Artykuł zawiera wskazówki dla menedżera portfela dotyczące określania priorytetów, oceny i racjonalizacji inwestycji wchodzących w skład portfela.

Planowanie portfela jest procesem iteracyjnym. Menedżer portfela wykonuje poniższe zadania w oparciu o informacje zwrotne z analiz interesariuszy i innych osób w firmie:

• Priorytety. Przydziela priorytet do inwestycji w oparciu o kryteria wstępne, domyślne lub kryteria oparte na regułach.
• Ocena. Wiąże inwestycje z wartościami firmy, takimi jak koszt, korzyść lub zwrot z inwestycji (ROI).
• Racjonalizacja. Uzasadnienie istnienia wybranych inwestycji przez uwzględnienie wszystkich informacji związanych z ustalaniem priorytetów i oceną. Nie wszystkie informacje wykorzystywane w racjonalizacji pochodzą z programu CA Clarity PPM. Doświadczenie i wskazówki interesariuszy to ważne czynniki, często ważniejsze od rankingów inwestycji sformułowanych podczas ustalania priorytetów i oceny.

Tworząc portfel, menedżer portfela wstępnie ustala priorytety na liście inwestycji, używając reguł rankingu opartych na potrzebach biznesowych. Aby ocenić portfel, menedżer portfela tworzy różne plany wariantowe i analizuje widoki linii brzegowych planów wspólnie z interesariuszami. Podczas oceniania portfela wykorzystywane są informacje ze wszystkich obszarów biznesowych. Na podstawie informacji zwrotnych od interesariuszy menedżer portfela zmienia priorytety inwestycji i konfigurację widoków linii brzegowych. Po zakończeniu etapów ustalania priorytetów i oceny menedżer portfela racjonalizuje portfel wspólnie z interesariuszami. Wspólnie decydują oni, które inwestycje realizować, a które odłożyć na później w horyzoncie czasowym portfela.

Poniższa ilustracja prezentuje nakładanie się procesów określania priorytetów, oceny i racjonalizacji. Na przykład informacje zebrane na etapie oceny lub racjonalizacji mogą spowodować zmianę priorytetów w portfelu.

W tym scenariuszu przedstawiono, w jaki sposób w pewnej firma analizuje się portfel inwestycji i w jaki sposób są podejmowane decyzje o kierunkach rozwoju na rynku.

Przykład: Planowanie portfela

Radek Metaniak jest nowym szefem pionu informatyki w Forward Inc., dużej spółce holdingowej, która jest właścicielem wielu firm produkcyjnych. Radek jest podwładnym Laury, nowego dyrektora, zatrudnionej, aby zyskać świeże spojrzenie na organizację. Radek pracuje w Forward Inc. od dwóch lat, a Laura przyszła do firmy z zewnątrz. Rada Nadzorcza postawiła przed nimi wyzwanie: zwiększyć przychody firmy w ciągu trzech lat o 10%.

Radek i Laura przygotowują plan budżetu IT na kolejny rok budżetowy. Na pierwszym zebraniu dotyczącym planowania Laura przedstawia poniższą listę inwestycji dla portfela IT:

• System do obsługi wydatków administracyjnych
• System finansowy do obsługi zaplecza
• Przyjmowanie zamówień w oparciu o chmurę
• Modernizacje baz danych — Oracle
• Czas pracy i absencje w firmie
• Stowarzyszone zabezpieczenia
• Przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) — system internetowy dla dostawców
• unowocześnienie systemu HR.
• Interfejs do dostawcy materiałów
• Modernizacja systemu JIT (Just in Time)

Kolejność elementów listy jest przypadkowa. Laura nie wskazuje, które projekty są ważniejsze. Chce, aby Radek określił priorytety inwestycji, używając aktualnie obowiązujących reguł.

Aby zrealizować proces planowania portfela, Laura i Radek muszą wykonać poniższe zadania:

• Określenie priorytetów portfela.
• Ocena portfela.
• Racjonalizacja portfela.