Menedżer portfela stale ocenia inwestycje portfela, aby dostosowywać je do celów portfela z uwzględnieniem ograniczeń. Inwestycje portfela można oceniać okresowo (na przykład co miesiąc lub co kwartał na zebraniach dotyczących planowania). Jeśli zmiany powinny zostać wprowadzone w firmie jak najszybciej, można oceniać inwestycje w sposób doraźny. Na przykład jeżeli cele firmy zmieniły się z powodu zmiany sytuacji na rynku. Można dokonać ponownej oceny portfela, aby mieć pewność, że inwestycje są dostosowane do nowego kierunku strategicznego. Użytkownik może anulować inwestycje o relatywnie niskim dopasowaniu działalności (na przykład z odległymi datami zakończenia).
Przykład: Portfel budżetu IT: Plan 1
Laura analizuje portfel budżetu IT przygotowany przez Radka i przekazuje mu następujące informacje:
Radek uwzględnia informacje zwrotne w portfelu, tworząc oddzielny plan portfela (Plan1). Plan jest kopią portfela, którą Radek może modyfikować, aby uwzględniać zalecenia Laury. Radek wyświetla widok linii brzegowej planu i przeciąga inwestycje powiązane z celem ograniczenia kosztów w górę listy.
W poniższej tabeli przedstawiono wersję Plan 1 portfela budżetu IT:
|
Inwestycja |
Czas trwania (miesiące) |
Cele |
Koszt |
Korzyść |
Koszt kapitałowy |
Koszt operacyjny |
Zasoby |
Zestawienie kosztów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
unowocześnienie systemu HR. |
6 |
Redukcja kosztów |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Interfejs do dostawcy materiałów |
9 |
Redukcja kosztów |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Przyjmowanie zamówień w oparciu o chmurę |
3 |
Zwiększenie sprzedaży |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
System do obsługi wydatków administracyjnych |
3 |
Poprawa efektywności biura |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
System finansowy do obsługi zaplecza |
9 |
Poprawa efektywności biura |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Czas pracy i absencje w firmie |
5 |
Poprawa efektywności biura |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
Modernizacja systemu JIT (Just in Time) |
5 |
Poprawa efektywności biura |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Modernizacje baz danych — Oracle |
3 |
Lepsze dostosowanie technologii |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Stowarzyszone zabezpieczenia |
2 |
Lepsze dostosowanie technologii |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) — system internetowy dla dostawców |
4 |
Lepsze dostosowanie technologii |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Laura i Radek analizują widok linii brzegowych Planu 1. Laura ocenia, że priorytety inwestycji należy określić według lepszego dostosowania technologii jako najwyższego priorytetu. Radek przeciąga inwestycje, których celem jest lepsze dostosowanie technologii, do górnej części widoku linii brzegowych. Widok linii brzegowych Planu 1 przedstawia się następująco:
|
Inwestycja |
Czas trwania (miesiące) |
Cele |
Koszt |
Korzyść |
Koszt kapitałowy |
Koszt operacyjny |
Zasoby |
Zestawienie kosztów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modernizacje baz danych — Oracle |
3 |
Lepsze dostosowanie technologii |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Stowarzyszone zabezpieczenia |
2 |
Lepsze dostosowanie technologii |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) — system internetowy dla dostawców |
4 |
Lepsze dostosowanie technologii |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
System do obsługi wydatków administracyjnych |
3 |
Poprawa efektywności biura |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
System finansowy do obsługi zaplecza |
9 |
Poprawa efektywności biura |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Czas pracy i absencje w firmie |
5 |
Poprawa efektywności biura |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
Modernizacja systemu JIT (Just in Time) |
5 |
Poprawa efektywności biura |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Przyjmowanie zamówień w oparciu o chmurę |
3 |
Zwiększenie sprzedaży |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
unowocześnienie systemu HR. |
6 |
Redukcja kosztów |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Interfejs do dostawcy materiałów |
9 |
Redukcja kosztów |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
|
Prawa autorskie © 2015 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|