代替ポートフォリオ計画の検討

計画とは、「what if」環境を使用して、ポートフォリオ投資の代替案を検討することができるポートフォリオデータのサブセットです。

ポートフォリオマネージャは、ポートフォリオと計画を評価し、ポートフォリオが計画に対してどのように実行されているかを理解します。ポートフォリオに大量の内容が定義されている場合、ポートフォリオ計画期間内に特定の計画を作成できます。それらの計画を使用し、集中的な方法を使用してポートフォリオの内容のサブセットで作業することができます。

さまざまなオプションを検討するために、元の計画のパラメータを変更して計画のバージョンを作成できます。その後、比較レポートを表示して、既存の作業のさまざまなバージョンやシナリオを比較できます。最終的に、［基準計画］または使用および実装する計画として計画を承認できます。

例：ポートフォリオ計画プロセス

Forward 社の CIO 室では、IT ポートフォリオ全体における現在の計画を定期的に確認します。典型的なビジネスサイクルの一環として、彼らは代替シナリオで、ポートフォリオの目標を達成するための IT 予算およびリソースの使用方法を検討します。推奨される変更の性質および規模に応じて、CIO のスタッフは計画のレビュー中に以下の方法を採用します。

小規模で集中的な変更の場合、それらの変更が既存の目標をサポートし、業務計画への変更がわずかであるならば、彼らは変更をただちに実装することを検討します。たとえば、投資の開始日を 2 か月延ばしたり、現在のプロジェクトの超過やリソースの制約のために投資を保留にしたりします。
追加のレビューが必要なより広範囲の変更の場合、彼らは、計画またはシナリオの名前付きバージョンでそれらの変更をキャプチャします。また、利害関係者にそれらのシナリオを配布し、より正式で厳密なレビュープロセスでフィードバックを収集します。たとえば、年次の計画プロセスには、2 つの正式なレビューサイクルを含めることができます。最初のレビューは IT リーダーシップチームと行います。 2 番目のレビューは、会社の主要部門の上級リーダーで構成される実行運営委員会と行います。

以下の図は、ポートフォリオマネージャおよび利害関係者がポートフォリオ投資の代替計画を検討する方法を示しています。

図は、ポートフォリオの代替計画を作成および比較するためのタスクのフローを示しています。

代替ポートフォリオ計画を検討するには、以下の手順に従います。