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ポートフォリオ内の計画の作成

ポートフォリオ データのサブセットで作業し、ポートフォリオ投資の代替案を検討するには、1 つ以上の名前付き計画を作成します。 たとえば、3 会計年度の計画期間にまたがる IT 投資ポートフォリオに対して以下の計画を作成できます。

• 2013 会計年度 IT 1 か年計画
• 2013 会計年度 IT 3 か年計画

計画を作成するには、ポートフォリオ レベルで事前に定義した以下のパラメータを変更します。

• 開始日と終了日。 ポートフォリオ計画期間のサブセットとしての計画の開始日と終了日です。 たとえば、ポートフォリオ計画期間が 2014 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までの場合、2014 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までの 1 年間の計画を作成できます。
• デフォルトの計画ターゲット。 ポートフォリオ ターゲットのサブセットとしての計画期間のコスト、リソース、および利益ターゲットです。 たとえば、1 年間のみの計画の場合、それに応じてターゲットを縮小できます。

例： 計画の第一ラウンド

Forward 社の CIO 室では、スタッフとの年次の IT ポートフォリオ計画会議を実施しています。 ポートフォリオ プランナーでもあるポートフォリオ マネージャは、その会議に出席して、チームが検討している計画オプションをキャプチャして反映させます。 現在の計画セッションでは、チームは、PMO ポートフォリオの一部として資金提供するプロジェクトを検討しています。 この会議の準備のために、ポートフォリオ マネージャは、以下の作業を反映するために「2014 IT PMO 計画」を作成します。

• 現時点で着手済みのプロジェクト。
• 未着手だが承認済みのプロジェクト。
• 未承認だが、計画期間中に提案が開始されているプロジェクト。
• 未承認だが、計画期間中に提案が開始されているアイデア。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. 計画を作成するポートフォリオを開きます。
3. ［計画］をクリックして、［新規］をクリックします。
4. 要求された情報を指定します。