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計画またはシナリオのバージョンの生成

計画を変更し、代替バージョンまたはシナリオとしてそれらを保存します。 ポートフォリオ計画のバージョンの比較レポートを確認して、ポートフォリオ投資に関する考えられる最適な決断を下すことができます。

ポートフォリオ ターゲット、内容、および特定の投資属性（日付、ステータス、リソースなど）を場合によっては変更することで、計画の代替バージョンを生成できます。 たとえば、計画をコピーし、特定の割合でコストを削減することで代替バージョンを作成します。

例： 計画のバージョンの生成

CIO スタッフとの計画会議で、Forward 社の IT ポートフォリオ マネージャは「2014 IT PMO 計画」を選択します。 ポートフォリオ マネージャは、計画のウォーターライン ビューを提示して、スタッフに以下の詳細を示します。

• すべてのプロジェクトとそれぞれの現在のランキング。
• プロジェクトの需要とコスト、リソース、および利益の制約目標との比較。
• 資本コスト、エンジニアリング リソース、ビジネス アナリスト リソース、およびプロジェクト管理リソースと、コストおよびリソースの制約目標との比較。

スタッフは優先度リストを確認し、以下の意見を述べます。

• 2000 万ドルのターゲット コスト予算の内、現在ウォーターラインまたは資金を上回る 1500 万ドルの価値のプロジェクトが存在している。
• 目標としている 3000 万ドルの利益の内、2000 万ドル分の利益を表すプロジェクトにのみ資金を提供している。 資金提供されたプロジェクトは、ビューのウォーターラインより上に表示されている。
• プロジェクト作業に利用可能な 70 のリソースから、資金提供したプロジェクトにすでに 60 を投じている。

CIO は、従業員はより効率的にリソースを使用し、以下のビジネス目標の実現に向けて努力する必要があることを伝えます。

• スタッフの 20 パーセントをアウトソーシングすることで、コストを 10 パーセント削減する会社のイニシアチブ。 IT はこの目標に専念する。
• IT に対するニーズはより戦略的である。 販売チームは新しい SaaS（Software as a Service）販売ソリューションへの投資を希望している。 このソリューションには 600 万ドルかかり、IT 予算は 500 万ドルしか残っていない。 新しいソリューションでは、利益ターゲットを達成するのに役立つ追加の 1000 万ドルの利益が見込まれる。
• 会計チームは、50 万ドルかかる必須のプロジェクトを実現したところである。 プロジェクトは利益をもたらさないが、会社が事業を継続するための法的要件を満たしている。

ポートフォリオ マネージャは、「2014 IT PMO 計画」をコピーし、名前を「オプション 1： 10 パーセント カットおよび CIO コミットメント」に変更することで、計画の別バージョンを作成します。 新しい計画のバージョンで、ポートフォリオ マネージャは以下の調整を行います。

• 分配ターゲットのターゲット コストを 10 パーセント削減する。
• 計画済み IT リソースの組み合わせを変更して、20 パーセントがアウトソーシングされるようにする。
• スタッフのロールをローカル ロールからアウトソーシング ロールに変更して、アウトソーシングへの要望を反映する。
• ウォーターラインより上にある必須会計プロジェクトを移動し、50 万ドルを消費する。
• ウォーターラインより上にある SaaS プロジェクトを承認または移動し、600 万ドルを消費する。

ポートフォリオ マネージャは、CIO およびスタッフと計画の新バージョンをレビューします。

彼らは、部門はコスト ターゲットをまだ 150 万ドルオーバーしているが、利益ターゲットは満たしていると指摘します。 それでも、彼らはローカル ターゲットおよびアウトソーシングしたターゲットを見落としています。 計画に以下の変更を加えます。

• ウォーターラインより下にある、優先度の低い Web ベースの利益システム プロジェクトを移動し、100 万ドルのコストと 4 つのリソースを解放する。 現在、彼らは予算を 50 万ドルのみオーバーしている。
• 彼らの作業の 20 パーセントをアウトソーシングし、ローカル ターゲットとアウトソーシング ターゲット間のギャップを縮める。
• 新しいリソース ターゲットを設定して、新しいリソース計画およびコスト計画を作成するタスクを PMO ディレクタに割り当てる。

ポートフォリオ マネージャは、計画への変更を保存し、スタッフに通知します。 CIO は新しい計画を気に入っていますが、彼らがビジネスを受け身の姿勢で行っていると述べます。 IT グループが会社の戦略的機会にもっと焦点を当てることができれば、最終損益にさらに価値を加えることができます。 より多くの資金を生み出すことで、より大きな影響を与えることができます。 たとえば、リスト上に 2 つの小さなプロジェクト（連絡先管理イニシアチブおよび販売報酬の変革提案）があるとします。 これらのプロジェクトのコストは、130 万ドルと比較的低いのですが、1300 万ドルの投資利益が見込まれます。

CIO の情報に基づき、ポートフォリオ マネージャは、「オプション 2： 予算増額、および重大な影響を伴う戦略的作業」という別バージョンの計画を作成します。 このバージョンで、ポートフォリオ マネージャは以下の調整を行い、CIO に新しい計画を提出します。

• ポートフォリオ プロパティで定義されているコストの高レベル ターゲットを 200 万ドル増やす。
• ポートフォリオ プロパティで定義されている利益の高レベル ターゲットを 1300 万ドル増やす。
• ウォーターラインより下にある、チームがすでに一時停止を決定した Web ベースの利益システム プロジェクトを移動し、100 万ドルを解放する。
• ウォーターラインより上にある必須会計プロジェクトを移動し、承認して 50 万ドルを消費する。
• ウォーターラインより上にある SaaS プロジェクトを移動し、承認して 600 万ドルを消費する。
• ウォーターラインより上にある CIO が言及した 2 つの戦略的なプロジェクトを追加して、130 万ドルのコストを消費し、1300 万ドルの利益を追加する。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. 計画のバージョンを作成するポートフォリオを開きます。
3. ［計画］をクリックします。
4. バージョンを作成する計画を選択して、［コピー］をクリックします。
5. 計画の別のバージョンを作成するには、計画の名前を変更します。
6. 新しい要件に基づき計画のプロパティを編集します。