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Eliminazione di righe dal budget

Eliminare le righe superflue e inviare il piano di costi come sostituzione del budget. Ad esempio, per rimuovere una riga dal piano di budget, eliminare la riga nel piano di costi. Inviare il piano di costi rivisto come sostituzione del piano di budget.

Nota: selezionare Sostituisci per eliminare le righe. Selezionando Unisci si impedisce l'eliminazione e la riga rimane nel piano di budget inviato.

Esempio: Eliminazione di un ruolo e sostituzione del budget

Molti mesi prima dell'inizio del progetto, Alice scopre che deve trasferire il numero di test engineer in un altro progetto. Elimina la riga per il ruolo di junior test engineer dal piano di costi, ProjectA_estimatedCP-00, e invia il piano per l'approvazione. Alice seleziona Sostituisci per rimuovere la riga dal budget.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato; ad esempio, Progetti.
2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
4. Aprire il piano di costi.
5. Selezionare la riga che si desidera eliminare e fare clic su Elimina.
6. Fare clic su Sì per confermare, quindi su Indietro.
7. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.

   Nota: se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.

8. Fare clic su Sì per confermare.
9. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.

   Nota: se si riceve il messaggio seguente, è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.

   Errore: un budget inviato esiste già.
   

   Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.

10. Selezionare Sostituisci nell'elenco a discesa Opzione Invia.
11. Fare clic su Invia per approvazione.
12. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.

    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che sostituisce il budget esistente.