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Sostituzione del budget con un nuovo piano di costi

Scegliere i nuovi attributi di raggruppamento e i tipi di periodo di tempo per il budget creando e inviando un nuovo piano di costi che sostituisce il piano di budget approvato.

Ad esempio, quando si pianifica un progetto futuro, si fornisce un budget stimato con i ruoli di cui si pensa di aver bisogno. Prima dell'inizio del progetto, si crea un piano di costi con le risorse effettive e si modificano gli attributi di raggruppamento affinché includano Dipartimento e Ubicazione. A questo punto è possibile inviare il nuovo piano di costi per sostituire il piano di budget approvato.

Esempio: Invio di un nuovo piano di costi e sostituzione del budget

Alice inserisce tutte le posizioni per il team e conosce il costo di ciascuna risorsa. Dispone di risorse in due ubicazioni e desidera raggrupparle per dipartimento e ubicazione. Inoltre, il manager di prodotto le chiede di utilizzare periodi di tempo mensili anziché trimestrali. Alice crea un piano di costi e aggiunge ciascuna risorsa con i relativi dettagli di costo. Effettua le selezioni seguenti nelle proprietà del piano di costi:

• Attributi di raggruppamento: Ubicazione e dipartimento
• Tipo di periodo di tempo: mensile

Alice salva le modifiche come ProjectA_actualCP-00 e invia il nuovo budget per l'approvazione.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato; ad esempio, Progetti.
2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
4. Creare e compilare un piano di costi.
5. Fare clic su Salva, quindi su Indietro.
6. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.

   Nota: se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.

7. Fare clic su Sì per confermare.
8. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.

   Il campo Opzione Invia visualizza Sostituisci come l'unica opzione disponibile. Si deve sostituire il budget quando gli attributi di raggruppamento o il tipo di periodo di tempo fiscale sono diversi dalle proprietà selezionate per il budget esistente.

   Nota: se si riceve il messaggio seguente, è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.

   Errore: un budget inviato esiste già.
   

   Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.

9. Fare clic su Invia per approvazione.
10. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.

    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che sostituisce il budget esistente.