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Modifica dei valori del periodo di tempo nel budget

È possibile rivedere i valori del periodo di tempo in un piano di costi e unirli nel piano di budget esistente. L'unione dei valori da uno o più periodi di tempo garantisce il mantenimento della precisione del budget, e non presenta la necessità di sostituirlo completamente.

Ad esempio, si riceve un finanziamento incrementale per il budget per far fronte all'aumento dei costi per le risorse. È possibile rivedere il costo della risorsa solo per i mesi interessati.

Se nell'entità finanziaria è impostata una data di congelamento, è possibile modificare il piano di costi solo per i periodi successivi alla data di congelamento.

Esempio: Aggiunta di periodi di tempo al piano di budget

Alice rivede i piani del progetto con il suo manager e scopre di dover aggiungere tre mesi per una nuova funzionalità obbligatoria. Alice rivede il piano di costi aggiungendo tre mesi al progetto e compila i campi con le informazioni relative ai costi per ciascuna risorsa. Invia il piano di costi rivisto, con l'ID di ProjectA_estimatedCP-00, come una revisione unita solo con i mesi aggiuntivi.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato; ad esempio, Progetti.
2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
4. Aprire il piano di costi.
5. Visualizzare il periodo di tempo corretto per il piano nella sezione Dettagli unità, costo e ricavi.
6. Modificare i campi Unità, Costo e Ricavi per il periodo di tempo, come descritto nel grafico seguente:

   

7. Salvare le modifiche e fare clic su Indietro.
8. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.

   Nota: se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.

9. Fare clic su Sì per confermare.
10. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.

    Nota: se si riceve il messaggio seguente, è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.

    Errore: un budget inviato esiste già.
    

    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.

11. Specificare i valori Periodo di inizio e Periodo di fine solo per i mesi in cui si aggiungono o si aggiornano i valori.
12. Nell'elenco a discesa Opzione di invio, selezionare Unisci.
13. Fare clic su Invia per approvazione.
14. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.

    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che unisce le revisioni dei periodi di tempo nel budget esistente.