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Aggiungere righe al budget.

Aggiungere le righe al piano di costi e unire le nuove righe nel budget. Ad esempio, è possibile aggiungere un ruolo a un piano di costi e inviare il piano di costi per l'approvazione come una modifica unita.

Esempio: Revisione del budget con un nuovo ruolo

Alice stabilisce che il nuovo progetto necessita di un technical writer per scrivere la documentazione della guida in linea. Aggiunge il ruolo di senior technical writer al piano di costi e invia il piano rivisto, ProjectA_estimatedCP-00, come una revisione unita al budget.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato; ad esempio, Progetti.
2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
4. Aprire il piano di costi.
5. Fare clic su Aggiungi per aggiungere la nuova riga.

   Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi: Proprietà che visualizza i campi per ciascun attributo di raggruppamento presente nel piano di costi. Ad esempio, se Ruolo è un attributo di raggruppamento, viene visualizzato il campo Ruolo.

6. Selezionare i valori per la nuova riga (ad esempio, ruoli) che si desidera aggiungere.
7. Fare clic su Salva e Indietro.
8. Immettere il dettaglio relativo al periodo di tempo per la riga.
9. Salvare le modifiche e fare clic su Indietro.
10. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.

    Nota: se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.

11. Fare clic su Sì per confermare.
12. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.

    Nota: se si riceve il messaggio seguente, è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.

    Errore: un budget inviato esiste già.
    

    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.

13. Immettere i valori richiesti.
14. Nell'elenco a discesa Opzione Invia, selezionare Unisci.
15. Fare clic su Invia per approvazione.
16. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.

    È stato inviato un piano di costi per l'approvazione che unisce una riga aggiunta nel budget esistente.