A Befektetéstervezés időszak szerint portlet a portfólióban foglalt összes befektetés időszakonkénti tervezett tőkeköltségének, tervezett működési költségének és tervezett bevételösszegeinek szerkesztésére szolgál. E portlet használatával módosíthatja a portfóliótervek tervezett költségének, tervezett bevételének és szerepigényének összegeit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
Kattintson erre az ikonra a portfólióbefektetés tulajdonságoldalán lévő Szerepigény lap megnyitásához. Ha kiválaszt egy tervet, az időszakonkénti igényösszegek ezen a lapon módosíthatók. A Szerepigény lap jeleníti meg azokat a csapatszerepeket, amelyeket a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből a portfólióba töltött be. Tartalmazza a szerepekre vonatkozó igényeket és a közzétett tényleges ráfordításokat is. Minden olyan szerep, amelyet nem foglaltak bele a portfóliótervbe, az Egyéb szerepek kategória részeként jelenik meg.
A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés időszakonkénti szerepigényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett tőkeköltségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett működési költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések időszakonkénti teljes tervezett költségét és teljes bevételét jeleníti meg.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|