Portfólióoldalak és portletek › PMO Portfólió befektetési irányítópultja

PMO Portfólió befektetési irányítópultja

A PMO Portfólió befektetési irányítópultja oldal egy lapsorozatot biztosít, amely egy portfólió végrehajtásának megtervezéséhez és nyomon követéséhez használható portleteket tartalmaz.

A portfóliótervezés és -elemzés a portfólió tervezési horizontján belül, a portfólió kezdési és befejezési dátumaival határolt időszakra vonatkozóan történik. Ha egy terv ki van jelölve, akkor a portfólió tervezési horizontja a terv kezdési és befejezési dátumaival határolt időszak.

Ez az irányítópult oldal jeleníti meg azoknak a portfólióbefektetéseknek az összegét, amelyek a portfólióban a vízvonal felett vannak. A befektetések akkor tekinthetők vízvonal felettinek, ha a rendszer a rangsorolási szabályok vagy manuális rangsorolás alapján az elsődleges korlát által meghatározott, illetve a portfólióban manuálisan beállított vízvonal felettiként sorolja be őket.

Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában:

• Scorecard
• Elemzés lap
• Kapacitás lap
• Pénzügyek lap

A PMO - Portfólió befektetési irányítópultja oldalt a portfólió beállítási tulajdonságainak oldalán választhatja ki.

Irányítópult nézet kiválasztása:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.

   Megjelenik a listaoldal.

2. Kattintson egy portfólióhivatkozásra.

   Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a Beállítások oldal.

4. Kattintson az Irányítópult legördülő menüre, majd válassza a PMO - Portfólió befektetési irányítópultja nézetet.
5. Mentse a nézetet.

   Megjelenik a kiválasztott irányítópult nézet.