A Pénzügyek lap portletjeinek használatával végezhet időszak szerint pénzügyi tervezést, elemezheti a tőke- és a működési költségeket, az előre jelzett adatokkal összevetve ellenőrizheti a költségvetést, és megtekintheti a portfólió befektetéseinek pénzügyi mérőszámait.
A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Ahhoz, hogy a tőke- és működési költségeket megjelenítő portletekben adatok jelenhessenek meg, meg kell adnia a tőke- és a működési költségeket a portfólióban, illetve a portfólióbefektetésekben. Ha költségterveket használ, ellenőriznie kell, hogy a költségtervek a költségtípus attribútum szerint vannak-e csoportosítva. A költségtípusok beállításával kapcsolatos további tudnivalók a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában találhatók.
Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a listaoldal.
Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.
Megjelenik a portfólió pénzügyek lapja.
Ez a Pénzügyek lap a következő portleteket foglalja magában:
Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|