Utilizzare le portlet sulla scheda Dati finanziari per eseguire la pianificazione finanziaria per periodo, analizzare i costi di capitale e operativi, rivedere il budget rispetto alla previsione e visualizzare le metriche finanziarie per gli investimenti compresi in un portfolio.
I valori visualizzati nelle portlet corrispondono ai valori del portfolio, salvo se si seleziona un piano. Se si seleziona un piano dal relativo menu a discesa, i valori nelle portlet si basano sul piano di portfolio. I valori di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare lo scenario Creazione di un portfolio di investimenti.
Per visualizzare i dati nelle portlet che riportano i valori per i costi di capitale e operativi, è necessario inserire tali costi nel portfolio e negli investimenti di portfolio. Se si utilizzano dei piani di costi, è necessario verificare che questi ultimi siano raggruppati secondo l'attributo del tipo di costo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei tipi di costo, consultare la Guida per l'utente della gestione finanziaria.
Completare i passaggi descritti per accedere alla pagina:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
Viene visualizzata la scheda Dati finanziari portfolio.
La scheda Dati finanziari contiene le seguenti portlet:
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare simultaneamente tutte le portlet per i valori sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano i valori tratti da investimenti sopra la riga di separazione compresi nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento nel portfolio o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina.
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