La portlet Costo investimento per Periodo visualizza i costi pianificati, effettivi, restanti e di previsione per gli investimenti compresi in un portfolio. I valori vengono visualizzati in totale e per periodo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Data di inizio previsione, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo. Il filtro Data di inizio previsione nella portlet viene usato per calcolare i valori di costo effettivo e di previsione costo restante. Viene utilizzato anche per calcolare i valori che fanno riferimento ai costi effettivi e alla previsione di costo restante nei rispettivi calcoli.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Pianificazione investimento per Periodo dall'elenco a discesa delle portlet.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo.
Visualizza la previsione di costo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
Visualizza il costo pianificato per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo effettivo per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo per periodo.
Visualizza la previsione di costo totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
Visualizza la somma dei costi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
Visualizza la somma dei costi effettivi, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo. Un valore di varianza negativo indica che il costo effettivo supera il costo pianificato.
Visualizza la somma della previsione di costo, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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