La portlet Pianificazione investimento per Periodo permette di modificare i valori di costo di capitale pianificato, costo operativo pianificato e benefit pianificato per periodo, relativi agli investimenti in un portfolio. Utilizzare questa portlet per modificare i valori di costo pianificato, benefit pianificato e domanda di ruolo nei piani di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Pianificazione investimento per Periodo dall'elenco a discesa delle portlet.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
Fare clic su questa icona per aprire la scheda Domanda di ruolo della pagina relativa alle proprietà di investimento del portfolio. Se si seleziona un piano, i valori di domanda per periodo sono modificabili in questa scheda. La scheda Domanda di ruolo mostra i ruoli di team caricati dall'investimento nel portfolio durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Include la domanda e i valori effettivi contabilizzati per i ruoli. Qualsiasi ruolo non incluso nella pianificazione di portfolio rientra nella categoria Altri ruoli.
Visualizza la domanda di allocazione ruolo proveniente dal team di investimento per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati all'investimento di portfolio compreso nell'orizzonte del portfolio.
Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo di capitale pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo operativo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il benefit pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza la domanda di ruolo totale, in base al periodo, per i ruoli inclusi nel portfolio e gli altri ruoli allocati all'investimento, tra cui i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo di capitale pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo operativo pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il benefit pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
Visualizza la somma della domanda di ruolo, in totale e in base al periodo, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
Visualizza la somma dei costi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
Visualizza la somma dei costi di capitale pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
Visualizza la somma dei costi operativi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
Visualizza il benefit pianificato totale e il benefit totale in base al periodo per gli investimenti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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