A portfóliótervben szereplő befektetések létének indoklása vagy igazolása céljából racionalizálni kell azokat. A befektetések összekapcsolhatók például konkrét, kiemelt prioritású vállalati célkitűzésekkel vagy üzleti stratégiai tényezőkkel, hogy igazolható legyen a jelenlegi prioritásuk.
Példa: Befektetések racionalizálása az aktuális prioritások alapján
Az igazgatótanács áttekinti a frissített portfóliótervet, és visszajelzést ad róla. A vállalatnak adózási szempontok miatt a lehető legalacsonyabb költségszintet kell elfogadnia. Így a nagyobb tőkeösszegeket kell figyelembe venni. Raj ezeket a visszajelzéseket beépítendő létrehozza az 1. tervből a 2. tervet, és manuálisan átdolgozza a vízvonalnézetet. A nagyobb tőkeköltségű befektetéseket a lista elejére húzza, hogy ezzel magasabbra rangsorolja őket.
A következő táblázat mutatja a portfólió 2. tervváltozatát:
|
Befektetés |
Időtartam (hónap) |
Célkitűzések |
Költség |
Bevétel |
Tőkeköltség |
Működési költség |
Erőforrások |
Költséggyűjtő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Back-Office pénzügyi rendszer |
9 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
750,000 |
|
Interfész az anyagszállító felé |
9 |
Költségek csökkentése |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,450,000 |
|
Vállalati munkaidő-nyilvántartás |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
1,900,000 |
|
HR rendszerfrissítés |
6 |
Költségek csökkentése |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,200,000 |
|
Összevont biztonság |
2 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
2,500,000 |
|
Adminisztratív költségelszámolási rendszer |
3 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,750,000 |
|
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel |
3 |
Értékesítés növelése |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,950,000 |
|
Adatbázis-frissítések – Oracle 3 |
3 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
3,150,000 |
|
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer |
4 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
A befektetések áttekintése után az igazgatótanács és a jogi osztály beavatkozik, és a következő ajánlásokkal él a tervre vonatkozóan:
Raj úgy konfigurálja a 2. terv vízvonalnézetét, hogy a kötelező befektetéseket a nézetben egy külön Kötelező mező jelölje. A következő táblázat mutatja a külön Kötelező mezőt a befektetéseknél:
|
Befektetés |
Időtartam (hónap) |
Kötelező |
Célkitűzések |
Költség |
Bevétel |
Tőkeköltség |
Működési költség |
Erőforrások |
Költséggyűjtő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összevont biztonság |
2 |
X |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Adatbázis-frissítések – Oracle |
3 |
X |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back-Office pénzügyi rendszer |
9 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Interfész az anyagszállító felé |
9 |
|
Költségek csökkentése |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Vállalati munkaidő-nyilvántartás |
5 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
HR rendszerfrissítés 6 |
6 |
|
Költségek csökkentése |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,700,000 |
|
Adminisztratív költségelszámolási rendszer |
3 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,950,000 |
|
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés |
5 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
3,050,000 |
|
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel |
3 |
|
Értékesítés növelése |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
3,150,000 |
|
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer 4 |
4 |
|
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
A portfóliótervben szereplő legújabb befektetések áttekintése után Lauren a következő észrevétellel él:
Raj a 2. terv alapján létrehozza a 3. tervet, és a visszajelzést a 3. tervbe beépítve előáll a befektetések végleges, racionalizált listájával. A következő táblázat mutatja a jóváhagyott és jóvá nem hagyott befektetések végleges listáját, amely a legutóbbi prioritásokon és a 2 600 000 dolláros költségvetési korláton alapul. A finanszírozott befektetésekre vonatkozóan a vízválasztó a JIT (Just in Time) rendszerfrissítésnél van, ahol a portfólió kifogy a finanszírozásból.
|
Projekt |
Időtartam (hónap) |
Kötelező |
Célkitűzések |
Költség |
Bevétel |
Tőkeköltség |
Működési költség |
Erőforrások |
Költséggyűjtő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összevont biztonság |
2 |
X |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Adatbázis-frissítések – Oracle |
3 |
X |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back-Office pénzügyi rendszer |
9 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Interfész az anyagszállító felé |
9 |
|
Költségek csökkentése |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Vállalati munkaidő-nyilvántartás |
5 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel |
3 |
|
Értékesítés növelése |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,500,000 |
|
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés |
5 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,600,000 (finanszírozási választóvonal) |
|
HR rendszerfrissítés |
6 |
|
Költségek csökkentése |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,900,000 |
|
Adminisztratív költségelszámolási rendszer |
3 |
|
Irodai munka hatékonyságnövelése |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer |
4 |
|
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|