A portfóliókezelő folyamatosan kiértékeli a portfólióbefektetéseket, hogy azok összhangban maradjanak a portfólió célkitűzéseivel, illetve megmaradjanak a korlátok határain belül. A portfólióbefektetések rendszeres időnként (például havonta vagy negyedévenként, a tervezési értekezletek keretében) kiértékelhetőek. Ha az üzleti igények hirtelen megváltoznának, ad hoc jelleggel is elvégezhető a befektetések kiértékelése. Ilyen lehet például, ha a piacon fellépő új körülmények miatt megváltoznak az üzleti célkitűzések. A portfólió újra kiértékelhető, hogy biztosítható legyen a befektetések igazodása az új stratégiai irányhoz. Megszüntetheti az olyan befektetéseket, amelyek viszonylag kismértékben igazodnak az üzleti stratégiához (például a meghosszabbított befejezési dátumúakat).
Példa: Informatikai költségvetési portfólió: 1. terv
Lauren áttekinti a Raj által elkészített informatikai költségvetési portfóliót, és a következő visszajelzést adja:
Raj a visszajelzést beépíti a portfólióba, és egy külön tervet hoz létre a portfólióhoz (1. terv). A terv a portfólió másolata, amelyet Raj Lauren kívánságainak megfelelően tud megváltoztatni. Raj megjeleníti a terv Vízvonal nézetét, és a Költségek csökkentése célkitűzéshez kapcsolódó befektetéseket a lista tetejére húzza.
A következő táblázat mutatja az informatikai költségvetési portfólió 1. tervváltozatát:
|
Befektetés |
Időtartam (hónap) |
Célkitűzések |
Költség |
Bevétel |
Tőkeköltség |
Működési költség |
Erőforrások |
Költséggyűjtő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HR rendszerfrissítés |
6 |
Költségek csökkentése |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Interfész az anyagszállító felé |
9 |
Költségek csökkentése |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel |
3 |
Értékesítés növelése |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
Adminisztratív költségelszámolási rendszer |
3 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
Back-Office pénzügyi rendszer |
9 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Vállalati munkaidő-nyilvántartás |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Adatbázis-frissítések – Oracle |
3 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Összevont biztonság |
2 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer |
4 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Lauren és Raj együtt áttekinti az 1. terv vízvonalnézetét. Lauren észrevételezi, hogy a befektetések prioritásait a Jobban egymáshoz igazított technológiák célkitűzés alapján kell meghatározni, mivel az kiemelt prioritású célkitűzés. A Raj Jobban egymáshoz igazított technológiák célkitűzéshez kapcsolódó befektetéseket a Vízvonal nézet tetejére húzza. Az 1. terv vízvonalnézete ekkor a következő táblázathoz hasonlóan néz ki:
|
Befektetés |
Időtartam (hónap) |
Célkitűzések |
Költség |
Bevétel |
Tőkeköltség |
Működési költség |
Erőforrások |
Költséggyűjtő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatbázis-frissítések – Oracle |
3 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Összevont biztonság |
2 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer |
4 |
Jobban egymáshoz igazított technológiák |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
Adminisztratív költségelszámolási rendszer |
3 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
Back-Office pénzügyi rendszer |
9 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Vállalati munkaidő-nyilvántartás |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés |
5 |
Irodai munka hatékonyságnövelése |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel |
3 |
Értékesítés növelése |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
HR rendszerfrissítés |
6 |
Költségek csökkentése |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Interfész az anyagszállító felé |
9 |
Költségek csökkentése |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|