A portfólió prioritási sorrendjének meghatározása

A portfóliók kezelése › Befektetésportfólió racionalizálása › A portfólió prioritási sorrendjének meghatározása

A portfólió prioritási sorrendjének meghatározása

A portfólió kezdeti létrehozási folyamatának részeként a portfóliókezelőnek lehetősége van néhány alapvető feltétel avagy rangsorolási szabály beállítására. A rangsorolási szabályok határozzák meg, hogy a befektetések milyen sorrendben jelennek meg a Vízvonalak nézetben.

Megjegyzés: Az alábbi példa feltételez, hogy a befektetésekre vonatkozó vállalati célkitűzések már meg vannak adva a termékben.

Példa: Kezdeti portfóliótervezés

Raj a Laurentől kapott befektetéslista használatával hoz létre egy portfóliót a CA Clarity PPM rendszerben. Az adatok összegyűjtése és értelmezhető formában történő megjelenítése céljából a következő feladatokat hajtja végre:

Betűrendben hozzáadja a befektetéslistát a portfólióhoz.
A munkatársakkal együttműködve meghatározza az egyes befektetések költségét, és ezeket az információkat beírja a portfólióba.
FTE (teljesmunkaidő-egyenérték) egységekben összeállítja a belső erőforrások számát a befektetésekre vonatkozóan, és megadja ezeket az információkat.

A következő táblázat mutatja a portfólióbefektetéseket és az egyéb részleteket:

Befektetés	Időtartam (hónap)	Költség	Erőforrások
Adminisztratív költségelszámolási rendszer	3	250,000	5
Back-Office pénzügyi rendszer	9	750,000	15
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel	3	100,000	3
Adatbázis-frissítések – Oracle	3	200,000	6
Vállalati munkaidő-nyilvántartás	5	450,000	12
Összevont biztonság	2	300,000	5
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer	4	50,000	1
HR rendszerfrissítés	6	300,000	12
Interfész az anyagszállító felé	9	700,000	30
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés	5	100,000	6

Lauren közben az igazgatótanáccsal együttműködve meghatározza a külön informatikai költségvetést. Lauren a következő adatokat hozza el Raj számára, amelyeket aztán Raj beépít a portfólióba:

Az igazgatótanács 2 500 000 dollárt fogad el elvben finanszírozásként. Raj ezt az információt beviszi a portfólió tulajdonságai közé.
Mindegyik kezdeményezés egy vállalati célkitűzéshez igazodik. Raj a befektetéseket összekapcsolja az előre definiált célkitűzésekkel a befektetéstulajdonságok között.
A pénzügyi vezető mindegyik befektetésnél szeretné látni a becsült tőke- és költségszámítást. Raj beviszi a pénzügyi összegzésbe a költségadatokat.
A pénzügyi vezető látni szeretné mindegyik projektnél a várható bevételt. Raj beviszi a pénzügyi összegzésbe a bevételadatokat.
Raj szinkronizálja a portfóliót a befektetési adatokkal a CA Clarity PPM rendszerben, hogy a legújabb befektetésadatokat rögzítse.

A következő táblázat mutatja a portfólióbefektetéseket és a legújabb adatokat:

Befektetés	Időtartam (hónap)	Célkitűzések	Költség	Bevétel	Tőkeköltség	Működési költség	Erőforrások
Adminisztratív költségelszámolási rendszer	3	Irodai munka hatékonyságnövelése	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back-Office pénzügyi rendszer	9	Irodai munka hatékonyságnövelése	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Számítási felhő alapú rendelésfelvétel	3	Értékesítés növelése	100,000	750,000		100,000	3
Adatbázis-frissítések – Oracle	3	Jobban egymáshoz igazított technológiák	200,000	100,000		200,000	6
Vállalati munkaidő-nyilvántartás	5	Irodai munka hatékonyságnövelése	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Összevont biztonság	2	Jobban egymáshoz igazított technológiák	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Grafikus kezelőfelület áttervezése – szállítói internetes rendszer	4	Jobban egymáshoz igazított technológiák	50,000	60,000		50,000	1
HR rendszerfrissítés	6	Költségek csökkentése	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Interfész az anyagszállító felé	9	Költségek csökkentése	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT (Just in Time) rendszerfrissítés	5	Irodai munka hatékonyságnövelése	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6