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Erstellen einer Budgetrevision

Ein genehmigter Kostenplan wird der Budgetplan für eine Investition. Wenn sich Elemente einer Investition ändern, können Sie verschiedene Teile des Budgets überprüfen, oder Sie können das Budget vollständig ersetzen.

Sie können zwei Revisionstypen für einen genehmigten Budgetplan erstellen:

Budgetplan-Revision mit Zusammenführung

• Legen Sie einen Kostenplan mit neuen Einzelposten vor, und führen Sie die Änderungen mit dem vorhandenen Budgetplan zusammen.
• Legen Sie einen Teil eines Kostenplans vor, indem Sie die Datumsangaben für Anfang und Ende für die Vorlage ändern, oder aktualisieren Sie die Feldwerte in spezifischen Zeiträumen. Sie können nur die geänderten Rückmeldeperioden vorlegen und mit dem Budget zusammenführen.

Budgetplan-Revision mit Ersetzung

• Legen Sie einen Kostenplan mit gelöschten Einzelposten vor, und ersetzen Sie das Budget, um diese Einzelposten aus dem Budgetplan zu entfernen.
• Erstellen Sie einen Kostenplan, indem Sie verschiedene Gruppierungsattribute oder Rückmeldeperiodentypen verwenden, und ersetzen Sie das Budget.

Beide Revisionstypen geben den Genehmigungsverlauf an. Allerdings ermöglicht es Ihnen die Funktion, nicht benötigte Einzelposten zu löschen und Gruppierungsattribute und Abrechnungszeiträume zu überprüfen.

Wenn Sie einen Kostenplan vorlegen, der ein vorhandenes Budget revidiert, geben Sie über die Pull-down-Liste "Vorlageoption" an, ob eine Zusammenführung oder Ersetzung gewünscht wird. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn mindestens ein genehmigtes Budget vorhanden ist. Wenn der neue Kostenplan eine andere Struktur hat als das vorhandene Budget, dann ist "Ersetzen" die einzige Option.

Wenn Ihr Kostenplan genehmigt wird, dann wird er zum geprüften Budgetplan mit einer neuen Versionsnummer. Sie können die Vorgängerversion des Budgets anzeigen, die separat gespeichert ist. Sie können frühere Budgetpläne und den derzeit genehmigten Budgetplan nicht bearbeiten.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie ein Systemadministrator eine Budgetrevision erstellt.

Beispiel: Revidieren eines Budgetplans von Forward, Inc.

Folgendes Beispiel stellt die Optionen für das Aktualisieren des Budgetplans in diesem Szenario dar. Forward Inc. hat ein neues Projekt, das im weiteren Verlauf dieses Jahres geplant ist. Alice verwaltet das Projekt und hat bereits einen Kostenplan (ProjectA_estimatedCP-00) mit den erforderlichen Rollen und geschätzten Kosten erstellt.

Sie benötigt folgende Rollen:

• Einen Softwarearchitekt
• Drei Java-Softwareingenieure
• Zwei Testingenieure

Alice hat das Projekt nicht noch mit Personal besetzt. In ihrem vorgelegten Kostenplan hat sie Rollen für alle Positionen hinzugefügt und den Kostenplan für sechs Monate des Projekts ausgefüllt.

Wenn der Kostenplan erstellt wird, verwendete Alice folgende Eigenschaften für ihren Kostenplan:

• Gruppierungsattribute: Rolle
• Rückmeldeperiodentyp: Quartalsweise.
• Anfangs- und Enddaten: 2. Juli - 31. Dezember

Sie hat die Schätzungen als aktuellen Budgetplan zur Genehmigung vorgelegt. Alices Produktmanager hat das geschätzte Budget genehmigt. Der Manager weiß, dass sich das Budget ändern, bevor das Projekt beginnt.

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Budgetrevision zu erstellen:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Revidieren des Budgetplans:
   • Zusammenführen von Änderungen in den Budgetplan:
     • Hinzufügen von Einzelposten zum Budget.
     • Ändern der Rückmeldeperiodenwerte im Budget.
   • Ersetzen des Budgetplans:
     • Löschen von Einzelposten aus dem Budget.
     • Ersetzen des Budgets durch einen neuen Kostenplan.
3. Überprüfen des überprüften Budgetplans.