Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Zobrazení kapitálových a provozních nákladů

Zobrazení kapitálových a provozních nákladů

Kapitálové a provozní náklady můžete zobrazit odděleně na stránce finančního souhrnu a v podrobném finančním plánu. Informace o nákladech můžete zadat následovně:

• V případě odhadu vysoké úrovně zadejte součty těchto nákladů přímo na stránce finančního souhrnu investice.
• Chcete-li získat podrobnější zobrazení informací o typech nákladů, nastavte finanční plán investice, který soustřeďuje provozní a kapitálové náklady. Podrobné informace o nákladech můžete shromáždit z přiřazení úkolů nebo alokací týmu.

Stránka finančního souhrnu

Stránka finančního souhrnu pro investici zobrazuje informace vysoké úrovně o provozních a kapitálových plánovaných a rozpočtovaných nákladech. Dokud nevytvoříte aktuální plán nákladů, můžete částky na finančním souhrnu upravovat. Jakmile aktuální plán vytvoříte, jsou pole provozních a kapitálových nákladů v sekcích plánovaných a rozpočtovaných nákladů ve finančním souhrnu jen pro čtení. Informace aktuálního plánu automaticky aktualizují pole plánovaných nákladů na stránce finančního souhrnu. Poslední schválený rozpočet aktualizuje pole rozpočtu.

Podrobný finanční plán

Podrobný finanční plán můžete vytvořit ručně nebo automatickým zaplněním z úkolů nebo alokací týmu. Chcete-li provést zaplnění z alokací týmu, musíte jako atribut seskupení vybrat typ nákladů. Chcete-li nákladový a rozpočtový plán automaticky zaplnit kapitálovými a provozními náklady, použijte jednu z následujících metod:

• Úkoly

  Pro všechny úkoly zadejte výchozí nastavení na úrovni investice (kapitálové nebo provozní). Pokud typ nákladů nezadáte, jsou jako výchozí použity provozní. V případě potřeby můžete pro jednotlivé úkoly toto výchozí nastavení přepsat na úrovni úkolu nebo hierarchie úkolů. Máte například investici, ve které má většina úkolů provozní náklady a malá část má kapitálové náklady. Typ nákladů investice nastavte na hodnotu Provozní – všechny úkoly tak zdědí typ nákladů Provozní. Pro každý úkol s kapitálovými náklady přímo v daném úkolu výchozí typ nákladů přepište.

• Alokace týmů

  Pro alokace jednotlivých členů týmu zadejte procento kapitálových nákladů. K projektu je například přiřazeno šest členů týmu. Jedním z členů je Alice, která má procento kapitálových nákladů 15 %. Zadejte procento kapitalizace pro Alici. Procento kapitalizace slouží k výpočtu procenta provozních a kapitálových nákladů pro určitou alokaci zaměstnance. Když provedete vyplnění z alokace týmu, má Alice v plánu nákladů dva řádky. Jeden zobrazuje procento provozních nákladů a druhý jednotky a náklady pro toto procento.

Důležité! Postupy v tomto scénáři popisují navigaci v aplikaci bez nainstalovaných doplňků. Pokud je nainstalován některý doplněk, jako je PMO Accelerator, může se navigace lišit.

Následující diagram popisuje, jak správce financí zobrazí kapitálové a provozní náklady v souhrnném a podrobném finančním plánu.

Chcete-li zobrazit kapitálové a provozní náklady, postupujte takto:

1. Kontrola předpokladů
2. (Volitelné) Ručně aktualizujte stránku rozpočtu, aby zobrazovala kapitálové a provozní náklady.
3. Vyberte metodu shromažďování informací o nákladech a vytvořte plán.
4. Pro konkrétní úkoly investice vyberte typ nákladů.
5. Pro alokace týmu investice nastavte procento kapitalizace.
6. Ověřte, zda se kapitálové a provozní náklady správně zobrazují.

Zpět na začátek