Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Zobrazení kapitálových a provozních nákladů › Vyberte metodu shromažďování informací o nákladech a vytvořte plán

Vyberte metodu shromažďování informací o nákladech a vytvořte plán

Vytvořte podrobný finanční plán k automatické aktualizaci kapitálových a provozních nákladů z přiřazení úkolů, nebo alokací týmu.

Hodláte-li finanční plán zaplnit pomocí přiřazení úkolů, můžete na úrovni konkrétního úkolu přepsat nastavení typu nákladů investice. Při vytváření finančního plánu nastavte výchozí nastavení investice pro typ nákladů.

Vezměme například v úvahu investici s 90 úkoly, která se skládá z následujících typů nákladů: 80 úkolů provozních nákladů a 10 úkolů kapitálových nákladů. V tomto případě finanční manažer nastaví atribut investice Typ nákladů na hodnotu Provozní. Tím se typ nákladů Provozní automaticky přiřadí všem úkolům a 80 úkolů provozních nákladů je označeno správně. U deseti úkolů kapitálových nákladů finanční manažer zadá typ nákladů na úrovni úkolu, a tím přepíše výchozí nastavení.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte příslušný typ investice.
2. Otevřete investici a klikněte na položku Finanční plány.
3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.

   Zobrazí se seznam s plány nákladů.

4. Otevřete nabídku Akce a v nabídce Obecné klikněte na jednu z následujících možností:
   • Nový na základě investičního týmu
   • Nový na základě přiřazení úkolů

   Zobrazí se stránka s vlastnostmi, kde najdete výchozí hodnoty přidružené entity a investice. Tyto výchozí hodnoty můžete přijmout nebo změnit.

5. Zadejte název, ID a popis plánu nákladů.
6. V rozevíracím seznamu Atribut seskupování vyberte Typ nákladů.
7. Uložte změny.

Zpět na začátek