Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Automatické vyplnění plánů nákladů

Automatické vyplnění plánů nákladů

Vytvoření nového plánu nákladů využitím automatického vyplnění plánu hodnotami z týmu investice nebo z přiřazených úkolů.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na investici.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

2. Otevřete investici.

   Zobrazí se stránka vlastností.

3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.

   Zobrazí se seznam s plány nákladů.

4. Otevřete nabídku Akce a v nabídce Obecné klikněte na jednu z následujících položek:
   • Nový na základě investičního týmu
   • Nový na základě přiřazení úkolů

   Zobrazí se stránka s vlastnostmi, kde najdete výchozí hodnoty přidružené entity a investice. Tyto výchozí hodnoty můžete přijmout nebo upravit.

5. Zadejte název, ID a popis plánu nákladů.
6. Uložte změny.

   Zobrazí se stránka s podrobnostmi plánu nákladů. Řádky s podrobnostmi řádkové položky budou rovněž vyplněny podle týmu investice nebo přiřazení úkolu.

7. (Volitelné) Otevřete nabídku Akce a v nabídce Obecné klikněte na jednu z následujících položek – vyplní se podrobnosti plánu nákladů:
   • Vyplnit z investičního týmu
   • Vyplnit z přiřazení úkolů
8. Uložte změny.