Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Zobrazení kapitálových a provozních nákladů › Pro konkrétní úkoly investice vyberte typ nákladů

Pro konkrétní úkoly investice vyberte typ nákladů

Plány nákladů s informacemi zaplněnými z přiřazení úkolů mohou mít některé úkoly s typem nákladů, který se liší od výchozího nastavení. Pro konkrétní úkol můžete zadat typ nákladů, který přepíše výchozí typ nákladů vybraný pro plán.

Příklad 1

Atribut Typ nákladů je pro investici nastaven na hodnotu Provozní. Existují však některé úkoly nebo hierarchie úkolů, které vyžadují typ nákladů Kapitálové. V takovém případě vyberete typ nákladů Kapitálové jen pro tyto úkoly. Když plán nákladů zaplníte z přiřazení úkolů, zobrazí se v plánu seznam řádkových položek rozdělený na kapitálové a provozní náklady.

Příklad 2

Atribut Typ nákladů je pro investici nastaven na hodnotu Provozní. Investice obsahuje nadřazený úkol s typem nákladů Kapitálové. Tento úkol obsahuje dva podřízené úkoly: úkol 1 má typ nákladů Provozní a úkol 2 nemá žádný vybraný typ nákladů.

V tomto případě je pro úkol 1 zadán typ Provozní a úkol 2 zdědí od svého nadřazeného úkolu typ Kapitálové. Když v Přiřazení úkolů pomocí možnosti Nový vytvoříte plán nákladů, vytvoří se dva řádky: jeden pro provozní náklady a jeden pro kapitálové.

Poznámka: Zobrazení pole Typ nákladů není pro úkoly standardně předdefinované. Správce systému musí v aplikaci Studio nakonfigurovat zobrazení Úkoly tak, aby toto pole zobrazovalo.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte příslušný typ investice.
2. Otevřete investici a klikněte na možnost Úkoly.
3. Otevřete úkol a v seznamu Typ nákladů vyberte hodnotu Kapitálové nebo Provozní.

   Poznámka: Tuto vybranou hodnotu zdědí i podřízený úkol, pokud pro něj není vybrán jiný typ nákladů.

4. Uložte změny.
5. Tento postup opakujte pro každý úkol, jehož typ nákladů se liší od typu vybraného pro investici.

Zpět na začátek