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合理化投资项目组合

作为项目组合经理，本文可以指导您对项目组合中的投资进行优先级排序、评估和合理化。

项目组合计划是一个迭代过程。 项目组合经理执行以下任务，这些任务基于来自公司中的相关利益者和其他人的复查反馈：

• 优先级排序。 根据初始默认条件或基于规则的条件为投资委派优先级。
• 评估。 将投资与公司价值（如成本、收益或投资回报 (ROI)）关联在一起。
• 合理化。 通过考虑来自优先级排序和评估的所有信息，证明选择的投资是正当的。 并不是合理化期间使用的所有信息都来自 CA Clarity PPM。 相关利益者的经验和建议需要重点考虑，并且重视程度往往要超过通过优先级排序或评估指示的投资评级。

在创建项目组合时，项目组合经理最初使用基于业务需求的评级规则来对投资列表进行优先级排序。 为评估项目组合，项目组合经理创建不同的假设计划，并且和相关利益者一起复查计划的基线视图。 项目组合评估使用来自所有业务方的信息。 基于相关利益者的反馈，项目组合经理对投资重新进行优先级排序，并重新配置基线视图。 完成优先级排序和评估的流程时，项目组合经理将和相关利益者一起对项目组合进行合理化。 他们一起决定项目组合时间范围中的哪些投资要继续进行，哪些投资要推迟。

下图显示了优先级排序、评估和合理化的重叠情况。 例如，从评估或合理化收集的信息可能导致项目组合的优先级排序发生更改。

此方案显示一家公司如何看待其投资项目组合，及其如何决定市场经营策略。

示例：项目组合计划

Raj Mehta 是 Forward Inc.（拥有许多制造企业的大型控股公司）的新任 CIO。 Raj 向 Lauren 汇报，后者是组织雇用以带来崭新面貌的 CEO。 Raj 已经在 Forward Inc. 工作两年，而 Lauren 是从公司外面雇用的。 他们接到来自董事会的指令，要在三年内将公司收入提高 10%。

Raj 和 Lauren 正在准备下一财年的 IT 预算计划。 在他们的首次计划会议中，Lauren 提供了以下 IT 项目组合投资列表：

• 管理费用系统
• Back-Office 财务系统
• 基于云的订单吸纳
• 数据库升级－Oracle
• 企业时间和出勤
• 联合安全
• GUI 重新设计－供应商 Internet 系统
• HR 系统升级
• 材料供应商接口
• JIT（准时）系统升级

列表按字母顺序排列。 Lauren 未指出哪些项目更重要。 她想让 Raj 使用当前已有的规则对投资进行优先级排序。

为了完成项目组合计划过程，Lauren 和 Raj 必须完成以下任务：

• 对项目组合进行优先级排序。
• 评估项目组合。
• 合理化项目组合。