要证实或证明项目组合计划中现存投资的正当性，请将其合理化。 例如，您可以将投资链接到特定的高优先级公司目标或业务符合性因素，以证明其当前优先级的正当性。
示例：基于当前优先级合理化投资
董事会复查更新的项目组合计划并提供反馈。 为减少缴税，公司必须尽可能节约费用。 因此，必须考虑更高的资金金额。 为合并此反馈，Raj 基于计划 1 创建了计划 2，并手动重做了基线视图。 他将资金成本更高的投资拖到列表顶部，以使其排名上升。
下表显示了项目组合的计划 2 版本：
|
投资 |
持续时间（月） |
目标 |
成本 |
收益 |
资金成本 |
运营成本 |
资源 |
成本累加器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Back Office 财务 |
9 |
提高办公效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
750,000 |
|
材料供应商接口 |
9 |
减少成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,450,000 |
|
企业时间和出勤 |
5 |
提高办公效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
1,900,000 |
|
HR 系统升级 |
6 |
减少成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,200,000 |
|
联合安全 |
2 |
更为符合的技术 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
2,500,000 |
|
管理费用系统 |
3 |
提高办公效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,750,000 |
|
JIT（准时）系统升级 |
5 |
提高办公效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,850,000 |
|
基于云的订单吸纳 |
3 |
增加销量 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,950,000 |
|
数据库升级－Oracle 3 |
3 |
更为符合的技术 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
3,150,000 |
|
GUI 重新设计－供应商 Internet 系统 |
4 |
更为符合的技术 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
在投资复查之后，董事会和法务部门也参与进来，并针对计划提出以下建议：
Raj 配置计划 2 的基线视图，在视图上显示一个额外的“强制”字段，以标记强制投资。 下表显示了投资的额外“强制”字段：
|
投资 |
持续时间（月） |
强制 |
目标 |
成本 |
收益 |
资金成本 |
运营成本 |
资源 |
成本累加器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
联合安全 |
2 |
X |
更为符合的技术 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
数据库升级－Oracle |
3 |
X |
更为符合的技术 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back-Office 财务系统 |
9 |
|
提高办公效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
材料供应商接口 |
9 |
|
减少成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
企业时间和出勤 |
5 |
|
提高办公效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
HR 系统升级 6 |
6 |
|
减少成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,700,000 |
|
管理费用系统 |
3 |
|
提高办公效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,950,000 |
|
JIT（准时）系统升级 |
5 |
|
提高办公效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
3,050,000 |
|
基于云的订单吸纳 |
3 |
|
增加销量 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
3,150,000 |
|
GUI 重新设计－供应商 Internet 系统 4 |
4 |
|
更为符合的技术 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
在复查项目组合计划中的最新投资列表之后，Lauren 进行了以下观察：
Raj 基于计划 2 创建了计划 3，并将反馈并入计划 3，以便拿出最终合理化的投资列表。 下表显示了最终的核准和未核准投资列表，基于最新优先级和 260 万美元的预算约束。 已筹集投资的基线在 JIT 系统升级活动（项目组合的资金在此用尽）中提出。
|
项目 |
持续时间（月） |
强制 |
目标 |
成本 |
收益 |
资金成本 |
运营成本 |
资源 |
成本累加器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
联合安全 |
2 |
X |
更为符合的技术 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
数据库升级－Oracle |
3 |
X |
更为符合的技术 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back Office 财务系统 |
9 |
|
提高办公效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
材料供应商接口 |
9 |
|
减少成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
企业时间和出勤 |
5 |
|
提高办公效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
基于云的订单吸纳 |
3 |
|
增加销量 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,500,000 |
|
JIT（准时）系统升级 |
5 |
|
提高办公效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,600,000 （资金中断） |
|
HR 系统升级 |
6 |
|
减少成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,900,000 |
|
管理费用系统 |
3 |
|
提高办公效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
3,150,000 |
|
GUI 重新设计－供应商 Internet 系统 |
4 |
|
更为符合的技术 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
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