评估项目组合

项目组合经理要不断评估项目组合投资，以使其符合项目组和目标并在约束内。您可以定期评估项目组合投资（例如，在每月或每季度的计划会议期间）。如果您的业务需求突然更改，您也可以临时评估投资。例如，如果您的业务目标由于新的市场条件而发生更改。您可以重新评估项目组合，确保投资符合新的战略方向。您可以取消业务符合性相对较低的投资（例如，延迟完成日期）。

示例：IT 预算项目组合：计划 1

Lauren 复查 Raj 准备的 IT 预算项目组合并提供以下反馈：

董事会已经核准 260 万美元的资金。
投资必须按目标排序，“减少成本”目标放在首要位置。

Raj 通过为项目组合创建单独的计划（计划 1），将反馈并入项目组合。该计划是 Raj 可更改的项目组合的副本，以便容纳 Lauren 所要求的内容。 Raj 调出计划的“基线”视图，将与“减少成本”目标相关的投资拖到列表顶部。

下表显示了 IT 预算项目组合的计划 1 版本：

投资	持续时间（月）	目标	成本	收益	资金成本	运营成本	资源	成本累加器
HR 系统升级	6	减少成本	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
材料供应商接口	9	减少成本	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
基于云的订单吸纳	3	增加销量	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
管理费用系统	3	提高办公效率	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Back Office 财务系统	9	提高办公效率	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
企业时间和出勤	5	提高办公效率	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT（准时）系统升级	5	提高办公效率	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
数据库升级－Oracle	3	更为符合的技术	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
联合安全	2	更为符合的技术	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
GUI 重新设计－供应商 Internet 系统	4	更为符合的技术	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren 和 Raj 一起复查计划 1 的基线视图。她添加注释，投资必须按照“更为符合的技术”为最高优先级目标进行优先级排序。 Raj 将具有“更为符合的技术”目标的投资拖到“基线”视图的顶部。计划 1 基线视图现在看来如下表所示：

投资	持续时间（月）	目标	成本	收益	资金成本	运营成本	资源	成本累加器
数据库升级－Oracle	3	更为符合的技术	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
联合安全	2	更为符合的技术	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
GUI 重新设计－供应商 Internet 系统	4	更为符合的技术	50,000	60,000		50,000	1	550,000
管理费用系统	3	提高办公效率	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Back Office 财务系统	9	提高办公效率	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
企业时间和出勤	5	提高办公效率	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT（准时）系统升级	5	提高办公效率	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
基于云的订单吸纳	3	增加销量	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
HR 系统升级	6	减少成本	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
材料供应商接口	9	减少成本	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000