Skapa detaljerade ekonomiska planer › Budgetplaner › Skapa en budgetrevision › Radera radposter från budgeten

Radera radposter från budgeten

Radera onödiga radposter och skicka kostnadsplanen som en ersättning för budgeten. Om du t.ex. vill ta bort en radpost från budgetplanen, raderar du radposten i kostnadsplanen. Skicka den reviderade kostnadsplanen som ersättning för budgetplanen.

Obs! Välj Ersätta för att radera radposterna. När du väljer Slå ihop, undviker du radering och radposten ligger kvar i den skickade budgetplanen.

Exempel: Radera en roll och ersätt budgeten

Några månader innan projektet ska starta upptäcker Alice att hon måste överföra en testtekniker till ett annat projekt. Hon raderar radposten för rollen som andra testtekniker från kostnadsplanen, ProjectA_estimatedCP-00, och skickar planen för godkännande. Alice väljer Ersätta för att ta bort radposten från budgeten.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på en investeringstyp, t.ex. Projekt.
2. Öppna en investering och klicka på Ekonomiplaner.
3. Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.
4. Öppna kostnadsplanen.
5. Välj den radpost som du vill ta bort och klicka på Radera.
6. Klicka på Ja för att bekräfta och klicka på Gå tillbaka.
7. Klicka på Åtgärder och välj Ange som ursprungsschema.

   Obs! Om kostnadsplanen redan är ett ursprungsschema hoppar du över detta steg.

8. Bekräfta genom att klicka på Ja.
9. Klicka på Åtgärder och välj Skicka ursprungsschema för godkännande.

   Obs! Om du får följande meddelande är en annan kostnadsplan den skickade budgetplanen för investeringen.

   Fel: Det finns redan en skickad budget.
   

   Den skickade budgetplanen måste godkännas eller avvisas innan du kan skicka en annan plan för godkännande.

10. Välj Ersätta i listmenyn Alternativ för skicka.
11. Klicka på Skicka för godkännande.
12. Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Budgetplaner för att visa listan över budgetplaner och deras status.

    Du har skickat en kostnadsplan för godkännande som ersätter den befintliga budgeten.