Skapa detaljerade ekonomiska planer › Budgetplaner › Skapa en budgetrevision › Ersätt budgeten med en ny kostnadsplan

Ersätt budgeten med en ny kostnadsplan

Välj nya gruppattribut och tidsperiodtyper för budgeten genom att skapa och skicka en ny kostnadsplan som ersätter den godkända budgetplanen.

När du t.ex. planerar för ett kommande projekt anger du i den uppskattade budgeten de roller som du tror att du kommer att behöva. Innan projektet startas skapar du en kostnadsplan med de faktiska resurserna och ändrar gruppattributen så att de inkluderar Avdelning och Plats. Du kan sedan skicka den nya kostnadsplanen för att ersätta den godkända budgetplanen.

Exempel: Skicka en ny kostnadsplan och ersätta budgeten

Alice fyller i alla positioner för teamet och känner till kostnaden för varje resurs. Hon har resurser på två platser och vill gruppera efter avdelning och plats. Produktchefen ber henne också att använda tidsperioder i stället för kvartal. Alice skapar en kostnadsplan och lägger till varje resurs med deras kostnadsdetaljer. Hon gör följande val i egenskaperna för kostnadsplanen:

• Gruppattribut: Plats och Avdelning
• Tidsperiodtyp: Månadsvis

Alice sparar ändringarna som ProjectA_actualCP-00 och skickar den nya budgeten för godkännande.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på en investeringstyp, t.ex. Projekt.
2. Öppna en investering och klicka på Ekonomiplaner.
3. Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.
4. Create a cost plan and populate it.
5. Klicka på Spara och klicka på Gå tillbaka.
6. Klicka på Åtgärder och välj Ange som ursprungsschema.

   Obs! Om kostnadsplanen redan är ett ursprungsschema hoppar du över detta steg.

7. Bekräfta genom att klicka på Ja.
8. Klicka på Åtgärder och välj Skicka ursprungsschema för godkännande.

   I fältet Alternativ för skicka visas endast Ersätta som tillgängligt alternativ. Du måste ersätta budgeten när gruppattributen eller skatteperiodtyperna skiljer sig från de valda egenskaperna för den befintliga budgeten.

   Obs! Om du får följande meddelande är en annan kostnadsplan den skickade budgetplanen för investeringen.

   Fel: Det finns redan en skickad budget.
   

   Den skickade budgetplanen måste godkännas eller avvisas innan du kan skicka en annan plan för godkännande.

9. Klicka på Skicka för godkännande.
10. Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Budgetplaner för att visa listan över budgetplaner och deras status.

    Du har skickat en kostnadsplan för godkännande som ersätter den befintliga budgeten.