Обоснование портфолио инвестиций

Менеджеры портфолио могут использовать этот раздел для получения указаний по назначению приоритетов, оценке и обоснованию инвестиций в портфолио.

Планирование портфолио является итеративным процессом. Диспетчер портфолио выполняет следующие задачи, которые основаны на просмотре обратной связи от заинтересованных и других лиц в компании.

Определение приоритета. Задает приоритет инвестициям на основе начальной настройки по умолчанию или критерия на основе правила.

Оценка. Связывает инвестиции с таким значениями компании, как затраты, выручка или эффективность инвестиций (ROI).

Обоснование. Оценивает существование инвестиций, которые выбраны с учетом всех сведений от определения приоритетов и оценки. Не все сведения, используемые во время обоснования, берутся из CA Clarity PPM. Опыт и совет заинтересованных лиц являются важными факторами и часто превалируют перед ранжированием инвестиций, которое было указано при определении приоритетов или оценке.

При создании портфолио, диспетчер портфолио изначально определяет приоритеты списка инвестиций с помощью правил ранжирования, основанных на бизнес-потребностях. Для оценки портфолио, диспетчер портфолио создает различные планы "что если" и просматривает представления "Ватерлинии" с заинтересованными лицами. При оценке портфолио используются сведения от всех частей бизнеса. На основании обратной связи заинтересованных лиц, диспетчер портфолио повторно определяет приоритеты инвестиций и настраивает представления ватерлиний. Когда определение приоритетов и оценка завершены, диспетчер портфолио повторно обосновывает портфолио с заинтересованными лицами. Совместно они решают, какие инвестиции рассматривать, а какие отложить за горизонт времени портфолио.

Следующий рисунок показывает наложение определения приоритетов, оценки и обоснования. Например сведения, которые собираются во время оценки или обоснования, могут привести к изменению определения приоритетов портфолио.

На диаграмме показано, как определение приоритетов, оценка и обоснование пересекают процессы.

Данный сценарий показывает, как одна компания рассматривает свое портфолио, и как она решает добиться успеха на рынке.

Пример: Планирование портфолио

Радж Мехта — новый директор по ИТ компании Forward Inc., большого холдинга, которому принадлежит большое количество производственных компаний. Радж отчитывается перед Лорен, исполнительным директором, ее целью является обновление перспектив компании. Радж работает в компании Forward Inc. два года, а Лорен является сторонним аудитором компании. У них есть указание от совета директоров увеличить доход компании в ближайшие 3 года на 10%..

Радж и Лорен готовят планирование ИТ-бюджета на следующий фискальный год. На первом совещании по планированию Лорен предоставляет следующий список инвестиций для ИТ-портфолио:

Система административных расходов

Финансовая система Back-Office

Поступление заказов на основе облака

Обновление баз данных - Oracle

Учет рабочего времени на предприятии

Объединенная безопасность

Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика

Обновление системы HR

Интерфейс с поставщиком материалов

Обновление системы JIT (точно в обусловленное время)

Список представлен в алфавитном порядке. Лорен не указывает, какие проекты наиболее важны. Она хочет, чтобы Радж определили приоритеты инвестиций с помощью доступных в настоящее время правил.

Для выполнения процесса планирования портфолио, Лорен и Радж должны выполнить следующие задачи: