Задание приоритетов портфолио

Управление своими портфолио › Обоснование портфолио инвестиций › Задание приоритетов портфолио

Задание приоритетов портфолио

В начальном процессе создания портфолио диспетчер портфолио может настроить некоторые основные критерии правил ранжирования. Правила ранжирования определяют порядок, в котором инвестиции отображаются в представлении "Ватерлинии".

Примечание. В следующем примере предполагается, что корпоративные цели были уже определены в продукте.

Пример: Начальное планирование портфолио

Радж использует список Лорен и создает портфолио в CA Clarity PPM. Для сбора информации и ее отображения осмысленным образом, он выполняет следующие задачи:

Добавляет список инвестиций в портфолио в алфавитном порядке.
Работает с персоналом, чтобы определить затраты для каждой инвестиции, и вводит данные сведения в портфолио.
Сопоставляет количество внутренних ресурсов для инвестиций в единицах ЭПЗ и вводит данные сведения.

В следующей таблице показаны инвестиции портфолио и другие детали:

Инвестиция	Продолжительность (в месяцах)	Стоимость	Ресурсы
Система административных расходов	3	250,000	5
Финансовая система Back-Office	9	750,000	15
Поступление заказов на основе облака	3	100,000	3
Обновление баз данных - Oracle	3	200,000	6
Учет рабочего времени на предприятии	5	450,000	12
Объединенная безопасность	2	300,000	5
Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика	4	50,000	1
Обновление системы HR	6	300,000	12
Интерфейс с поставщиком материалов	9	700,000	30
Обновление системы JIT (точно в обусловленное время)	5	100,000	6

Тем временем Лорен работает с советом для определения самостоятельного ИТ-бюджета. Лорен предоставляет следующие входящие данные, которые Радж вносит в портфолио:

Совет потенциально соглашается на финансирование в размере 2 500 000 долл. США. Радж вводит данные сведения в свойства портфолио.
Каждая из инициатив согласовывается с корпоративной целью. Радж связывает инвестиции с предустановленными целями в свойствах инвестиции.
Финансовый директор хочет увидеть оценочный прогноз капитальных и операционных расходов для каждой инвестиции. Радж вводит сведения о расходах для инвестиций в финансовые сводки.
Финансовый директор хочет увидеть предполагаемую выручку для каждого проекта. Радж вводит сведения о выручке для инвестиций в финансовые сводки.
Радж синхронизирует портфолио со сведениями инвестиции в CA Clarity PPM, чтобы захватить последние данные инвестиции.

В следующей таблице показаны инвестиции портфолио с последними данными:

Инвестиция	Продолжительность (в месяцах)	Цели	Стоимость	Выгода	Капитальные затраты	Операционные затраты	Ресурсы
Система административных расходов	3	Увеличение эффективности офиса	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Финансовая система Back-Office	9	Увеличение эффективности офиса	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Поступление заказов на основе облака	3	Увеличение продаж	100,000	750,000		100,000	3
Обновление баз данных - Oracle	3	Улучшение технологий согласования	200,000	100,000		200,000	6
Учет рабочего времени на предприятии	5	Увеличение эффективности офиса	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Объединенная безопасность	2	Улучшение технологий согласования	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика	4	Улучшение технологий согласования	50,000	60,000		50,000	1
Обновление системы HR	6	Снижение затрат	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Интерфейс с поставщиком материалов	9	Снижение затрат	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Обновление системы JIT (точно в обусловленное время)	5	Увеличение эффективности офиса	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6