Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Подготовка к использованию портфолио › Настройка представлений, отчетов и рабочих потоков

Настройка представлений, отчетов и рабочих потоков

После определения того, какие данные инвестиции необходимо отслеживать в портфолио, убедитесь в том, что продукт настроен на поддержку таких данных. Настройка продукта позволяет просматривать необходимые данные в портлетах и отчетах.

Например, убедитесь, что существуют следующие настройки:

• Для просмотра данных по затратам проекта созданы планы затрат по проектам.
• Для сглаживания рисков и проблем для проектов был настроен объект проекта.
• Для записи фактического времени, затраченного на каждый проект, настроены табели учета времени.

Перед настройкой продукта необходимо учесть следующие факторы:

• Тип отчетов, которые необходимо создать и как часто их нужно распределять.
• Типы стандартных процессов, которые необходимо построить во внедрении. Например можно настроить процесс просмотра и утверждения плана, чтобы утверждать и внедрять большие изменения в текущие инвестиции.

Чтобы использовать управление портфолио на полную мощность, выполните следующие действия:

1. Просмотрите, какой именно тип сведений необходимо извлечь из инвестиций.
2. Убедитесь в том, что требуемые сведения доступны в инвестиции.

Затем с помощью имеющихся данных и процессов можно построить представления этих данных для управления инвестициями в портфолио.

Вместе с продуктом поставляется большие количество предустановленных представлений портфолио. Рекомендуется изучить данные представления, чтобы решить какой тип сведений вы хотите видеть в представлениях портфолио.