Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Подготовка к использованию портфолио › Настройка критериев отслеживания для инвестиций

Настройка критериев отслеживания для инвестиций

Портфолио позволяет делать моментальный снимок фактических данных инвестиции. Данные портфолио обновляются последними данными из фактических инвестиций. Обновление основано на графике синхронизации, который определяется в свойствах портфолио. При каждом запуске задания Синхронизация инвестиций портфолио на основе графика синхронизации, последние данные из реальных инвестиций отражаются в портфолио.

Не все данные инвестиции отражаются в портфолио. Диспетчеру портфолио, принимающему решения на высоком уровне, необходимо просматривать только сводку данных инвестиции, характерной потребностям бизнеса. Например для просмотра портфолио, которое ориентировано на статусах всех утвержденных ИТ-проектов, не нужно отслеживать сведения о не утвержденных проектах.

При подготовке представления сводных данных инвестиции в портфолио, необходимо учесть следующие факторы в рекомендуемом порядке:

1. Определите критерии отслеживания или сводные данные, которые необходимо отслеживать для каждого типа инвестиций. При любом запуске задания синхронизации, последние данные из реальных инвестиций обновляются в инвестициях портфолио. Обновляемые данные основаны на предустановленном критерии отслеживания.

   Например, для управления портфолио всех утвержденных ИТ-проектов, определите следующие критерии, чтобы отслеживать интересующие вас данных:

   • Стоимость
   • Статус
   • ROI
   • Риск
2. Для каждой инвестиции портфолио выберите атрибуты, которые необходимо отслеживать в портфолио, и зарегистрируйте их в качестве объекта "Инвестиция портфолио". При запуске задания Синхронизация инвестиций портфолио данные инвестиции портфолио обновляются на основании текущих зарегистрированных атрибутов.

   Примечание. Необходимые атрибуты инвестиции портфолио отображаются по умолчанию. Зарегистрируйте любые атрибуты инвестиции портфолио (стандартные или пользовательские), которые необходимо отображать.