Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken

Een portfolio met investeringen maken

Het maken van een portfolio met investeringen omvat de volgende taken:

• Beheren en planning voor de investeringen met gedetailleerde doelen voor kosten, opbrengsten en resources.
• Financiële doelen en resourcedoelen onderverdelen in perioden, zodat u kunt vaststellen hoe de investeringen gebruikmaken van geld en resources gedurende de planningshorizon van de portfolio.
• De roldoelen instellen door het gedetailleerde doel onder te verdelen of de bestaande resourcecapaciteit met de rollen te vullen.

Voorbeeld: IT-portfolio's maken voor de jaarlijkse planning

Vicki is als manager IT Operations verantwoordelijk voor het uitvoeren en onderhouden van IT-investeringen voor de CIO van Forward Inc. Vicki bereidt de jaarlijkse planning voor en moet een portfolio met IT-investeringen maken op basis van bestaande en voorgestelde werkzaamheden. Vicki maakt de portfolio als volgt:

• Ze geeft enkele algemene portfolio-eigenschappen op zoals de startdatum, einddatum en de kosten.
• Ze geeft de inhoud vorm door actieve projecten in de OBS-investering te selecteren voor de IT-afdeling voor het komende boekjaar.
• Ze neemt de ideeën op die voor het komende boekjaar in zijn voorgesteld.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe de portfoliomanager een portfolio met investeringen maakt:

Als u een portfolio met investeringen wilt maken, voert u deze stappen uit:

1. Controleer de vereisten.
2. Definieer de algemene eigenschappen van de portfolio.
3. Definieer de paginalay-out van de portfolio.
4. Definieer de synchronisatie-eigenschappen van de portfolio.
5. Bouw de portfolio-inhoud op.
6. Definieer gedetailleerde planningdoelen.
7. Definieer roldoelen.
8. Controleer de scheidingslijnweergave voor investeringen.
9. Definieer de algehele gezondheid van de portfolio.