Als u wilt een portfolio gaan maken, moet u eerst de gedetailleerde eigenschappen van de portfolio definiëren. Met deze eigenschappen worden de begrenzingen voor tijd, geld en resources ingesteld, waarbinnen u de investeringen kunt plannen en beheren. U kunt meerdere versies van een plan maken binnen deze begrenzingen en deze met elkaar vergelijken, zodat u het beste plan kunt implementeren.
De volgende portfolio-eigenschappen laten bijvoorbeeld zien hoe u een gegevensbereik kunt gebruiken om een planning te maken voor uw portfolio-investeringen binnen dat bereik:
Volg de onderstaande stappen:
Geeft de eigenaar of de maker van de portfolio op, meestal een operationsmanager of hoofd van een afdeling. De eigenaar krijgt automatisch rechten voor het weergeven en bewerken van portfolio's en de bijbehorende inhoud toegewezen. U kunt meer dan één eigenaar voor een portfolio selecteren.
Geeft belanghebbenden in het bedrijf aan die de portfolio-inhoud willen beoordelen en hierover feedback willen geven. De belanghebbenden krijgen automatisch rechten voor het weergeven van de portfolio en de bijbehorende inhoud toegewezen. U kunt meer dan één belanghebbende voor een portfolio selecteren.
Geeft het planningsbereik van gegevens voor de portfolio aan. De gegevens in de portfolio worden binnen deze ingestelde horizon gehouden. Als een investering binnen de portfoliohorizon begint maar eindigt na de horizon, kunt u de kosten voor de investering vanuit een van de volgende perspectieven analyseren:
De totale kosten van een investering bedragen bijvoorbeeld € 10 miljoen maar u wilt slechts € 2 miljoen uitgeven binnen de portfoliohorizon. In dit geval worden zowel de totale kosten als de kosten voor de planningshorizon van de investering in de portfolio begrensd.
Geeft aan hoe vaak de gegevens van de portfolio en de hieraan gekoppelde plannen met werkelijke investeringsgegevens worden vernieuwd. Dit veld wordt weergegeven nadat u de portfolio-eigenschappen voor het eerst hebt gedefinieerd. U kunt een synchronisatieplanning instellen, zodat de portfolio automatisch wordt vernieuwd of u kunt de portfoliogegevens handmatig synchroniseren.
Geeft de totale kosten weer die volgens de portfolio tijdens de planningshorizon moeten worden gemaakt. Dit doel is een totaal van de kapitaal- en bedrijfskosten, zodat u deze niet rechtstreeks kunt instellen.
Geeft de kapitaalkosten weer die volgens de portfolio tijdens de planningshorizon moeten worden gemaakt.
Geeft de bedrijfskosten weer die volgens de portfolio tijdens de planningshorizon moeten worden gemaakt.
Definieert de portfoliovaluta of de valuta die u voor alle investeringskosten en opbrengstbedragen wilt gebruiken. Bij een instelling met meerdere valuta's waarbij portfolio-investeringen in verschillende valuta 's zijn gesteld, worden alle kosten en opbrengsten samengevoegd in de portfoliovaluta. Als uw product is geconfigureerd voor één valuta, dan kunt u deze waarde niet bewerken.
Geeft de totale opbrengsten weer die volgens de portfolio tijdens de planningshorizon moeten worden behaald.
Definieert de inspanning die volgens de portfolio moet worden gedaan tijdens de planningshorizon.
Geeft de resource-eenheid aan waarin het rollendoel moet worden weergegeven. Selecteer een van de volgende eenheden:
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|