Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken › Algehele gezondheid van portfolio definiëren

Algehele gezondheid van portfolio definiëren

Om de prestatiestatus van de portfolio aan geïnteresseerde belanghebbenden aan te bieden, definieert u de algehele gezondheid voor uw portfolio.

De score voor de algehele gezondheid voor een portfolio wordt berekend op basis van de manier waarop u de volgende portfoliomeetwaarden beoordeelt:

• Gezondheidsfactoren voor kosten, planning en resource
• Bedrijfsmaatstaven voor afstemming op het doel, innovatie, succes en risico

Als een portfolio goed presteert binnen de doelbeperkingen van kosten, resource en tijd, kunt u de gezondheidsfactoren waarderen als groen. Als de portfolio goed is afgestemd op de zakelijke doelstellingen voor innovatie, succes en lagere risico's, kunt u deze maatstaven ook als groen waarderen. De berekende algehele gezondheid van de portfolio wordt in dit geval ook als groen weergegeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waarvoor u de algehele gezondheid wilt definiëren.
3. Open het menu Eigenschappen en selecteer Meetwaarden.
4. Selecteer een kleur of een score voor de gezondheidsfactoren en maatstaven. Gebruik de volgende richtlijnen:

• Rood (0-34)
• Geel (34-68)
• Groen (68-100)