De vereisten controleren

Zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een portfolio met investeringen maakt:

Beoordelen en controleren

Bekijk het scenario Aan de slag met Portfoliomanagement voor de belangrijkste portfoliomanagementconcepten.

Controleer of u over de volgende toegangsrechten beschikt voor het maken en bewerken van de portfolio-inhoud:

Controleer of investeringen, ideeën, en onderliggende portfolio's bestaan

Controleer of actieve investeringen en ideeën bestaan in het product die zijn gepland voor de periode waarop de portfolio betrekking heeft. Zorg ervoor dat de investeringen en ideeën kunnen worden gesynchroniseerd in een portfolio voor planning en analyse.
Maak onderliggende portfolio's die u aan de bovenliggende portfolio wilt koppelen, zodat u de onderlinge relatie kunt bekijken. Er worden voor de bovenliggende portfolio geen gegevens onttrokken uit de onderliggende portfolio .

Typen kapitaalkosten en operationele kosten instellen

Definieer de geplande kapitaalkosten en operationele kosten voor uw investeringen als volgt om deze kostentypen weer te geven in een portfolio:

Maak een financieel overzicht voor de investering.
Maak een gedetailleerd kostenplan en neem het kenmerk voor groeperen Kostentype erin op.

Rolaanvraag instellen

Definieer projectteams met toekenningsgegevens voor uw investeringen om de rolaanvraag in een portfolio weer te geven.

Kenmerken instellen

Stel de volgende kenmerken voor uw investeringen in om deze in een portfolio weer te geven:

Risico: stel dit kenmerk in door de bijdragende factoren op de pagina Eigenschappen voor investeringsrisico te definiëren.
Bedrijfsuitlijning: stel dit kenmerk onder Eigenschappen-> Bedrijfsuitlijning in het gedeelte "Uitlijningsfactoren" in.
Goedgekeurd: stel dit kenmerk in door het kenmerk Status op de pagina met algemene eigenschappen van de investering in te stellen.
Doel: stel dit kenmerk op de pagina met algemene eigenschappen van de investering in.