ポートフォリオ管理の使用方法

ポートフォリオ管理を使用すると、ビジネスの利害関係者が関心を持つ一連の投資を作成したり、確認したりすることができます。ポートフォリオを作成すると、システムによって、管理やレポートの目的に使用される投資データのスナップショットが作成されます。このスナップショット内のデータを最新の投資情報に一致するように更新するためのタイミングを設定できます。その後、このデータを使用して、代わりのバージョンまたは計画を作成できます。投資のための代替手段を調査するには、これらの計画を使用して what-if シナリオを作成し、比較します。

ポートフォリオとは、一連の投資のことです。ニーズに応じて、以下のものに基づいた以下のタイプのポートフォリオを作成できます。

投資（PMO プロジェクト、IT アプリケーション、新しい製品開発製品ラインなど）。
特定の投資（すべてのアクティブなプロジェクトなど）。
組織（IT 基準計画、マーケティング構想、企業のアイデアなど）。
関心事（グリーンイニシアチブ、合併買収の提案など）。

例：現在のプロジェクトの IT ポートフォリオ

Forward 社で PMO ディレクタを務める Max は、組織が現在サポートしているすべてのプロジェクトのポートフォリオを作成したいと考えています。 Max がプロジェクトのために使用できる予算やリソースのターゲットの量が存在します。 Max は、ポートフォリオのすべてのプロジェクトについて、ポートフォリオ管理を使用して以下のビジネスゴールを達成します。

プロジェクトごとのコストやリソースの需要が全体的なターゲットとどのように比較されるかを理解する。
最も重要なタスクが最初に完了されるように、プロジェクトに優先度を付ける。
リソースやコストのレベルが計画期間全体にわたって維持されるように計画をステージングする。

以下の図は、システム管理者およびポートフォリオマネージャがポートフォリオ管理の使用を開始する方法を説明しています。

図は、ポートフォリオ管理を使用するための設定タスクのフローを示しています。

ポートフォリオ管理の使用を開始するには、以下の手順を実行します。