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投資の監視基準の設定

ポートフォリオは、実際の投資データのスナップショットを提供します。 ポートフォリオ データは、実際の投資の最新のデータで更新されます。 更新は、ポートフォリオ プロパティで定義した同期スケジュールに基づいて行われます。 同期スケジュールに基づいて［ポートフォリオ投資の同期］ジョブが実行されると常に、実際の投資の最新のデータがポートフォリオに反映されます。

すべての投資データがポートフォリオに反映されるわけではありません。 より高いレベルで判断するポートフォリオ マネージャは、ビジネス ニーズに固有の投資データのサマリの確認にのみ関心があります。 たとえば、すべての承認済み IT プロジェクト ステータスに焦点を絞ったポートフォリオを確認するには、未承認のプロジェクトに関する情報の追跡には関心がありません。

ポートフォリオ内の要約された投資データの表示を準備する場合は、以下の要因を推奨されている順序で考慮してください。

1. 投資タイプごとに追跡する監視基準または要約データを定義します。 同期ジョブが実行されると常に、ポートフォリオ投資に含まれている実際の投資の最新のデータが更新されます。 更新されるデータは、この事前に定義された監視基準に基づいています。

   たとえば、すべての承認済み IT プロジェクトのポートフォリオを管理するには、関心があるデータを追跡するための以下の監視基準を定義します。

   • コスト
   • ステータス
   • ROI
   • リスク
2. ポートフォリオ投資ごとに、ポートフォリオ内の監視する属性を選択し、これらの属性を「ポートフォリオ投資」オブジェクトとして登録します。 ［ポートフォリオ投資の同期］ジョブが実行されると、ポートフォリオ投資データは、現在の登録済み属性に基づいて更新されます。

   注： 必要な「ポートフォリオ投資」属性は、既定で表示されます。 表示するその他のすべての「ポートフォリオ投資」属性（標準またはカスタム）を登録します。